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テノ.ホールディングス(7037)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!テノ.ホールディングス(7037)

pandaパンダ評価
11月27日(火)、テノ.ホールディングス(7037)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月21日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は27.7億円、吸収金額は7.64億円です。

テノ.ホールディングスは9月にIPOが取消になったばかりです。
前回IPOが取消になったのは”内部管理体制に不備があった”からです。
キチンと解消されたのかは、少し気になりますね。


12月12日、テノ.ホールディングスの公募価格が発表されました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、キチンと需要があったようです。
私は、初値を2,100円~2,350円と予想しました。
(12月12日 更新)

テノ.ホールディングス(7037)の基本情報

会社名 株式会社 テノ.ホールディングス
会社HP https://www.teno.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
岡三証券
FFG証券
西日本シティTT証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/12/04(火)
BB期間 2018/12/05(水)~2018/12/11(火)
公募価格決定日 2018/12/12(水)
上場予定日 2018/12/21(金)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 350,000株
売出株数 0株
O.A. 52,500株
想定価格 1,900円
仮条件価格 1,870円~1,920円
公募価格 1,920円
想定時価総額 27.7億円
吸収金額 7.64億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
株式会社 夢源 500,000株
(42.54%)
ロックアップ 90日間
池内 比呂子 382,800株
(32.57%)
ロックアップ 90日間
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000株
(12.76%)
ロックアップ 90日間
1.5倍解除
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 50,000株
(4.25%)
ロックアップ 90日間
1.5倍解除
土屋 悦子 9,800株
(0.83%)
ロックアップ 90日間
福士 泉 9,800株
(0.83%)
ロックアップ 90日間
吉野 晴彦 9,000株
(0.77%)
ロックアップ 90日間
古谷 勇樹 4,600株
(0.39%)
ロックアップ 90日間
平田 智美 4,400株
(0.37%)
古賀 光雄 4,000株
(0.34%)
ロックアップ 90日間

テノ.ホールディングス(7037)とは


テノ.ホールディングス(7037)は、「あいおい保育園」や「ほっぺるランド」などの保育所や「キッズルーム」などの受託保育所などを運営しています。
ベビーシッターサービスやハウスサービスの提供を目的にされた『有限会社ドウイット』が前身となります。
テノ.ホールディングス IPO

施設は全国にあります。
ほとんどは九州地域ですが、首都圏にも積極的に展開しています。
テノ.ホールディングス 施設

事業系統図はこちらです。
テノ.ホールディングス 事業系統図

事業


事業別売上高はこちらです(平成29年12月末)。

公的保育事業 4379960千円(前年同期比52.7%増)
受託保育事業 2081185千円(前年同期比22.1%増)
その他事業 217792千円(前年同期比7.6%増)

テノ.ホールディングス 事業別売上高

公的保育事業

公的保育事業では、国の社会課題となっている待機児童を解消することを目的としています。

受託保育事業

受託保育事業では、病院や企業の保育所の運営や国や自治体から助成金を得て、保育所を運営しています。

主な販売先

主な販売先をみると、東京都の区役所です。
テノ.ホールディングス 主な販売先

過去の案件と比較

テノ.ホールディングス(7037)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額7.64億円、時価総額27.7億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額7億円以上8億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも2倍以上のパフォーマンスとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
テノ.ホールディングス
(2018/12/21)
7.6億円
(27.7億円)
???
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.8億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
ブリッジインターナショナル
(2018/10/03)
7.3億円
(34.7億円)
4,920円
(+113.0%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.6億円
(27.4億円)
7,250円
(+141.7%)
アクリート
(2018/07/26)
7.3億円
(36.6億円)
1,542円
(+100.3%)
ロジザード
(2018/07/04)
7.3億円
(23.5億円)
2,500円
(+177.8%)
プロパティデータバンク
(2018/06/27)
7.2億円
(31.3億円)
4,100円
(+130.3%)
HEROZ
(2018/04/20)
7.2億円
(121.4億円)
49,000円
(+989.9%)
和心
(2018/03/29)
7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額6億850万円については、第三者割当増資の手取概算額9,177万千円を合わせて、全額を設備資金として充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

平成31年に開設予定の認可保育園 2億7,464万円
平成32年に開設予定の認可保育園 24億5,000万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
テノ.ホールディングス 調達資金

従業員の状況

テノ.ホールディングスは、グループ全体で従業員が1,643名在籍しています。
テノ.ホールディングス 従業員
テノ・ホールディングス単体の従業員の状況は…
・従業員数 24名
・平均年齢 37.6歳
・平均勤続年数 1.5年
・平均年間給与 415万3千円
労働組合は結成されていません。
テノ.ホールディングス 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(平成29年12月末)。

売上高 6678939千円(前期比39.8%増)
営業利益 140440千円(前期比88.8%増)
経常利益 152750千円(前期比69.8%増)
当期純利益 96636千円(前期比95.7%増)

テノ.ホールディングス 決算
テノ.ホールディングス 決算
テノ.ホールディングス 決算
テノ.ホールディングス 決算
テノ.ホールディングス 決算

役員の状況

テノ.ホールディングス 役員
テノ.ホールディングス 役員
テノ.ホールディングス 役員

株主の構成

テノ.ホールティングス 株主

申込ができる証券会社

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上記の他に、FFG証券と西日本シティTT証券からも申し込むことができます。

おすすめIPOランキング

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

テノ.ホールディングス『有価証券報告書』より引用
テノ.ホールディングス『公式HP』より引用

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