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ZUU(4387)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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ZUU(4387)IPO(新規上場)が発表されました。
6月21日(木)に東証マザーズへ上場する予定です。
上場案件をみると、東証マザーズ上場、吸収金額3.9億円、想定時価総額27.9億円となります。
上場日がSIGとコーア商事と重なりますが、気にしなくて良いと思います。

ZUU(4387)が、公募価格を発表しました。
想定価格1,370円、仮条件1,440~1,600円に対して、公募価格が1,600円で決定しました。
今回のZUU(4387)の初値は、4,300円~5,000円を予想します。
もしかしたら、5,000円超えて初値がついてくる可能性もあると考えています。

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ZUU(4387)の仮条件、決定!ZUU(4387)が、仮条件を発表しました。想定価格が1,370円に対して、仮条件が1,440~1,600円で決定しました。仮条件をみると、想定価格に対して大幅に上回って決定しています。...
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ZUU(4387)の公募価格、決定!ZUU(4387)が、公募価格を発表しました。想定価格1,370円、仮条件1,440~1,600円に対して、公募価格が1,600円で決定しました。3社同日上場となりますが、まったく気にする必要はないでしょう。...

結局、初値は5,550円(+246.9%)でした。
思ったよりも初値は強かったですね。

ZUU(4387)の基本情報

会社名 株式会社 ZUU
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券、みずほ証券、マネックス証券、松井証券、岡三証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/06/01(金)
BB期間 2018/06/05(火)~2018/06/11(月)
公募価格決定日 2018/06/12(火)
上場予定日 2018/06/21(木)

IPO情報

公募株式数 150,000株
売出株数 100,000株
O.A. 37,500株
想定価格 1,370円
仮条件価格 1,440~1,600円
公募価格 1,600円
初値 5,550円(+246.9%)
想定時価総額 27.9億円
吸収金額 3.9億円

ZUU(4387)ってどんな会社?

ZUUは、「ZUU online」や「経営者online」、「FinTech online」、「DAILY ANDS」 などの金融情報のWebサイトを手がけている企業です。
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ZUUは、金融資産3,000万円以上あるいは年収700万円以上をターゲットとした『ZUU online』を運営しています。
『ZUU online』は金融系ポータル・サイトとして位置付けられており、個人ユーザーへ金融関連の情報を提供しています。
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平成30年3月期では、自社メディアへの月間訪問ユーザー数が4,294万人に達しました。
順調にユーザーが増加しています。
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興味深いのは、ほとんどのユーザーがスマートフォンでサイトを訪れていることですね。
平成30年3月期では、スマートフォンの比率は87%となっています。
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社名の「ZUU」には、動物園の“ZOO”と大学の“University”を掛け合わせてつくった言葉です。
「それぞれの夢をもった異なる個性の持ち主が世界中から集い学び成長する」場でありたいという意味が込められています。
ZUUのツイッターのアカウントはこちらです。

主なサービス

『ZUU online』

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ZUU onlineは、金融資産3,000万円以上あるいは年収700万円以上をターゲットとしたWebサイトです。
無料会員登録すると、対象のEブックや限定記事、音声コンテンツが読み放題の聴き放題です。
「お金と時間」に関する情報が多く、イベントの情報も色々と載っていますね。
公式HPはこちらです。

『ZUU online SINGAPORE』


ZUU online SINGAPOREは、シンガポール拠点のチームによって運営されているメディアです。
シンガポールの富裕層向けの金融情報を提供しています。
公式HPはこちらです。

『DAILY ANDS』

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DAILY ANDSは、「人生は投資の連続。」をコンセプトに女性向けのお金のメディアです。
ZUU onlineよりも比較的気軽に読める記事が多い印象です。
初心者向けの記事が多かったので、ZUU onlineが難しかった人はこちらを読んでみてはいかがですか?
公式HPはこちらです。

『経営者 online』

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経営者onlineは、経営や財務、M&Aなどの軽支社に必要なファイナンス情報を発信しているメディアです。
記事をみると、『社員のモチベーションを上げる秘訣とは!?』や『元銀行マンが明かす銀行との友好的な付き合い方』などの経営者独自の視点にフォーカスしています。
公式HPはこちらです。

『FinTech online』

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FinTech onlineは、フィンテック専門のメディアです。
金融業界関係者に向けて、ブロックチェーンや人工知能などの旬のフィンテック情報を提供しています。
仮想通貨についても多く記事が書かれていますね。
公式HPはこちらです。

カリスマ経営者:冨田和成氏

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ZUUを率いているのは、冨田 和成氏です。
冨田和成氏は、元野村證券のトップ営業マンです。
著書に10万部突破している『鬼速PDCA』や4万部突破の『営業』などがあります。
かなり熱い人で、夢は『南極の氷が全て溶け落ちる程、世界を熱く燃え上がらせること』です。
ブログやツイッターでかなり情報を発信しているので、見ていただければどんな人かはわかると思います。
『鬼速PDCA』はかなり話題になった本です。

冨田和成氏の公式ツイッターはこちらです。
冨田和成氏の公式ブログはこちらです。

事業

ZUUは、フィンテック・プラットフォーム事業の単一セグメントなので、セグメント別に事業を分けています。
事業別の売上高をみると、メディア・サービス事業 3億2,267万円、フィンテック化支援サービス 3億9,354万円、その他事業 1,299万円となっています。

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メディア・サービス事業

メディア・サービス事業では、『ZUU online』や『経営者 online』、『FinTech online』、『DAILY ANDS』等のサービスを提供しています。
金融系のウェブサービスを提供することで、金融や不動産企業より広告掲載収入を得ています。
主にメディアに訪問するユーザーに対して、顧客企業への転職斡旋をおこなうことで、手数料収入も得ています。

フィンテック化支援サービス事業

金融や不動産企業向けに、情報発信サイトの構築や運営、コンサルティング等を提供して手数料収入を得ています。

調達資金の使い道

下記の手取概算額1億8,306万円は、第三者割当増資の4,726万円と合わせて運転資金に充当する予定です。
内訳をみると、コンテンツの外注費に6,500万円、開発費に5,000万円、採用教育費5,500万円、海外進出費用に1,000万円を充当する予定です。
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従業員の状況

グループ全体で、従業員は52名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
従業員の状況をみると、従業員数49名、平均年齢31歳、平均勤続年数1.4年、平均年間給与530万7千円となっています。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

平成29年3月期の業績は、売上高7億2,921万円、営業損失1,548万円、経常損失1,576万円、当期純損失4,618万円となっています。
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役員の状況

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大株主の状況

筆頭株主は、社長の富田 和成氏です。
7番目には、慶應義塾大学の特別招聘教授やドワンゴの取締役をつとめている夏野 剛氏がいますね。
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資料

株式会社 ZUU「有価証券報告書」より引用
株式会社 ZUU「公式HP」より引用

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