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テノ.ホールディングス(7037)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

テノ.ホールディングス(7037)の上場は中止

9月18日(火)、テノ.ホールディングス(7037)の上場が承認取り消しとなりました。
「コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性」について新たに確認すべき事項が生じたそうです。
初値の上昇が見込めたので、残念です。
参考記事:「新規上場の承認取り消し:テノ.ホールディングス」

初値予想!テノ.ホールディングス(7037)

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8月17日(金)、テノ.ホールディングス(7037)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月20日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は64.8億円、吸収金額は20.4億円です。
テノ.ホールディングス保育関連の事業なので、人気化するテーマではありません。
しかし、初値はプラスリターンを予想しています。


8月31日(金)、テノ.ホールディングス(7037)は仮条件を発表しました。
想定価格が4,440円に対して、仮条件が4,440~4,600円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要がしっかりありました。
初値は2割程度上昇すると考えています。
テノ.ホールディングス(7037)の初値は5,000~5,500円を予想します。
(8月31日 更新)


9月10日(月)、テノ.ホールディングス(7037)は公募価格を発表しました。
想定価格が4,440円、仮条件が4,440~4,600円に対して、公募価格が4,600円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、需要がしっかりとありました。
今回のテノ.ホールディングス(7037)の初値は5,000~5,500円を予想します。
(9月10日 更新)

テノ.ホールディングス(7037)の基本情報

会社名 株式会社 テノ.ホールディングス
会社HP https://www.teno.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券、FFG証券、西日本シティTT証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/08/31(金)
BB期間 2018/09/03(月)~2018/09/07(金)
公募価格決定日 2018/09/10(月)
上場予定日 2018/09/20(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 350,000株
売出株数 50,000株
O.A. 60,000株
想定価格 4,440円
仮条件価格 4,440~4,600円
公募価格 4,600円
想定時価総額 64.8億円
吸収金額 20.4億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 野村證券 306,000株 87.42%
幹事 三菱UFJモルガン 12,000株 3.42%
幹事 みずほ証券 8,000株 2.28%
幹事 FFG証券 8,000株 2.28%
幹事 西日本シティTT証券 4,000株 1.14%
幹事 岡三証券 4,000株 1.14%
幹事 SBI証券 4,000株 1.14%
幹事 マネックス証券 4,000株 1.14%
2976

売出株数

売出株は50,000株

O.A.株

O.A.は60,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
株式会社 夢源 500,000株
(42.50%)
ロックアップ90日間
池内 比呂子 382,800株
(32.53%)
ロックアップ90日間
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000株
(12.75%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 50,000株
(4.25%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
土屋 悦子 9,800株
(0.83%)
ロックアップ90日間
福土 泉 9,800株
(0.83%)
ロックアップ90日間
吉野 晴彦 9,000株
(0.76%)
ロックアップ90日間
古谷 勇樹 4,600株
(0.39%)
ロックアップ90日間
平田 智美 4,400株
(0.37%)
古賀 光雄 4,000株
(0.34%)
ロックアップ90日間

テノ.ホールディングス(7037)ってどんな会社?


テノ.ホールディングス(7037)は、「あいおい保育園」や「ほっぺるランド」などの保育所や「キッズルーム」などの受託保育所などを運営しています。
さらに保育士やベビーシッターなどを派遣する事業も展開しています。
ベビーシッターサービスやハウスサービスの提供を目的にされた『有限会社ドウイット』が前身となります。

テノ.ホールディングスは、九州で創業された企業です。
首都圏39件、九州圏204件、関西圏12件の拠点を運営しています。
4157

順調に施設数は増加しています。
4165

事業系統図はこちらです。

事業


事業別売上高をみると、公的保育事業43億7,996万円、受託保育事業20億818万5千円、その他事業2億1,779万2千円でした(平成29年12月末)。

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公的保育事業

公的保育事業では、待機児童解消に貢献することを目的に事業を展開しています。
首都圏を中心に47施設、認証・認定保育所等6施設を直営で運営しています。
一部の保育所を除き、「ほっぺるランド」というブランド名で展開しています。
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受託保育事業

受託保育事業では、病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業を展開しています。
国や自治体から助成金を得て、保育所を運営しています。
九州を中心に受託保育所141施設、学童保育所32施設、わいわい広場24施設(地域別では、九州エリア187施設、関西エリア6施設、首都圏4施設)を受託して運営しています。
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その他事業

その他事業では、公的保育所や受託保育所の運営のほか、女性の育児・家事・介護を支援する家庭総合サービスとして幼稚園や保育園等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等をおこなっています。

認可外保育施設の『キッズルーム六本松』や企業主導型保育事業施設『保育園テトテ』等を九州エリアで4施設、関西エリアで1施設、直営で運営しています(平成30年7月末)。

主な販売先

売上高の10%以上は東京都板橋区となっています。

4169

過去の案件と比較しよう

テノ.ホールディングス(7037)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額20.4億円、時価総額64.8億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額15億円以上25億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、テノ.ホールディングスの初値は大きく上昇すると思います。
人気化するテーマではないので、RPAホールディングスやフェイスネットワークのように大きな初値上昇は期待できないと思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ライトアップ 20.7億円
(72.7億円)
3,725円
(+32.1%)
アイペット損害保険 20.5億円
(133.8億円)
4,500円
(+57.9%)
RPAホールディングス 19.2億円
(165.4億円)
14,280円
(+300.0%)
フェイスネットワーク 18.5億円
(64.3億円)
3,200円
(+128.6%)
ジーニー 18.4億円
(209.2億円)
2,674円
(+98.1%)
ロードスターキャピタル 23.0億円
(90.7億円)
2,501円
(+37.4%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額14億2,068万円と第三者割当増資の手取概算額2億4,508万8千円を合わせて公的保育事業に充当する予定です。
認可保育所に総額23億1464万の支払いを想定しており、その支払いのために本券で調達する資金全額を充当する予定です。
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従業員の状況

グループ全体で1,606名、()内は臨時雇用者数です。
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テノ.グループ単体でみると、従業員数22名、平均年齢37.2歳、平均勤続年数1.5年、平均年間給与415万4千円です。
ちなみに労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高6678939千円(前期比39.8%増)、営業利益14044万円(前期比88.8%増)、経常利益15275万円(前期比69.8%増)、当期純利益96636千円(前期比95.7%増)でした(平成29年12月末)。
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役員の状況

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株主の構成

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その他に、FFG証券、西日本シティTT証券が幹事に指名されています。

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and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 テノ.ホールディングス『有価証券報告書』より引用
株式会社 テノ.ホールディングス『公式HP』より引用

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