IPO

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)

pandaS
11月14日(水)、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月18日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は63.8億円、吸収金額は17.8億円です。
主幹事は、いちよし証券です。

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)とIoT関連の銘柄なので、人気化する可能性が高いです。
田中建設工業との同日上場になりますが、問題ないと思います。


11月29日(木)、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)は仮条件を発表しました。
想定価格2,900円に対して、仮条件は2,900円~3,200円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要はしっかりとあったようです。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の初値を6,100円~8,500円と予想します。
(11月29日 更新)

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の基本情報

会社名 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 株式会社
会社HP https://www.tdse.jp/
主幹事証券 いちよし証券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
大和証券
みずほ証券
エース証券
極東証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/29(木)
BB期間 2018/12/03(月)~2018/12/07(金)
公募価格決定日 2018/12/10(月)
上場予定日 2018/12/18(火)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 190,000株
売出株数 346,000株
O.A. 80,000株
想定価格 2,900円
仮条件価格 2,900円~3,200円
公募価格 12月10日(月)に決定予定
想定時価総額 63.8億円
吸収金額 17.8億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
テクノスジャパン 806,000株
(43.33%)
ロックアップ180日間
城谷 直彦 160,000株
(8.60%)
ロックアップ180日間
NTTデータ 160,000株
(8.60%)
あいおいニッセイ同和損害保険 160,000株
(8.60%)
城谷 紀子 80,000株
(4.30%)
ロックアップ180日間
奥出 聡 80,000株
(4.30%)
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会 74,000株
(3.98%)
野池 清文 60,000株
(3.23%)
ロックアップ180日間
白井 孝秀 60,000株
(3.23%)
ロックアップ180日間
佐藤 晃 20,00株
(1.08%)
ロックアップ180日間

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)とは

テクノスデータサイエンス
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)はビッグデータ分析をおこなうことで、顧客のビジネスをサポートしているコンサルティング企業です。
データ分析やAIを運用するしくみを作ることで、顧客のビジネス上の悩みを解決しています。
難しい業務をおこなっている企業ですが、ビジネスはシンプルな設計ですね。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング

事業を大きく分けると、以下の2つです。
・ビッグデータ、AIソリューションサービス
・AI製品等によるロイヤルティサービス
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング

会社の歴史をみると、今まで国内外のビッグプレイヤーと協業しながら成長してきたようです。
下の図だけでみても、以下の企業があげられています。

セールスフォース
日本マイクロソフト
フィスコ
NTTデータ
エヌビディア

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 歴史

事業系統図はこちらです。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 事業系統図

テクノスデータサイエンス・エンジニアリングは、今後ストック収益を増やす方針です。
一度コンサルティングを導入した企業から使用料や運用保守料を継続的に受け取り、収益を安定させる狙いのようです。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 歴史

テクノスデータサイエンス・エンジニアリングは、以下の3つのサービスを提供しています。

DXコンサルティングサービス
DXコンサルティングサービスでは、顧客の現場に入り込んで、AIやIoT、SNSなどの解析をおこなってビジネス上の課題を解決しています。
「データ分析を始めたい」顧客に総合的なサポートしています。
下の図のように、“個人の経験と勘の意思決定”から“データを活用した意思決定”に変えるお手伝いをしています。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング DXコンサルティング

データ分析支援サービス
データ分析支援サービスでは、専門のデータサイエンティストがニーズに応じたコンサルティングをおこなっています。
コンサルティングだけでなく、下のような分野を幅広くサポートしています。
データサイエンス・エンジニアリング データ分析

分析基盤構築サービス
分析基盤構築サービスでは、顧客のためのシステム基盤を構築するサービスです。
下の図の通り、顧客の目的・内容に応じた最適な基盤システムをつくっています。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 分析基盤構築

テクノスデータサイエンス・エンジニアリングは、下の図の通り多くの優良なクライアントをかかえています。
テクノスデータサイエンス クライアント

事業

事業別売上高(平成30年3月末)はこちらです。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリングは、ビッグデータ・AIソリューション事業の単一セグメントです。
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 事業

主な販売先

主な販売先(平成30年3月末)をみると…

リクルートHD 3億3,546万7千円(32.9%)
EASY BUY PUBLIC 1億1,059万7千円(10.9%)
科学技術振興機構 7,683万4千円(7.5%)

