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ツクイスタッフ(7045)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!ツクイスタッフ(7045)

パンダ評価
11月9日(金)、ツクイスタッフ(7045)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月17日(月)で、JQS(ジャスダックスタンダード)での上場となります。
想定時価総額は38.7億円、吸収金額は8.9億円です。

ツクイスタッフは、人材派遣業の会社です。
人材サービス”は人気化するテーマではありません。
大株主にはすべてロックアップがかかっているので、初値は期待できそうですね。
初値予想は、11月28日(水)に発表する予定です。

ツクイスタッフ(7045)の基本情報

会社名 株式会社 ツクイスタッフ
会社HP https://www.tsukui-staff.net/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 野村証券
みずほ証券
いちよし証券
SBI証券
マネックス証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/28(水)
BB期間 2018/11/29(木)~2018/12/05(水)
公募価格決定日 2018/12/06(木)
上場予定日 2018/12/17(月)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 100,000株
売出株数 200,000株
O.A. 45,000株
想定価格 2,580円
仮条件価格 11月28日(水)に決定予定
公募価格 12月06日(木)に決定予定
想定時価総額 38.7億円
吸収金額 8.9億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
株式会社 ツクイ 1,216,000株
(79.30%)
ロックアップ180日間
ツクイスタッフ従業員持株会 145,000株
(9.46%)
ロックアップ180日間
三宅 篤彦 17,000株
(1.11%)
ロックアップ180日間
平野 裕 13,000株
(0.85%)
ロックアップ180日間
田村 雅人 13,000株
(0.85%)
ロックアップ180日間
金井 直人 5,000株
(0.33%)
ロックアップ180日間
下村 光輝 3,000株
(0.20%)
久保田 勝 3,000株
(0.20%)
内藤 哲郎 3,000株
(0.20%)
土井 貞和 3,000株
(0.20%)

ツクイスタッフ(7045)とは

ツクイスタッフ(7045)は、介護や医療に特化した人材サービス事業を展開している企業です。
人材の採用支援だけでなく、育成、定着支援などの業務を手掛けています。
簡単に説明すると、介護や医療の人材派遣関連をワンストップで提供している企業になります。
ツクイスタッフ
ツクイスタッフは、全国に36の支店を開設して運営しています。
県庁所在地と政令指定都市などの“大きな都市”には、支店を置いています。
ツクイスタッフ 営業拠点
ツクイスタッフのメイン事業は、人材派遣です。
ただ人材を派遣するだけではなく、欠員の対応や派遣スタッフのフォロー、教育研修などもおこなっています。
ツクイスタッフ 事業
ツクイスタッフの主なクライアントは以下の通りです。

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護付き有料老人ホーム
サービス付き高齢者住宅

下の図のような介護施設や医療機関もクライアントです。
ツクイスタッフ
介護業界では、慢性的に人材不足です。
外国人労働者受け入れ”について国会で議論されていますが、しばらくは人材不足の状況は変わらないと思います。
人材派遣業者は、いかに労働者を集めるかが最大のポイントですね。

ツクイスタッフは、地域別戦略としては以下の方法でスタッフを集めています。

・職場見学会
・適職フェア
・就職相談会
ツクイスタッフ

面白いのはWebサイトですね。
ツクイスタッフは、以下の3つのWEBサイトを活用してスタッフを集めています。

・TSUKUI STAFFの介護・医療職専門求人サイト
クライアントから依頼された求人情報を扱う求人サイトです。
常に最新情報をアップして、スタッフを集客しています。
ツクイスタッフ WEBサイト

・かいごGarden
在職中ですぐに転職活動ができない人用の転職情報サイトです。
介護業界のお役立ち情報をまとめています。
ツクイスタッフ かいごGarden

・研修プラス+
外部研修の導入を検討しているクライアント向けの情報サイトです。
相談から研修の依頼まで承っています。
ツクイスタッフ 研修プラス+

ツクイスタッフの最大の強みは、キャリアアドバイザーが在籍していることですね。
キャリアアドバイザーの中には、以下のように介護関連の資格を保有している人がいます。
実際の業務をわかっているキャリアアドバイザーが助言してくれるのは、派遣スタッフからすると心強いですね。
ツクイスタッフ

