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eMAXIS Neo(イーマクシスネオ)
eMAXIS Neoは、三菱UFJ国際投信が運用するAI(人口知能)を活用した投資信託シリーズです。
AI(人口知能)に銘柄選定をすべて任せるファンドとして有名ですね。
今までも、運用の一部をAIに任せる投資信託はたくさんあります。
しかし、”すべてをAIに任せるファンド”はeMAXIS Neoシリーズだけです。
eMAXIS Neoは、米国Kenshoテクノロジーズ社の開発した指数に連動を目指すインデックスファンドです。
指数を開発したKenshoテクロノジーズは、世界的にさまざまな受賞実績のある企業です。
ちなみに、KenshoテクロノジーズはS＆P500指数などで知られるS＆Pグローバル社の100％子会社です。
eMAXIS Neoシリーズは、下記の9本のファンドを運用しています。
テーマ型ファンドは特定の業種に大きく偏っているので、相場の下落局面では要注意です。
組入銘柄の内容はこちらです。
eMAXIS Neo 自動運転
…自動運転車を製造・開発する企業や歩行者を認知するセンサー企業
eMAXIS Neo ウェアラブル
…スマートウォッチやスマートグラス、装着可能(ウェアラブル)機器の企業
eMAXIS Neo フィンテック
…クラウドファンディング、デジタル通貨、革新的な金融サービスを提供する企業
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
…ナノテクノロジー(10億分の1メートルサイズの技術)を活用する企業
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
…VRやAR技術やそこで使われる半導体などを提供する企業
eMAXIS Neo ドローン
…ドローン技術を提供する企業
eMAXIS Neo 宇宙開発
…ロケットや衛星、通信システムを提供する企業
eMAXIS Neo ロボット
…工場用や手術用ロボットを提供する企業
eMAXIS Neo 遺伝子工学
…バイオ医薬品やゲノム編集技術などを研究する企業
eMAXIS Neo(イーマクシスネオ)のメリット
すべてをAIに任せるファンド
eMAXIS Neoの最大の特徴は、“運用をすべてAIに任せる”ことです。
AIに運用の一部を任せる投資信託はたくさんありますが、すべてAIに任せるのは珍しいですね。
AIには、人間が振り回されやすい感情的な迷いや不安がありません。
そのため、AIは過去のデータを分析して冷静で適切な運用をすることができます。
AIは万能ではありませんが、自分の資産の一部をAIに任せるくらいは投資しても良さそうですね。
eMAXIS Neo(イーマクシスネオ)のデメリット
取扱いが少ない
eMAXIS Neoの取扱販売会社は、16社です。
取扱販売会社の数はかなり増えていますが、他の投資信託と比較すると物足りませんね。
野村證券や大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券での取り扱いがありません。
※販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合もあり
・岩井コスモ証券
・auカブコム証券
・SBI証券
・岡三オンライン証券
・紀陽銀行
・ジャパンネット銀行
・西日本シティTT証券
・松井証券
・マネックス証券
・丸三証券(マルサントレードのみ)
・三菱UFJ銀行
・三菱UFJ国際投信
・三菱UFJ信託銀行
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・水戸証券
・楽天証券
コストは高め
eMAXIS Neoには、購入時手数料と信託財産留保額(解約するときの手数料)がかかりません。
しかし、信託報酬(保有しているときの手数料)のコストは、決して低くないです。
信託報酬は、純資産総額に対して年率 0.792％です。
eMAXIS Slim(イーマクシススリム)と比較すると、信託報酬は高いです。
eMAXIS Slim TOPIX
…年率0.154％
eMAXIS Slim 日経平均
…年率0.154％
eMAXIS Slim 国内債券
…年率0.132％
eMAXIS Slim 国内リート
…年率0.187％
eMAXIS Slim 先進国株式
…年率0.1023％
eMAXIS Slim 先進国債券
…年率0.154％
eMAXIS Slim 先進国リート
…年率0.22％
eMAXIS Slim 新興国株式
…年率0.187％
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500
…年率0.0968％
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
…年率0.1144％
eMAXIS Slim 全世界(オールカントリー)
…年率0.1144％
eMAXIS Slim 全世界(3地域均等)
…年率0.1144％
eMAXIS Slim バランス(8資産均等)
年率0.154％
過去のパフォーマンス
eMAXIS Neoシリーズのパフォーマンスを一覧にしました。
参考のために、eMAXIS Slim(全世界)とeMAXIS Slim(S＆P500)も載せました。
過去6カ月のパフォーマンス
eMAXIS Neo 自動運転
…＋109.2％
eMAXIS Neo ウェアラブル
…＋69.3％
eMAXIS Neo フィンテック
…＋22.1％
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
…＋114.8％
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
…＋110.7％
eMAXIS Neo ドローン
…＋61.9％
eMAXIS Neo 宇宙開発
…＋26.7％
eMAXIS Neo ロボット
…＋24.5％
eMAXIS Neo 遺伝子工学
…＋39.4％
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)