テクノデータサイエンス・エンジニアリング 主な販売先

過去の案件と比較しよう

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額17.8億円、時価総額63.8億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額15億円以上20億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく上昇していますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
リーガル不動産
(2018/10/23)
15.7億円
(37.2億円)
1,972円
(+42.9%)
イーソル
(2018/10/12)
17.4億円
(76.5億円)
4,000円
(+138.1%)
CRGホールディングス
(2018/10/10)
15.8億円
(53.5億円)
1,832円
(+63.6%)
キャンディル
(2018/07/05)
15.3億円
(58.0億円)
1,800円
(+52.5%)
RPAホールディングス
(2018/03/27)
19.2億円
(165.4億円)
14,280円
(+300.0%)
フェイスネットワーク
(2018/03/16)
18.5億円
(64.3億円)
3,200円
(+128.6%)
ジーニー
(2017/12/18)
18.4億円
(209.2億円)
2,674円
(+98.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額49658万円は、下記の通り充当する予定です。
・「scorobo」シリーズの研究開発費 2億700万円
・技術社員の教育、研修や獲得費用 2億8,958万円
テクノデータサイエンス・エンジニアリング テクノデータサイエンス・エンジニアリング 調達資金の使い道

従業員の状況

従業員の状況をみると…
・従業員 97名
・平均年齢 34.5歳
・平均勤続年数 2.4年
・平均年間給与 542万7千円
労働組合は結成されていません。
テクノデータサイエンス・エンジニアリング テクノデータサイエンス・エンジニアリング 従業員

直近の決算

直近の決算(平成30年3月期)はこちらです。

売上高 10億1,858万8千円(前年同期比24.5%増)
売上原価 6億2,185万1千円(前年同期比25.4%増)
売上総利益 3億9,673万7千円(前年同期比23.0%増)
営業利益 5,757万8千円(前年同期比47.5%増)
経常利益 1億322万3千円(前年同期比6.7%減)
当期純利益 7,500万円(前年同期比4.8%減)

テクノデータサイエンス・エンジニアリング 決算
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 決算
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 決算
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 決算
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 決算

役員の状況

テクノデータサイエンス・エンジニアリング 役員
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 役員

株主の構成

テクノデータサイエンス・エンジニアリング 大株主

申込ができる証券会社

今回の主幹事証券は、いちよし証券です。

3678
SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
3972
マネックス証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法マネックス証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
大和証券
大和証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法大和証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
4026
みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...

上記の証券会社の他に、エース証券や極東証券からも申し込むことができます。

おすすめIPOランキング

IPOでおすすめの証券会社

IPOでおすすめの証券会社IPOの口座開設でおすすめの証券会社と穴場の証券会社をピックアップしました。特に穴場となる松井証券やGMOクリック証券、楽天証券、岩井コスモ証券、ライブスター証券には口座開設をしておくようにしましょう。...

これから上場予定のIPOをおすすめ順にしています。

現在募集しているIPO株の一覧
IPOの株の一覧IPO株の一覧(現在募集中)を記事にしました。IPO(新規上場)株に当選するにはできる限り多くの証券会社から申し込むことが必要です。資金を確認して、割り当ての証券会社を確認してIPOに申込みましょう。...
panda 007
IPOの初値予想!これから上場予定のIPO銘柄をおすすめ順に一覧にしました。『S級IPO銘柄』と『A級IPO銘柄』、『B級IPO銘柄』はある程度目をつぶって申し込んでも良いと思います。『C級IPO銘柄』はよく考えて申し込んでください。...
panda 005
IPOスケジュールをチェックIPOのスケジュールは常にチェックするようにしましょう。これから上場するIPO銘柄の一覧です。初値が割れる可能性があると考えている銘柄は、総合評価で「D」としています。総合評価「C」の銘柄は、初値は割れないと予想しています。...

これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング『公式HP』より引用
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング『有価証券報告書』より引用

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、投資セミナー・投資キャンペーン・日本株・米国株・IPO(新規公開株)・投資信託・株主優待・債券についての情報を提供しています。


ブログランキングに参加しています。
他の株ブログが気になる人はこちらもチェックしてください。
にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