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SERIOホールディングス(6567)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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SERIOホールディングス(6567) は、子育て中の女性の就労をサポートする就労支援が主力事業の会社です。
想定時価総額約53.4億円、吸収金額14.7億円です。

主力事業にしている子育て中の女性の就労をサポートする事業は、政府が力を入れている「働き方改革」の方針にも合うと思います。
業績をみても順調に拡大しているので、安心して申し込める銘柄ですね。
東証マザーズ上場で14.7億円の吸収金額は小型ではありませんが、今の相場では問題ないでしょう。
保育関係の銘柄は、時流にも合った銘柄なので、政府の政策や予算の後押しがあれば、株価が大きく上がることも期待できると思います。

初値は4,100円(公募価格比+130.3%)でした。

基本情報

会社名 株式会社SERIOホールディングス
主幹事証券 野村證券
幹事証券 大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、SBI証券、エース証券、岡三証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/02/13(火)
BB期間 2018/02/14(水)~2018/02/20(火)
公募価格決定日 2018/02/21(水)
購入申込期間 2018/02/22(木)~2018/02/27(火)
上場予定日 2018/03/02(金)

IPO情報

公募株式数 700,000株
売出株数(OA込) 128,000株
想定価格 1,780円
仮条件価格 1,700円~1,780円
公募価格 1,780円
初値 4,100円 +2,320円(+130.3%)
想定時価総額 約53.4億円
吸収金額 約14.7億円

引受割合

証券会社名 割当率・割当株数
主幹事 野村證券 643,000株(89.31%)
幹事 大和証券 21,000株(2.92%)
幹事 SMBC日興証券 21,000株(2.92%)
幹事 みずほ証券 14,000株(1.94%)
幹事 SBI証券 7,000株(0.97%)
幹事 エース証券 7,000株(0.97%)
幹事 岡三証券 7,000株(0.97%)

SERIOホールディングスってどんな会社?


株式会社SERIOホールディングスは、平成28年6月1日の単独株式移転により、株式会社セリオの完全親会社として設立された会社です。
子育て中の既婚女性の人材派遣を主とした就労支援事業からスタートして、放課後事業、保育事業の分野に拡大してきました。
長年、働く女性が安心して子どもを預けられる場所を提供することで、「就労」と「育児」の両面から女性の活躍を支援してきた会社です。

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公式HPはこちらです。

事業

Serioグループは、当社と連結子会社2社(株式会社セリオ、株式会社クオーレ)の3社により構成されています。

事業別売上高

事業は、「就労支援事業」、「放課後事業」、「保育事業」で構成されています。
下の図をみると、祖業である「就労支援事業」が業績を引っ張っている現状がわかりますね。

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就労支援事業

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就労支援事業は、人材派遣や人材紹介、業務委託契約、業務請負契約を中心に請け負っており、オフィス業務や電話対応ジム、セールス業務、在宅ワーク等の分野に対応しています。
就労支援事業における新ブランド「sacaso(サカソ)」を立ち上げています。

放課後事業

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放課後事業は、自治体や私立小学校から様々な放課後施設の運営を受託しています。
放課後事業は、運営する施設により「公設放課後事業」、「私立小学校アフタースクール事業」、「民間放課後アフタースクール事業」の3つに区分しています。
運営施設数は、公設放課後事業の施設がほとんどですね。

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①公設放課後事業

放課後アフタースクールの運営実績を活かして、自治体より放課後施設の運営を受託しています。
平成29年12月31日時点で、自治体より125施設の運営を受託しています。

② 私立小学校アフタースクール事業

トレジャーキッズクラブという名称で私立小学校より放課後アフタースクールの運営を受託しています。
平成29年12月31日時点で、全8施設を運営しています。

③ 民間放課後アフタースクール事業

民間の放課後アフタースクールを自社運営しており、放課後を楽しく学び、社会に通じる力を身につける時間とすることを目指しています。ネイティブ社員による英語教育や22時までのサービス提供をおこなっています。
平成29年12月31日時点で、トレジャーキッズクラブ茨木校を運営しています。

保育事業

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保育事業では、自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営しています。
保育事業では、「認可保育事業」、「小規模認可保育事業」、「地域子育て支援拠点等事業」の3つに区分されています。

① 認可保育事業

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認可保育事業は、トレジャーキッズ保育園という名称で運営しています。
平成29年12月31日時点で、6つの認可保育園を運営しています。

② 小規模認可保育事業

小規模認可保育事業は、エンジェルキッズ保育園という名称で運営しています。
平成29年12月31日時点で、8つの小規模認可保育園を運営しています。

③ 地域子育て支援拠点等事業

地域子育て支援拠点等事業は、主に在宅での子育てをおこなう親と子どもを対象として、自治体からの業務委託または指定管理により運営しています。
平成29年12月31日時点で、2つの地域子育て支援拠点事業を運営しています。

販売先企業

販売先として、割合が高いのは「大阪府」と「総合警備保障株式会社」になります。
「大阪府」は売上の26.3%、「総合警備保障株式会社」は売上の12.1%を占めています。