…＋17.3％
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
…＋19.0％
過去1年間のパフォーマンス
eMAXIS Neo 自動運転
…＋126.5％
eMAXIS Neo ウェアラブル
…＋80.3％
eMAXIS Neo フィンテック
…＋35.8％
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
…＋112.1％
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
…＋116.7％
eMAXIS Neo ドローン
…＋50.8％
eMAXIS Neo 宇宙開発
…＋0.1％
eMAXIS Neo ロボット
…＋21.2％
eMAXIS Neo 遺伝子工学
…＋59.0％
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)
…＋12.1％
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
…＋12.5％
eMAXIS Neoシリーズ
eMAXIS Neo 自動運転
『eMAXIS Neo 自動運転』は、自動運転関連のサービスを提供している企業に投資をしている投資信託です。
※S&P Kensho Autonomous Vehicles Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①テスラ(TELSA)
②アンバレラ(AMBARELLA)
③ヴェオニア(VEONEER)
④ニーオ(NIO)
⑤ゼネラルモーターズ(GENERAL MOTORS)
⑥フォードモーター(FORD MOTOR)
⑦ビステオン(VISTEON)
⑧アプティブ(APTIV)
⑨バイドゥ(BAIDU)
⑩エックスペリ(XPERI HOLDING)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo ウェアラブル
『eMAXIS Neo ウェアラブル』は、ウェアラブルに関連する製品やサービスを提供する企業に投資している投資信託です。
※S&P Kensho Wearables Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①ビュージックス(VUZIX CORP)
②フォッシル・グループ(FOSSIL GROUP)
③アップル(APPLE INC)
④アイリズム・テクノロジーズ(IRHYTHM TECHNOLOGIES)
⑤アルファベット(ALPHABET INC)
⑥ガーミン(GARMIN)
⑦マシモ(MASIMO CORP)
⑧STマイクロエレクトロニクス(STMICROELECTRONICS)
⑨スミス・アンド・ネフュー(SMITH & NEPHEW PLC)
⑩イマージョン(IMMERSION CORPORATION)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo フィンテック
『eMAXIS Neo フィンテック』は、金融サービス業におけるイノベーションに関連する製品やサービスを提供する企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Democratized Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①オーバーストック・ドットコム(OVERSTOCK.COM)
②メルカドリブレ(MERCADOLIBRE)
③ブラックボー(BLACKBAUD)
④レキシンフィンテック・ホールディングス(LEXINFINTECH HOLDINGS)
⑤オープンレンディング(OPEN LENDING)
⑥アリーフィナンシャル(ALLY FINANCIAL)
⑦シフト4ペイメンツ(SHIFT 4 PAYMENTS)
⑧ペイパルホールディングス(PAYPAL HOLDINGS)
⑨ショッピファイ(SHOPIFY INC)
⑩パグセグロ・デジタル(PAGSEGURO DIGITAL)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
『eMAXIS Neo ナノテクノロジー』は、ナノテクノロジー(10億分の1メートルサイズの技術)に関連する製品やサービスを提供する企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Nanotechnology Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①ナノ・ディメンション(NANO DIMENSION)
②パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア(PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF)
③ビュージックス(VUZIX CORP)
④ケーエルエー(KLA CORP)
⑤ブルカー(BRUKER CORP)
⑥サーモフィッシャーサイエンティフィック(THERMO FISHER SCIENTIFIC)
⑦インジェビティ(INGEVITY CORP)
⑧アンジオダイナミクス(ANGIODYNAMICS INC)
⑨ネオフォトニクス(NEOPHOTONICS CORP)
⑩ルミネックス(LUMINEX CORP)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
『eMAXIS Neo バーチャルリアリティ』は、バーチャルリアリティに関連する製品やサービスを提供する企業に投資している投資信託です。
※S&P Kensho Virtual Reality Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①3Dシステムズ(3D SYSTEMS CORP)
②ビュージックス(VUZIX CORP)
③マイクロビジョン(MICROVISION INC)
