投資信託

速報!ひふみプラスの運用報告(2018年10月11日更新)

今回の記事では、「直近のひふみ投信のパフォーマンス」について解説します。

ひふみプラスは、相場の状況によってポートフォリオが変化しています。
最近相場が大きく動いているので、ひふみ投信のパフォーマンスをチェックしましょう。

ちなみに「ひふみ投信」と「ひふみプラス」、「ひふみ年金」はいずれも同じ銘柄に投資しています。
そのため、組入銘柄も運用パフォーマンスも一緒です。

今回の記事では以下の内容を解説します。

✔直近のひふみ投信のパフォーマンス(9月)
✔ひふみ投信のパフォーマンスを他投信と比較(9月)

今回は「2018年9月のひふみ投信のパフォーマンス」について解説します。
投資信託で資産形成 ひふみ投信

2018年9月のひふみ投信のパフォーマンス

2018年9月の基準価額の動きを振り返ると以下の通りです。
TOPIX+5.55%に対して、ひふみ投信+2.92%のパフォーマンスでした。
ひふみ投信のパフォーマンス
8月のひふみ投信のパフォーマンスはTOPIXに勝っていました。
9月はTOPIXに負けてしまいましたね。

保有銘柄をみると、そんなに大きく動いていません。
運用責任者の藤野氏は「大きく上昇してきたFANG系の銘柄は一部手放して、大きく下落していた中国株を組み入れた」と説明しています。
ひふみ投信 組入銘柄
保有銘柄の状況をみると、相変わらず内需系銘柄が多いですね。
運用責任者の藤野氏は「もし年末にかけて外需のグロース株が下落することがあれば、内需のグロース株から移すことを考えている」と説明しています。
ひふみ投信
ひふみ投信の保有銘柄の分類です。
内需・バリュー(国内需要&割安重視)の割合が増加してきていますね。
海外株の存在感も増してきています。
ひふみ投信
9月のひふみ投信の基準価額と分類別の寄与額です。
内需バリュー系の銘柄が基準価額に寄与しています。
ひふみ投信

2018年9月のひふみ投信のパフォーマンスを他投信と比較

9月のひふみ投信のパフォーマンスを国内株の投資信託と比較してみました。
主要な国内株のアクティブ投信とインデックス投信で比較しました。
※eMAXIS Slimシリーズはインデックス投信です。
比較的、インデックス投信のパフォーマンスが良いですね。

商品名 8月31日 9月28日 騰落率
ひふみ投信 51,146 52,641 +2.92%
さわかみファンド 25,931 27,247 +5.08%
フィデリティ日本成長株ファンド 23,984 24,975 +4.13%
JPMザ・ジャパン(年4回) 10,378 10,159 -2.11%
厳選投資 35,913 38,490 +7.18%
三井住友げんきシニアライフオープン 9,757 10,317 +5.74%
あすなろ 14,940 15,489 +3.67%
グローイングカバーズ 34,919 36,074 +3.31%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 9,831 10,437 +6.16%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 11,534 12,173 +5.54%

※あすなろの正式名称は「いちよし 中小型成長株ファンド」
※厳選投資の正式名称は「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」

今回のまとめ


今回の記事のポイントは以下の通りです。
投資信託で資産形成 ひふみ投信

✔2018年9月期は、TOPIXに負けた
✔内需バリュー株が上昇したので、ひふみ投信はプラスリターン
✔海外の株の存在感が大きくなっている

2018年9月のひふみ投信のパフォーマンスは…
TOPIX+5.55%に対して、ひふみ投信+2.92%
…のパフォーマンスでした。
日本株全体に負けてしまったのは、残念ですね。

ひふみ投信の最大の特徴は「守りながらふやす運用」をしていることです。
10月に入り相場が悪くなってきたので、今月のひふみプラスのパフォーマンスには期待したいところです。

ひふみプラスの解説記事はこちらです。

ひふみプラス
ひふみプラスの解説!投資信託の内容、評判、投資しても大丈夫?ひふみプラスの解説記事です。ひふみプラスは、株式に投資している投資信託です。ひふみプラスとひふみ投信、ひふみ年金は運用対象が同じです。ひふみプラスの評判、商品内容、今後の見通しについて解説しました。 ...

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