独立系の投資信託といえば、「ひふみプラス」や「さわかみファンド」、「鎌倉投信」、「セゾン投信」などの様々な商品があります。
今回の記事では、特に純資産総額の大きい「ひふみプラス」と「さわかみファンド」を比較しました。
私は”良い投資信託”といえば、”運用が上手いこと”だと考えています。
今回は、冷静に過去のパフォーマンスを比較しました。
投資信託で資産形成 ひふみ投信
目次
ひふみプラスとさわかみファンドのパフォーマンス比較
ひふみプラスの運用パフォーマンスは、かなり良いですね。
さわかみファンドも決して運用が下手なわけではないです。
パフォーマンスをみると、さわかみファンドと日経平均は大差ないですね。
2017年のパフォーマンス
1月4日 | 12月29日 | 騰落率 | |
日経平均 | 19,594円 | 22,764円 | +16.2% |
ひふみプラス | 29,692円 | 42,235円 | +42.2% |
さわかみファンド | 22,460円 | 27,445円 | +22.2% |
2016年のパフォーマンス
1月4日 | 12月30日 | 騰落率 | |
日経平均 | 18,450円 | 19,114円 | +3.6% |
ひふみプラス | 27,880円 | 29,169円 | +4.62% |
さわかみファンド | 21,194円 | 21,947円 | +3.6% |
2015年のパフォーマンス
1月5日 | 12月30日 | 騰落率 | |
日経平均 | 17,408円 | 19,033円 | +9.3% |
ひふみプラス | 23,113円 | 27,880円 | +20.6% |
さわかみファンド | 20,212円 | 21,657円 | +7.1% |
2014年のパフォーマンス
1月5日 | 12月30日 | 騰落率 | |
日経平均 | 15,908円 | 17,450円 | +9.69% |
ひふみプラス | 20,099円 | 22,875円 | +13.8% |
さわかみファンド | 17,925円 | 20,258円 | +13.0% |
2013年のパフォーマンス
1月4日 | 12月30日 | 騰落率 | |
日経平均 | 10,688円 | 16,291円 | +52.4% |
ひふみプラス | 12,256円 | 19,992円 | +63.1% |
さわかみファンド | 12,003円 | 18,070円 | +50.5% |
今回のまとめ
今回の記事のポイントは以下の通りです。
投資信託で資産形成 ひふみ投信
✔過去5年間、さわかみファンドがひふみプラスのパフォーマンスを上回った年はない
✔さわかみファンドは日経平均と大差ない
✔ひふみプラスの運用パフォーマンスは良い
直近5年間のパフォーマンスをみると…
”さわかみファンドがひふみプラスの運用パフォーマンスを上回った時は1度もありませんでした”。
ひふみプラスは、さわかみファンドのパフォーマンスを大きく上回っているようですね。
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