投資信託

ひふみプラスとさわかみファンドどっちが良い?

ひふみプラス
独立系の投資信託といえば、「ひふみプラス」や「さわかみファンド」、「鎌倉投信」、「セゾン投信」などの様々な商品があります。

今回の記事では、特に純資産総額の大きい「ひふみプラス」と「さわかみファンド」を比較しました。
私は”良い投資信託”といえば、”運用が上手いこと”だと考えています。
今回は、冷静に過去のパフォーマンスを比較しました。
投資信託で資産形成 ひふみ投信

ひふみプラスとさわかみファンドのパフォーマンス比較

ひふみプラスの運用パフォーマンスは、かなり良いですね。
さわかみファンドも決して運用が下手なわけではないです。
パフォーマンスをみると、さわかみファンドと日経平均は大差ないですね。

2017年のパフォーマンス

1月4日 12月29日 騰落率
日経平均 19,594円 22,764円 +16.2%
ひふみプラス 29,692円 42,235円 +42.2%
さわかみファンド 22,460円 27,445円 +22.2%

2016年のパフォーマンス

1月4日 12月30日 騰落率
日経平均 18,450円 19,114円 +3.6%
ひふみプラス 27,880円 29,169円 +4.62%
さわかみファンド 21,194円 21,947円 +3.6%

2015年のパフォーマンス

1月5日 12月30日 騰落率
日経平均 17,408円 19,033円 +9.3%
ひふみプラス 23,113円 27,880円 +20.6%
さわかみファンド 20,212円 21,657円 +7.1%

2014年のパフォーマンス

1月5日 12月30日 騰落率
日経平均  15,908円 17,450円 +9.69%
ひふみプラス 20,099円 22,875円 +13.8%
さわかみファンド 17,925円 20,258円 +13.0%

2013年のパフォーマンス

1月4日 12月30日 騰落率
日経平均  10,688円 16,291円 +52.4%
ひふみプラス 12,256円 19,992円 +63.1%
さわかみファンド 12,003円 18,070円 +50.5%

今回のまとめ


今回の記事のポイントは以下の通りです。
投資信託で資産形成 ひふみ投信

✔過去5年間、さわかみファンドがひふみプラスのパフォーマンスを上回った年はない
✔さわかみファンドは日経平均と大差ない
✔ひふみプラスの運用パフォーマンスは良い

直近5年間のパフォーマンスをみると…
”さわかみファンドがひふみプラスの運用パフォーマンスを上回った時は1度もありませんでした”。
ひふみプラスは、さわかみファンドのパフォーマンスを大きく上回っているようですね。

ひふみプラス
ひふみプラスの解説!投資信託の内容、評判、投資しても大丈夫?ひふみプラスの解説記事です。ひふみプラスは、株式に投資している投資信託です。ひふみプラスとひふみ投信、ひふみ年金は運用対象が同じです。ひふみプラスの評判、商品内容、今後の見通しについて解説しました。 ...

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