IPO

ポート(7047)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!ポート(7047)

pandaパンダ評価
11月16日(金)、ポート(7047)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月21日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は166億円、吸収金額は53.2億円です。

平成30年3月期の決算が赤字ということが気になりますが、平成31年3月期では黒字に転換しそうなので、そこまで気にしてはいません。


12月13日(木)、ポート(7047)の公募価格が発表されました。
想定価格1,450円、仮条件1,420円~1,480円に対して、公募価格は1,480円でした。
私は、初値を1,400円~1,600円と予想しました。
(12月13日 更新)

ポート(7047)の基本情報

会社名 ポート株式会社
会社HP https://www.theport.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
エイチ・エス証券
いちよし証券
丸三証券
岩井コスモ証券
岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
野村證券
エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/12/04(火)
BB期間 2018/12/06(木)~2018/12/12(水)
公募価格決定日 2018/12/13(木)
上場予定日 2018/12/21(金)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 750,000株
売出株数 2,444,500株
O.A. 479,100株
想定価格 1,450円
仮条件価格 1,420円~1,480円
公募価格 1,480円
想定時価総額 166億円
吸収金額 53.2億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
春日 博文 4,619,660株
(40.08%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
JAPAN VENTURES Ⅰ 2,440,110株
(21.17%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 1,200,000株
(10.41%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 1,039,000株
(9.01%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
丸山 侑佑 674,740株
(5.85%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 211,000株
(1.83%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 186,000株
(1.61%)
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 142,860株
(1.24%)
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 103,430株
(0.90%)
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 93,000株
(0.81%)

ポート(7047)とは

ポート IPO 初値予想
ポート(7047)は、キャリア(転職)やファイナンス(金融)、メディカル(医療)領域で、ネットメディアを展開している企業です。
ネットメディアは領域ごとに立ち上げており、「バーティカルメディア」として運営をしています。

ポートが運営しているメディアは以下の通りです。

キャリアパーク!…転職・キャリアのノウハウサイト
マネット…資産運用やカードローンについて解説したサイト
オンラインクリニック…病気の知識を提供する医療サイト
ポート IPO 事業

ポートはユーザーが抱える悩みに対して、メディアを通じた情報提供をおこなっています。
メディアで集客した後、アフィリエイトや広告で利益をあげていくビジネスモデルですね。
ポートは、専門家による監修体制を強化しています。
事業内容は以下の3点を重要視しています。
ポート 事業


『キャリアパーク!は、就活や転職などのキャリア系メディアです。
就活や転職に興味のあるユーザーを集めて、ノウハウを提供して就活・転職サービス(他社)や会員向け職業紹介サービス(自社)に人を流して収益化しています。
会員限定の就活セミナーや会社説明会、インターン説明会などを全国各地で開催しています。
ポート キャリアパーク!


『マネット』は、資産運用やカードローンをテーマにしたファイナンス系メディアです。
ファイナンシャルプランナーなどの専門家が監修した金融に関するノウハウを提供しています。
公式HPをみると、特にカードローン系の記事に力を入れているようですね。
クレジットカード系のアフィリエイトで収益化しています。
パーク IPO マネット

『オンラインクリニック』は、医師などの専門家が監修したメディカル系メディアです。
病気の症状についての対処法や予防法などのしっておくべき医療情報を分かりやすく解説しています。
“病院に行くほどではないけど、正しいことが知りたい”という人のための医療系サイトですね。

ポートでは、キャリアと金融、医療に関するメディアを展開しています。
ネットメディアを運営することで、外部サイトへのユーザーを流してアフィリエイト収益や広告収益を得ています。
ただ集客して広告収益を獲得するだけではなく、今後はメディアの集客を活かした新規サービスを伸ばしていく方針です。
キャリア領域では、すでに自社の『キャリアパーク!エージェント』を開始しています。
ネットメディアは入り口として、他に収益化できるサービスが軌道にのれば大きく業績を伸ばせそうですね。
パーク IPO