④ピーティーシー(PTC INC)
⑤ビステオン(VISTEON CORP)
⑥フェイスブック(FACEBOOK INC)
⑦エヌビディア(NVIDIA CORP)
⑧アンバレラ(AMBARELLA INC)
⑨シナプティクス(SYNAPTICS INC)
⑩スナップ(SNAP INC)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo ドローン
『eMAXIS Neo ドローン』は、ドローンに関連する製品やサービスを提供している企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Drones Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①アグイーグル・エアリアル・システムズ(AGEAGLE AERIAL SYSTEMS)
②エアロバイロメント(AEROVIRONMENT INC)
③クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ(KRATOS DEFENSE & SECURITY)
④テクストロン(TEXTRON INC)
⑤レイセオン・テクノロジーズ(RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP)
⑥ボーイング(BOEING CO)
⑦ロッキード・マーティン(LOCKHEED MARTIN CORP)
⑧アンバレラ(AMBARELLA INC)
⑨イリジウム・コミュニケーションズ(IRIDIUM COMMUNICATIONS INC)
⑩ワークホース・グループ(WORKHORSE GROUP INC)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo 宇宙開発
『eMAXIS Neo 宇宙開発』は、宇宙開発に関連する製品やサービスを提供する企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Space Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①ヴァージン・ガラクティク・ホールディングス(VIRGIN GALACTIC HOLDINGS)
②マクサー・テクノロジーズ(MAXAR TECHNOLOGIES INC)
③エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス(AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS)
④ヘクセル(HEXCEL CORP)
⑤ボーイング(BOEING CO)
⑥レイセオン・テクノロジーズ(RAYTHEON TECHNOLOGIES)
⑦ハネウェル・インターナショナル(HONEYWELL INTERNATIONAL INC)
⑧ムーグ(MOOG INC)
⑨CACIインターナショナル(CACI INTERNATIONAL INC)
⑩テレダイン・テクノロジーズ(TELEDYNE TECHNOLOGIES)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo ロボット
『eMAXIS Neo ロボット』は、ロボットに関連する製品やサービスを提供する企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Robotics Indexに沿った運用をしている
組入上位10銘柄
①アイロボット(IROBOT CORP)
②ウルトラ・クリーン・ホールディングス(ULTRA CLEAN HOLDINGS INC)
③オムニセル(OMNICELL INC)
④テラダイン(TERADYNE INC)
⑤ブルックス・オートメーション(BROOKS AUTOMATION INC)
⑥ジョン・ビーン・テクノロジーズ(JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP)
⑦グロバス・メディカル(GLOBUS MEDICAL INC)
⑧エイ・ビー・ビー(ABB LTD-SPON)
⑨バーンズ・グループ(BARNES GROUP INC)
⑩インテュイティブ・サージカル(INTUITIVE SURGICAL INC)
※2021年01月29日基準
eMAXIS Neo 遺伝子工学
『eMAXIS Neo 遺伝子工学』は、遺伝子工学に関連する製品やサービスを提供する企業に投資する投資信託です。
※S&P Kensho Genetic Engineering Indexに沿った運用している
組入上位10銘柄
①ナントクエスト(NANTKWEST INC)
②エディタス・メディシン(EDITAS MEDICINE INC)
③ヴィル・バイオテクノロジー(VIR BIOTECHNOLOGY INC)
④インテリア・セラピューティクス(INTELLIA TERAPEUTICS INC)
⑤フェイト・セラピューティクス(FATE THERAPEUTICS INC)
⑥リガンド・ファーマシューティカルズ(LIGAND PHARMACEUTICALS)
⑦クリスタル・バイオテック(KRYSTAL BIOTECH INC)
⑧ヴェリセル(VERICEL CORP)
⑨ロケット・ファーマシューティカルズ(ROCKET PHARMACEUTICALS INC)
⑩CRISPR セラピューティクス(CRISPR THERAPEUTICS AG)
※2021年01月29日基準
今回のまとめ
最近はロボアドバイザーの運用アプリが人気ですね。
ただ、AIは決して万能ではないので下がるときは下がることを頭の片隅に入れておきましょう。
私は、AI投信の評価が決まるのはこれからだと思います。
特にAIがおこなう長期運用はデータが少ないので、ちょっと不安です。
もし興味のある人は自分の資産の一部を投資するくらいのイメージの方が良いと思います。
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