投資信託

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の解説!イーマクシス スリム!

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とは

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、米国の株式を投資対象としているインデックスファンドです。
S&P500指数をベンチマークとしており、S&P500指数に連動する投資成果をめざして運用をおこなっています。
「米S&P500に投資したい」という方に、おすすめのインデックスファンドです。
eMAXIS Slim 米国株式
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の詳細はこちらです。

商品名 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
購入時手数料 なし
信託報酬 年率 0.1728%
信託財産留保額 なし
換金代金 換金申込受付日から起算して5営業日目
設定日 2018年7月3日
信託期間 無期限
決算日 毎年4月25日

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

米国株への投資

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、米S&P500指数に連動する投資成果をめざしているファンドです。
そのため、基準価額はS&P500の動きにほぼ連動しています。
下の図は、赤色がS&P500青色が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」です。
eMAXIS Slim 米国株式
(直近3カ月間の株価チャート)
赤色:S&P500青色:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

過去の年間収益率の推移はこちらです。
米国株は下がるときは下がりますが、相場が良いときは大きく上昇します。
eMAXIS Slim 米国株式

コストが低い

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のコストは非常に低いです。
購入時手数料と信託財産留保額はかかりません。
コストは、信託報酬の年率 0.1728%だけです。
下の図の通り「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のコストは米国並みに低いですね。
下の図は、米国と日本の平均の信託報酬の数値です。
eMAXIS Slim
金融庁「投資信託の内訳」

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の注意点

取扱販売会社が少ない

eMAXIS Slimシリーズを取り扱っている証券会社は少ないです。
コストが低い商品なので、金融機関側にはうま味の少ない商品なので仕方ないですね。
以下の証券会社で取り扱われています。
「eMAXIS Slimシリーズ」と「eMAXISシリーズ」は別の商品なので、注意してください。

・岩井コスモ証券(ネット専用)
・SMBC日興証券(ダイレクトコース専用)
・SBI証券
・岡三オンライン証券
・カブドットコム証券
・GMOクリック証券
・ジャパンネット銀行
・松井証券
・マネックス証券
・楽天証券

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のポートフォリオ

パフォーマンス

ファンドのパフォーマンスは、ほとんどS&P500に連動しています。
運用がスタートしたばかりなので、なんとも言えませんね。
eMAXIS Slim 米国株式
(2018年8月末)

組入上位10業種

組入上位10業種はこちらです。
eMAXIS Slim 米国株式
(2018年8月末)

組入上位15銘柄

組入上位15銘柄はこちらです。
eMAXIS Slim 米国株式
(2018年8月末)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の運用は上手いのか

アクティブ投信と比較してみた

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』のパフォーマンスを他の米国株式のアクティブ投信と比較しました(2018年9月25日時点)。
純資産総額の比較的大きなアクティブ投信をピックアップしました。

netWIN GSインターネット戦略ファンドB…純資産総額 2,253億円
野村 グローバルAI関連株式ファンドB…純資産総額 1,796億円
ニッセイ AI関連株式F(H無)(愛称:AI革命)…純資産総額 888億円
ワールドゲノムテクノロジーBコース…純資産総額 703億円
上記の商品のパフォーマンスを比較しました。

1カ月 6カ月 1年
netWIN GS Bコース +6.50% +14.36% +30.89%
野村 グローバルAI関連B +6.81% +12.34% +26.61%
AI革命(H無) +6.12% +12.92% +27.58%
ワールドゲノムB +5.12% +9.18% +7.37%
eMAXIS Slim 米国株式 +3.72%  –

インデックス投信と比較してみた

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』のパフォーマンスを他のS&P500のインデックスファンドと比較しました(2018年9月24日時点)。
純資産総額が大きいのは以下の5つですね。
iFree S&P500 インデックス…純資産総額 61億円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)…純資産総額 32億円
iシェアーズ 米国株式インデックス…純資産総額 30億円
米国株式インデックス・ファンド…純資産総額 12億円
上記の商品のパフォーマンスを比較しました。

いずれもコストの低いインデックスファンドなので、大きな違いはありません。

1カ月 6カ月 1年間
iFree S&P500 +3.74% +10.13% +19.92%
eMAXIS Slim +3.72%
iシェアーズ +3.69% +9.96% +19.84%
米国株式インデックス +3.73% +10.04%

今回のまとめ

今回は『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を記事にしました。
『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』は、私の最もお気に入りの投資信託です。
過去のパフォーマンスをみても、S&P500のパフォーマンスは良いです。
eMAXIS Slim 米国株式
米国株に投資する際は、ポートフォリオに組み入れたい銘柄ですね。

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eMAXIS Slim(イーマクシス)シリーズ

eMAXIS Slim(イーマクシススリム)は、様々な商品をだしています。
どの商品も低コストのインデックスファンドです。

eMAXIS Slim 内容
国内株式(TOPIX) TOPIXを投資対象としている日本株のインデックスファンド
国内株式(日経平均) 日経平均を投資対象としている日本株のインデックスファンド
先進国株式 日本を除く先進国の株式を投資対象としているンデックスファンド
新興国株式 新興国の株式を投資対象としているインデックスファンド
米国株式(S&P500) 米国のS&P500を投資対象としているインデックスファンド
全世界(除く日本) 日本を除く全世界の株式を投資対象としているインデックスファンド
全世界(3地域均等型) 日本と先進国、新興国に均等(33.3%)に投資しているインデックスファンド
バランス(8資産均等) 国内株式や先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートの8資産に均等に投資しているインデックスファンド
全世界(オールカントリー) 日本を含む全世界の株式を投資対象としているインデックスファンド

関連資料

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)「月次レポート」
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)「公式HP」

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