投資信託

ひふみプラスと日経平均!どっちが良いの?

ひふみプラス
最近、独立系で1番人気のある投資信託が「ひふみプラス」です。
今回の記事では、「ひふみプラス」と「日経平均株価」を比較しました。
私は”良い投資信託”といえば、”運用が上手いこと”だと考えています。
今回は、冷静に過去のパフォーマンスを比較しました。
投資信託で資産形成 ひふみ投信

ひふみプラスと日経平均のパフォーマンス比較


最近、ひふみプラスの運用パフォーマンスは良くないです。
運用報告の動画を見ても、運用の結果報告の説明が苦しそうですね。

直近6ヶ月間(2月から7月まで)の運用パフォーマンスはこちらです。
ひふみプラスは、日経平均に負けてしまっています。
『守りながら増やす』というのがひふみプラスのキャッチコピーなのに、現状ではなかなか守りきれていないようです。

2月1日 7月31日 騰落率
ひふみプラス 43,983円 41,760円 -5.05%
日経平均(終値) 23,486円 22,554円 -3.97%

レオス・キャピタル側もパフォーマンスが悪いことは認めています。
過去にも、半年高値更新しなかった期間は、過去にも6回ありました。
下の図の通り、2015年~2016年では1年3ヵ月の間調整した期間がありました。
ひふみプラス

今回の調整期間は、まだまだ続くかもしれませんね。

直近6ヵ月間のパフォーマンスを比較

2018年2月のパフォーマンス

2月1日 2月28日 騰落率
ひふみプラス 43,983円 41,857円 -4.83%
日経平均(終値) 23,486円 22,068円 -6.03%

2018年3月のパフォーマンス

3月1日 3月30日 騰落率
ひふみプラス 41,293円 41,563円 +0.65%
日経平均(終値) 21,724円 21,454円 -1.24%

2018年4月のパフォーマンス

4月2日 4月27日 騰落率
ひふみプラス 41,532円 41,979円 +1.07%
日経平均(終値) 21,389円 22,468円 +5.04%

2018年5月のパフォーマンス

5月1日 5月31日 騰落率
ひふみプラス 41,876円 42,442円 +1.35%
日経平均(終値) 22,508円 22,202円 -1.36%

2018年6月のパフォーマンス

6月1日 6月29日 騰落率
ひふみプラス 42,504円 42,367円 -0.32%
日経平均(終値) 22,171円 22,305円 +0.60%

2018年7月のパフォーマンス

7月2日 7月31日 騰落率
ひふみプラス 41,399円 41,760円 +0.87%
日経平均(終値) 21,812円 22,554円 +3.40%

今回のまとめ


直近6ヶ月間の運用だけをみると、ひふみプラスを保有するよりも日経平均のETFを保有していた方がパフォーマンスが良かったようです。

最近の上位銘柄のポートフォリオをみると、大きくは動いていません。
しかし、全体としては下の図の通り、国内需要のグロース株に資金のシフトを
すすめているようです。
バリュー株のポーロフォリオを少しずつ縮小させていますね。
ひふみプラス
最近のひふみプラスの運用はうまくいっていません。
しかし、過去にひふみプラスの運用がうまくいっていなかった時期は何度かあります。
全体のパフォーマンスにはある程度ついていくファンドだと思うので、悲観しすぎることはないと思います。

ひふみプラス
ひふみプラスの解説!投資信託の内容、評判、投資しても大丈夫?ひふみプラスの解説記事です。ひふみプラスは、株式に投資している投資信託です。ひふみプラスとひふみ投信、ひふみ年金は運用対象が同じです。ひふみプラスの評判、商品内容、今後の見通しについて解説しました。 ...

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