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SBIインシュアランスグループ(7326)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!SBIインシュアランスグループ(7326)

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8月21日(火)SBIインシュアランスグループ(7326)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月27日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は492億円、吸収金額は141億円です。
吸収金額が141億円というのは、規模的にかなり重いですね。
最近ではネットの保険会社という会社内容も珍しくないので、苦戦しそうですね。


9月6日(木)、SBIインシュアランスグループ(7326)は仮条件を発表しました。
想定価格が2,160円に対して、仮条件が1,800~2,160円で決定しました。
今回のSBIインシュアランスグループ(7326)の初値は2,000~2,200円を予想します。
(9月6日 更新)


9月14日(金)、SBIインシュアランスグループ(7326)は公募価格を発表しました。
想定価格2,160円、仮条件1,800~2,160円に対して、公募価格が2,160円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限で決まったので、まずはひと安心ですね。
今回のSBIインシュアランスグループ(7326)の初値は2,000~2,200円を予想します。
初値が公募価格を割れる可能性があるので、注意してください。
(9月14日 更新)

SBIインシュアランスグループ(7326)の基本情報

会社名 SBIインシュアランスグループ
会社HP https://www.sbiig.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/06(木)
BB期間 2018/09/07(金)~2018/09/13(木)
公募価格決定日 2018/09/14(金)
上場予定日 2018/09/27(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 4,000,000株
売出株数 1,710,000株
O.A. 856,500株
想定価格 2,160円
仮条件価格 1,800~2,160円
公募価格 9月14日(金)に決定予定
想定時価総額 492億円
吸収金額 141億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 2,800,000株 70%
幹事 SBI証券 1,200,000株 30%
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売出株数

売出株は1,710,000株

O.A.株

O.A.は856,500株

主な株主構成

株主名 比率 備考
SBIホールディングス株式会社 18,028,620株
(88.89%)
ロックアップ180日間
SBIファイナンシャルサポート株式会社 701,910株
(3.46%)
ソフトバンクグループ株式会社 90,000株
(0.44%)
島津 勇一 72,000株
(0.36%)
飯沼 邦彦 72,000株
(0.36%)
大和田 徹 66,000株
(0.33%)
乙部 辰良 60,000株
(0.30%)
城戸 博雅 45,000株
(0.22%)
鈴木 真也 45,000株
(0.22%)
五十嵐 正明 45,000株
(0.22%)

SBIインシュアランスグループ(7326)とは


SBIインシュアランスグループ(7326)は、SBIグループの保険会社です。
SBI損保では、コストをギリギリまで削減して同業他社を上回る内容の保険商品を提供しています。
株式会社価格コムが発表する『価格.com自動車保険満足度ランキング2018(総合・保険料)』の総合満足度および保険料満足度で第1位を獲得しています。
商品力では、定評があるようです。

SBI損害保険では、支社や支店を持たずに電話ネットを通じて保険契約をおこないます。
中間コストを削減することで、リーズナブルな保険料が可能となりました。
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SBI損保は、損保業界で初めて自動車保険の支払手段にApple Payを導入しました。
Apple Payは、カード情報の入力が不要で簡単に支払いをすることができるので便利ですね。
SBIグループは新しい試みに積極的な印象があります。

事業系統図はこちらです。
SBIインシュアランスグループ内で損害保険事業や生命保険事業、少額短期保険事業を展開しています。
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事業

事業別経常収益をみると、損害保険事業245億88百万円、生命保険事業222億61百万円、少額短期保険事業153億36百万円でした(平成30年3月末)。
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損害保険事業

損害保険事業は、SBI損害保険株式会社を通じて事業を展開しています。
支社や支店を出さずにギリギリまでコストを削減して、その成果を顧客に保険商品で還元しています。
株式会社価格コムが発表する『価格.com自動車保険満足度ランキング2018(総合・保険料)』の総合満足度および保険料満足度で第1位を獲得しています。
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損害保険の保有契約件数は以下の通りです。
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生命保険事業

生命保険事業は、SBI生命保険株式会社を通じて事業を展開しています。
団体信用生命保険や団体信用就業不能保障保険、医療保険、定期保険などを提供しています。
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生命保険の保有契約件数は以下の通りです。
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少額短期保険事業

少額短期保険事業は、SBIいきいき少額短期保険株式会社と日本少額短期保険株式会社、SBIリスタ少額短期保険株式会社を通じて事業を展開しています。
最近では、ペット保険への注目が高まっているので事業環境には追い風です。
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少額短期保険の保有件数は以下の通りです。
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過去の案件と比較しよう

SBIインシュアランスグループ(7326)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額141億円時価総額492億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額100億円以上、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、上昇していますね。
ただ、SBIインシュアランスグループには大きく買われる理由は特にないと思うので、メルカリやMTGのように大きく上昇する可能性は低いと思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
MTG 152億円
(2,044億円)
7,050円
(+21.6%)
メルカリ 1,067.1億円
(3,315.6億円)
5,000円
(+66.7%)
ラクスル 176.3億円
(385.2億円)
1,645円
(+9.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額79億4,200万円と第三者割当増資の17億1128万7千円を自己資本に充当する予定です。
残額は、少額短期保険事業における事業投資等に充当する予定です。
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従業員の状況

グループ全体で、従業員は769名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
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SBIインシュアランス単体でみると、従業員数20名、平均年齢43.7歳、平均勤続年数1.1年、平均年間給与997万6,408円です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、経常収益621億86百万円、経常利益10億59百万円、当期純利益7億24百万円でした(平成30年3月末)。
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役員の状況

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株主の構成

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資料

SBIインシュアランスグループ『有価証券報告書』より引用
SBIインシュアランスグループ『公式HP』より引用

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

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