事業

ポート株式会社の事業は、インターネットメディア事業の単一セグメントです。
ポート IPO 事業内容

サイト別の売上高

サイト別の売上高はこちらです。

キャリア系メディア 12億72百万円
ファイナンス系メディア 6億54百万円
その他 5百万円

ポート株式会社 サービス別売上高

主な販売先

主な販売先には、Performance Horizon Group株式会社があげられています。
ポート株式会社 主な販売先

過去の案件と比較しよう

ポート(7047)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額53.2億円、時価総額166億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額50億円以上200億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも堅調な推移となっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
SBIインシュアランス
(2018/09/27)
141億円
(492億円)
2,160円
(±0%)
MTG
(2018/07/10)
152億円
(2,044億円)
7,050円
(+21.6%)
ラクスル
(2018/05/31)
176億円
(385億円)
1,645円
(+9.7%)
SOU
(2018/03/22)
53億円
(187億円)
4,100円
(+24.2%)
神戸天然物化学
(2018/03/15)
61億円
(173億円)
3,665円
(+56.6%)
HANATOUR JAPAN
(2017/12/15)
76億円
(284億円)
2,200円
(+10.0%)

調達資金の使い道

手取概算額1074百万円と第三者割当増資の手取概算額692百万円は運転資金と人材費に充当します。
内訳はこちらです。

人件費 採用教育費 12億26百万円
残額の5億4千万円は具体的に決定していない
ポート IPO 調達資金の使い道

従業員の状況

従業員の状況をみると…

従業員数 149名
平均年齢 28.6歳
平均勤続年数 1.7年
平均年間給与 446万8千円
労働組合は結成されていません。
ポート株式会社 従業員の状況

直近の決算

直近の決算はこちらです(平成30年3月期)。

売上高 1931百万円(前年同期比105.0%増)
営業損失 133百万円(前年同期の営業損失329百万円)
経常損失 136百万円(前年同期の経常損失292百万円)
当期純損失 137百万円(前年同期の当期純損失294百万円)

ポート IPO 決算
ポート IPO 決算
ポート IPO 決算
ポート IPO 決算
ポート IPO 決算

役員の状況

ポート IPO 役員
ポート IPO 決算

株主の構成

ポート IPO 株主

申込ができる証券会社

今回の主幹事は大和証券です。

大和証券
大和証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法大和証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...

幹事証券は以下の通りです。

3678
SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
4064
岩井コスモ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法岩井コスモ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
3683
岡三証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法岡三証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
4027
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法三菱UFJモルガンスタンレー証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
4026
みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
SMBC日興証券
SMBC日興証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法SMBC日興証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
3676
野村證券のIPO当選方法やルール、申し込み方法野村證券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...

上記以外にも、エイチ・エス証券やいちよし証券、丸三証券、エース証券で申し込むことができます。

おすすめIPOランキング

IPOでおすすめの証券会社

IPOでおすすめの証券会社IPOの口座開設でおすすめの証券会社と穴場の証券会社をピックアップしました。特に穴場となる松井証券やGMOクリック証券、楽天証券、岩井コスモ証券、ライブスター証券には口座開設をしておくようにしましょう。...

これから上場予定のIPOをおすすめ順にしています。

現在募集しているIPO株の一覧
IPOの株の一覧IPO株の一覧(現在募集中)を記事にしました。IPO(新規上場)株に当選するにはできる限り多くの証券会社から申し込むことが必要です。資金を確認して、割り当ての証券会社を確認してIPOに申込みましょう。...
panda 007
IPOの初値予想!これから上場予定のIPO銘柄をおすすめ順に一覧にしました。『S級IPO銘柄』と『A級IPO銘柄』、『B級IPO銘柄』はある程度目をつぶって申し込んでも良いと思います。『C級IPO銘柄』はよく考えて申し込んでください。...
panda 005
IPOスケジュールをチェックIPOのスケジュールは常にチェックするようにしましょう。これから上場するIPO銘柄の一覧です。初値が割れる可能性があると考えている銘柄は、総合評価で「D」としています。総合評価「C」の銘柄は、初値は割れないと予想しています。...

これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

ポート株式会社『有価証券報告書』より引用
ポート株式会社『公式HP』より引用

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、投資セミナー・投資キャンペーン・日本株・米国株・IPO(新規公開株)・投資信託・株主優待・債券についての情報を提供しています。


ブログランキングに参加しています。
他の株ブログが気になる人はこちらもチェックしてください。
にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