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調達資金の使い道

下記の手取概算額11億3,232万円と第三者割当増資の手取概算額1億7,686万円と合わせて子会社である株式会社セリオへの融資資金に充当する予定です。
株式会社セリオにおける資金の使途については、すでに開設した保育園への設備投資にかかる借入金の返済に3億円、平成31年5月期に開設を予定している新設保育園3園(大阪府箕面市、東京都東久留米市、東京都足立区)の設備投資に1億4,900万円、ならびに新規開設を予定している保育園(4園)の設備投資資金に1億4,800万円を充当する計画です。平成32年5月期において新規開設を予定している保育園(7園)の設備投資資金2億6,500万年を充当する計画です。
要するに、新設保育園のために資金を充当する予定ということですね。

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従業員の状況

グループ全体でこちらです。
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SERIO単体はこちらです。
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少子化をめぐる現状

日本は現在、少子高齢化に向けてまっしぐらにすすんでおり、「SERIOホールディングス」のような企業の活躍に期待したいところです。
少子高齢化をめぐる現状をまとめてみました。

2016年5月、「一億総活躍国民会議」において「ニッポン一億総活躍プラン」が取りまとめられ、6月2日に閣議決定されています。
「ニッポン一億総活躍プラン」においては、「希望出生率1.8」の実現に向け、2016年度から2025年度の10年間のロードマップを示してます。国としては、力をいれて取り組み始めています。

各国の出生率をみてみるとこちらになります。
フランスでは、かつては家族手当などの経済的支援が中心でしたが、1990年代以降、保育の充実へシフトしたため、出生率が回復しました。やはり経済的支援だけでなく、保育支援にも力を入れる必要があると思います。

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内閣府「諸外国の合計特殊出生率の動き」より引用

国民負担率の違いもあり単純には比較できませんが、各国の「家族関係社会支出」の一覧です。
やはり先進国の中でみても、アメリカを除くと日本は低い水準ですね。
「家族関係社会支出」とは、家族を支援するために支出される現金給付およびサービスを計上したものです。
児童手当や社会福祉、出産扶助、就学前教育などが該当します。

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内閣府「各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較」より引用

決算

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役員の状況

役名 氏名 生年月日 略歴
代表取締役社長 若濵 久 昭和42年7月20日生 昭和63年08月、松江松下電器株式会社(現パナソニック株式会社)入社
平成17年06月、株式会社セリオ設立 代表取締役社長就任(現任)
平成27年05月、株式会社クオーレ設立 代表取締役社長就任(現任)
平成28年06月、株式会社SERIOホールディングス設立 代表取締役社長就任(現任)
取締役 中村 明裕 昭和48年3月21日生 平成08年04月、セキスイツーユーホーム大阪株式会社(現セキスイハイム近畿株式会社)入社
平成18年09月、株式会社セリオ入社
平成28年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役就任(現任)
取締役 朝山 貴文 昭和45年5月27日生 平成05年04月、高桑美術印刷株式会社入社
平成19年06月、株式会社セリオ入社
平成26年01月、株式会社セリオ 取締役就任(現任)
平成28年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役就任(現任)
取締役 中川 修 昭和30年7月13日生 昭和54年04月、三洋電機株式会社入社
平成28年02月、株式会社セリオ入社
平成28年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役管理部長就任(現任)
取締役 猪俣 慎二 昭和44年11月7日 昭和63年04月、野口服装株式会社入社
平成28年06月、株式会社セリオ入社
平成29年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役就任(現任) 株式会社セリオ 取締役就任(現任)
取締役(監査等委員) 廣田 純孝 昭和36年8月28日生 昭和60年04月、イワセエスタ株式会社(現株式会社イワセ・エスタ)入社
平成18年04月、株式会社セリオ入社
平成28年09月、株式会社セリオ 常勤監査役就任(現任) 当社常勤監査役就任
平成29年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役監査等委員就任(現任)
取締役(監査等委員) 麻田 祐司 昭和47年6月15日生 平成09年10月、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
平成26年04月、株式会社ブレインアシスト設立 代表取締役社長就任(現任)
平成26年07月、株式会社ウイルテック 監査役就任(現任)
平成26年10月、デバイス販売テクノ株式会社監査役就任(現任)
平成27年05月、株式会社RMJホールディングス取締役就任(現任)
平成29年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役監査等委員就任(現任)
取締役(監査等委員) 佐藤 竜一 昭和42年6月22日生 平成03年04月、大阪府庁入庁
平成24年02月、株式会社ミレニアムダイニング 取締役就任(現任)
平成24年04月、プロシード法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
平成29年06月、株式会社SERIOホールディングス取締役監査等委員就任(現任)

大株主情報

株主名 比率 備考
若濵 久 1,200,000株(50.92%) ロックアップ 90日間
株式会社KDT 450,000株(19.09%) ロックアップ 90日間
セリオグループ従業員持株会 300,000株(12.73%)
海老 雅和 80,000株(3.39%) ロックアップ 90日間
中村 明裕 80,000株(3.39%) ロックアップ 90日間
廣田 純孝 80,000株(3.39%) ロックアップ 90日間
朝山 貴文 40,000株(1.70%) ロックアップ 90日間
中川 修 21,200株(0.90%) ロックアップ 90日間
麻田 祐司 20,000株(0.85%) ロックアップ 90日間
猪俣 慎二 20,000株(0.85%) ロックアップ 90日間

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