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東京インフラ・エネルギー(9285)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!東京インフラ・エネルギー(9285)

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8月24日(金)、東京インフラ・エネルギー(9285)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月27日(木)で、東証リートでの上場となります。
想定時価総額は44.7億円、吸収金額は45.5億円です。
Jリートの中では吸収金額が小さいです。
しかし、SBIインシュアランス(7326)極東産機(6233)と同日上場になることもあり、初値が割れる可能性もあります。


9月7日(金)、東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)は仮条件を発表しました。
想定価格が100,000円に対して、仮条件が97,000~100,000円で決定しました。
東京インフラ・エネルギー(9285)の初値は95,000~99,000円を予想します。
(9月7日 更新)


9月14日(金)、東京インフラ・エネルギー(9285)は公募価格を発表しました。
想定価格100,000円、仮条件95,000~99,000円に対して、公募価格が97,000円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限を下回ったので、需要が弱かったようです。
初値が公募価格を割る可能性が高くなってきました。
東京インフラ・エネルギー(9285)の初値は94,500~97,000円を予想します。
(9月14日 更新)


9月27日(木)、東京インフラ・エネルギー(9285)は上場しました。
初値は92,600円(公募価格比-4,400円 -4.5%)でした。
(9月27日 更新)

東京インフラ・エネルギー(9285)の基本情報

会社名 東京インフラ・エネルギー投資法人
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SMBC日興証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/07(金)
BB期間 2018/09/10(月)~2018/09/13(木)
公募価格決定日 2018/09/14(金)
上場予定日 2018/09/27(木)
上場市場 東証

IPO情報

公募株式数 43,400株
売出株数 0株
O.A. 2,170株
想定価格 100,000円
仮条件価格 97,000~100,000円
公募価格 97,000円
初値 92,600円(公募価格比-4,400円 -4.5%)
想定時価総額 44.7億円
吸収金額 45.5億円

東京インフラ・エネルギー(9285)とは

東京インフラエネルギー
東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)は、再生可能エネルギーの発電設備に投資するJリートです。
メインスポンサーは、アドバンテックがつとめています。
東京インフラエネルギー

スポンサーはこちらです。
・株式会社アドバンテック 50.7%
・東京インフラホールディングス株式会社 42.8%
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5.0%
・NECネッツエスアイ株式会社 1.5%
サポート会社はこちらです。
・MULエナジーインベストメント株式会社
・JFEテクノス株式会社
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スポンサーとサポート会社のそれぞれの強みを運用に活かしていきます。
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メインスポンサーの『アドバンテック』は、国内25件、約151MWの太陽光発電設備の開発・運営・受託をおこなっています。
再生可能エネルギー発電設備にかかる技術調査や設計、施工などに豊富なノウハウをもっており、運用にも活かしていく方針です。
東京インフラエネルギー

ポートフォリオの方針はこちらです。
当面の投資割合は…
・太陽光発電に80%以上
・太陽光以外の再生可能エネルギー(風力発電、バイオマス、水力、地熱)に20%以下
とします。
東京インフラエネルギー

上場時のポートフォリオはこちらです。
太陽光発電の出力制御とは、電力会社が発電設備の出力を一時的に停止あるいは抑制することです。
再生可能エネルギーの電力の供給が大きくなりすぎた場合、安定供給のために電力をコントロールする必要があるため、導入されたルールです。
東京インフラエネルギー

取得予定のポートフォリオはこちらです。
当たり前ですが、すべて太陽光発電所となっています。
東京インフラエネルギー

上場時のポートフォリオをみると、東北地方に偏っていますね。
東京インフラエネルギー

上場時のポートフォリオの分布図はこちらです。
東京インフラエネルギー

投資スキーム図はこちらです。
東京インフラエネルギー

政府のエネルギー政策をみても、今後再生可能エネルギーは有望です。
2030年度で再生可能エネルギーが電源構成の22~24%(太陽光7.0%程度)を占めるとの見通しが示されています。
東京インフラエネルギー

スポンサー企業の紹介

メインスポンサーのアドバンテックは、太陽光発電に関する開発・運営をワンストップで提供している企業です。
東京インフラエネルギー

アドバンテックには、1,000kW以上の発電力を有する以下の太陽光発電設備を運営するなど実績は十分です。
東京インフラエネルギー

過去の案件と比較しよう

東京インフラ・エネルギー(9285)のIPO(新規上場)は、東証の上場で吸収金額45.5億円の案件です。
下の図は、直近のJリートの上場案件です。
過去の案件をみると、初値はそんなに期待できなさそうです。

企業名 吸収金額 初値
(公募価格比)
東京インフラ・エネルギー投資法人 45.5億円
タカラレーベン不動産投資法人 361億円 92,000円
(-4.2%)
ザイマックス・リート投資法人 220億 104,000円
(-0.95%)
CREロジスティクスファンド投資法人 230億 104,500円
(-5.0%)
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 186億 95,000円
(-5.0%)
三菱地所物流リート投資法人 515億 274,000円
(+5.4%)
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 41億 89,200円
(-4.1%)

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

東京インフラ・エネルギー投資法人『有価証券報告書』より引用

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