ツクイスタッフでは、下の図の通り“コーディネート業務”と“営業業務”、“事務業務”の3つの業務を1人の担当者がおこなっています。
1人の担当者がまとめて業務をおこなうことで、顧客のニーズや状況を把握しやすくなります。
スタッフにとっては、1人の担当者がすべて対応してくれた方が安心しますね。
ツクイスタッフ

ツクイスタッフの事業系統図はこちらです。
ツクイスタッフ 事業系統図

事業

事業別売上高(平成30年3月末)をみると…

人材派遣 67億2,776万7千円(前年同期比17.8%増)
紹介予定派遣 2億6,460万2千円(前年同期比31.3%減)
人材紹介 5億5,401万2千円(前年同期比6.9%増)
委託 1億5,674万5千円(前年同期比7.0%増)
教育研修 3,103万3千円(前年同期比14.1%増)
その他 17万8千円

ツクイスタッフ 事業別売上高

人材派遣

人材派遣事業は、ツクイスタッフのメイン事業です。
まずツクイスタッフは派遣スタッフと雇用契約を締結して、派遣先とは労働者派遣契約を締結します。
派遣スタッフは、派遣先から業務の指示を受けて業務をおこないます。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、直接雇用(正社員やパート)を前提に、一定期間派遣スタッフとして就業します。
そして、派遣期間の終了時に派遣スタッフと派遣先が合意すれば、直接雇用としての採用が決まる働き方です。

人材紹介

人材紹介事業では、仲介による転職の実現を目的としています。
登録スタッフの直接雇用を検討しているクライアントに、社員・パートなどとして就業を希望するスタッフの紹介をおこなっています。

委託

委託では、自治体が特定の分野に特色をもつ第三者に、契約をもって業務を委ねる協働の形態となっています。

教育研修

教育研修では、従業員の育成を図りたいクライアントから教育研修の依頼を受け、現状の課題などのヒアリングをおこない、研修プログラムを提供しています。

過去の案件と比較しよう

ツクイスタッフ(7045)のIPO(新規上場)は、JQSの上場で吸収金額8.9億円、時価総額38.7億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額5億円以上10億円未満、JQSの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれもプラスリターンです。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アクセスグループ
(2018/11/06)
5.7億円
(14.3億円)
3,500円
(+161.2%)
ディ・アイ・システム
(2018/10/19)
6.4億円
(18.5億円)
3,300円
(+157.8%)
ブロードバンドセキュリティ
(2018/09/26)
6.4億円
(30.8億円)
2,001円
(+166.8%)
香陵住販
(2018/09/13)
7.2億円
(21.2億円)
1,970円
(+15.9%)
マリオン
(2018/09/13)
6.7億円
(33.9億円)
3,800円
(+59.7%)
SIG
(2018/06/21)
6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス
(2018/04/27)
7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計
(2018/03/29)
6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
幸和製作所
(2017/11/28)
9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
シー・エス・ランバー
(2017/11/05)
7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億2,886万円に、第三者割当増資の手取概算額1億643万8千円については、広告費や出店費用に充当します。
調達資金の使い道の内訳はこちらです。
・求人広告宣伝費 3億2,276万1千円
・新規出店費用に伴う人件費 653万6千円
・新規出店費用に伴う敷金、保証金 600万円
ツクイスタッフ

従業員の状況

従業員の状況をみると…
・従業員数 187名
・平均年齢 37.0歳
・平均勤続年数 5.5年
・平均年間給与 446万8千円
ツクイスタッフ 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算(平成30年9月)では…

・売上高 7734339千円(前年同期比13.9%増)
・営業利益 493462千円(前年同期比7.2%増)
・経常利益 490181千円(前年同期比7.7%増)
・当期純利益 322242千円(前年同期比7.4%増)

ツクイスタッフ 決算
ツクイスタッフ 決算
ツクイスタッフ 決算
ツクイスタッフ 決算

役員の状況

ツクイスタッフ 役員
ツクイスタッフ 役員

株主の構成

ツクイスタッフ 大株主

申込ができる証券会社

SMBC日興証券
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いちよし証券でもIPOの申し込みをおこなうことができます。

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IPOスケジュールをチェックIPOのスケジュールは常にチェックするようにしましょう。これから上場するIPO銘柄の一覧です。初値が割れる可能性があると考えている銘柄は、総合評価で「D」としています。総合評価「C」の銘柄は、初値は割れないと予想しています。...

これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

ツクイスタッフ『有価証券報告書』より引用
ツクイスタッフ『公式HP』より引用

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