投資信託

ひふみプラス VS 日経平均!勝つのはどっち?

ひふみプラス VS 日経平均!勝つのはどっち?

ひふみプラス
最近、ひふみプラスの運用パフォーマンスは良くないです。
運用報告の動画を見ても、運用の結果報告の説明が苦しそうですね。

直近6ヶ月間(2月から7月まで)の運用パフォーマンスはこちらです。
ひふみプラスは、日経平均に負けてしまっています。
『守りながら増やす』というのがひふみプラスのキャッチコピーなのに、現状ではなかなか守りきれていないようです。

2月1日 7月31日 騰落率
ひふみプラス 43,983円 41,760円 -5.05%
日経平均(終値) 23,486円 22,554円 -3.97%

レオス・キャピタル側もパフォーマンスが悪いことは認めています。
過去にも、半年高値更新しなかった期間は、過去にも6回ありました。
下の図の通り、2015年~2016年では1年3ヵ月の間調整した期間がありました。
ひふみプラス

今回の調整期間は、まだまだ続くかもしれませんね。

直近6ヵ月間のパフォーマンスを比較

2018年2月のパフォーマンス

2月1日 2月28日 騰落率
ひふみプラス 43,983円 41,857円 -4.83%
日経平均(終値) 23,486円 22,068円 -6.03%

2018年3月のパフォーマンス

3月1日 3月30日 騰落率
ひふみプラス 41,293円 41,563円 +0.65%
日経平均(終値) 21,724円 21,454円 -1.24%

2018年4月のパフォーマンス

4月2日 4月27日 騰落率
ひふみプラス 41,532円 41,979円 +1.07%
日経平均(終値) 21,389円 22,468円 +5.04%

2018年5月のパフォーマンス

5月1日 5月31日 騰落率
ひふみプラス 41,876円 42,442円 +1.35%
日経平均(終値) 22,508円 22,202円 -1.36%

2018年6月のパフォーマンス

6月1日 6月29日 騰落率
ひふみプラス 42,504円 42,367円 -0.32%
日経平均(終値) 22,171円 22,305円 +0.60%

2018年7月のパフォーマンス

7月2日 7月31日 騰落率
ひふみプラス 41,399円 41,760円 +0.87%
日経平均(終値) 21,812円 22,554円 +3.40%

今回のまとめ


直近6ヶ月間の運用だけをみると、ひふみプラスを保有するよりも日経平均のETFを保有していた方がパフォーマンスが良かったようです。

最近の上位銘柄のポートフォリオをみると、大きくは動いていません。
しかし、全体としては下の図の通り、国内需要のグロース株に資金のシフトを
すすめているようです。
バリュー株のポーロフォリオを少しずつ縮小させていますね。
ひふみプラス

最近のひふみプラスの運用はうまくいっていません。
しかし、過去にひふみプラスの運用がうまくいっていなかった時期は何度かあります。
全体のパフォーマンスにはある程度ついていくファンドだと思うので、悲観しすぎることはないと思います。

ひふみプラスの解説記事はこちらです。

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