IPO

プリントネット(7805)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!プリントネット(7805)

初値 評価初値評価B
9月11日(火)、プリントネット(7805)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月18日(木)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は70.9億円、吸収金額は25.1億円です。
プリントネットは、業績に占めるラクスル1社の割合が大きいのが気になります。


9月27日(木)、プリントネット(7805)の仮条件が決定しました。
想定価格1,360円に対して、仮条件が1,360~1,400円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようですね。
プリントネット(7805)の初値は1,750~2,050円を予想します。
(9月27日 更新)


10月9日(火)、プリントネット(7805)の公募価格が決定しました。
想定価格1,360円、仮条件1,360~1,400円に対して、公募価格が1,400円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
引き続き、プリントネット(7805)の初値は1,750~2,050円を予想します。
(10月9日 更新)


10月18日(木)、プリントネット(7805)がJQSに上場しました。
初値は2,041円(公募価格比 +641円 +45.8%)でした。
(10月18日 更新)

プリントネット(7805)の基本情報

会社名 プリントネット株式会社
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、岡三証券、いちよし証券、東洋証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/27(木)
BB期間 2018/10/01(月)~2018/10/05(金)
公募価格決定日 2018/10/09(火)
上場予定日 2018/10/18(木)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 750,000株
売出株数 856,100株
O.A. 240,000株
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,360~1,400円
公募価格 1,400円
初値 2,041円(公募価格比 +641円 +45.8%)
想定時価総額 70.9億円
吸収金額 25.1億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 589,600株 78.6%
幹事 岡三証券 80,300株 10.7%
幹事 いちよし証券 32,100株 4.3%
幹事 東洋証券 16,000株 2.1%
幹事 SBI証券 16,000株 2.1%
幹事 マネックス証券 16,000株 2.1%
プリントネット 割当株数

売出株数

売出株は856,100株

O.A.株

O.A.は240,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
PNコーポレーション株式会社 2,000,000株
(44.07%)
ロックアップ180日間
小田原 洋一 1,498,200株
(33.02%)
ロックアップ180日間
森田 樹里 200,000株
(4.41%)
大日本商事株式会社 80,000株
(1.76%)
ラクスル株式会社 40,000株
(0.88%)
日本アグフア・ゲバルト株式会社 40,000株
(0.88%)
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 40,000株
(0.88%)
株式会社アイカ 40,000株
(0.88%)
株式会社桂紙業 40,000株
(0.88%)
株式会社紙藤原 40,000株
(0.88%)

プリントネット(7805)とは


プリントネット(7805)は、インターネットによる印刷物および印刷資材の通信販売をおこなっている企業です。
プリントネットのサイト上で顧客から受注と同時に印刷用データを受け取り、国内工場で印刷・加工をおこない、工場から顧客に向けて発送します。
プリントネット

一般の印刷業者は顧客から注文依頼があり、企画をおこない、打ち合わせをおこなって内容をかためていきます。
プリントネット(7805)では、いきなり完全データを受け取り、業務がスタートします。
プリントネット

国内の商業印刷市場は緩やかな減少にあります。
しかし、プリントネット(7805)が事業を展開している国内のインターネット印刷通販市場は年々拡大しています。
市場規模

プリントネット(7805)は、BtoBの占める割合が71.0%となっています(2017年10月期)。
年々、印刷業者やデザイン業者からの業務受託が増加しています。
プリントネットの特徴

プリントネットが提供しているのは以下の様な製品です。
パンフレットやフリーペーパー、チラシ、社名入り封筒、うちわなどです。
プリントネット 製品

事業

事業は、ネット印刷通信販売事業の単一セグメントです(平成29年10月末)。
プリントネット 事業

主な販売先

プリントネット(7805)の最大手の顧客はラクスルです。
直近の通年決算では、売上高に占める割合が28.7%でした(平成29年10月期)。
プリントネット 販売先

過去の案件と比較しよう

プリントネット(7805)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額25.1億円、時価総額70.9億円の案件です。
下の図は、直近1年間のでジャスダック・スタンダード上場案件で、吸収金額10億円以上の上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇しています。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
プリントネット 25.1億円
(70.9億円)
イボキン 12.6億円
(28.5億円)
2,310円
(+19.7%)
ABホテル 11.6億円
(97.7億円)
3,060円
(+104.0%)
歯愛メディカル 35.3億円
(321.0億円)
4,030円
(+22.1%)
ヴィスコ・テクノロジーズ 11.0億円
(34.4億円)
15,000円
(+204.9%)
大阪油化工業 11.2億円
(17.2億円)
3,100円
(+66.7%)
壽屋 13.7億円
(53.4億円)
2,650円
(+32.5%)
PKSHA Technology 50.0億円
(224.4億円)
5,480円
(+128.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額9億2,940万円と第三者割当増資の手取概算額3億28万8千円をあわせて、関東工場の設備投資資金に充当する予定です。
プリントネット

従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数230名、平均年齢33.7歳、平均勤続年数4.8年、平均年間給与401万円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
プリントネット 従業員

直近の決算

直近の決算では…
・売上高 68億4,839万円(前期比16.9%増)
・営業利益 6億4,966万7千円(前期比16.6%増)
・経常利益 6億5,712万9千円(前期比25.7%増)
・当期純利益 4億886万円(前期比5.7%増)
でした(平成29年10月末)。
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算

役員の状況

プリントネット
プリントネット

株主の構成

プリントネット
プリントネット

申込ができる証券会社

4026
みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法みずほ証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
3678
SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法SBI証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...
3972
マネックス証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法マネックス証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...
3683
岡三証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法岡三証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。...

その他に、いちよし証券や東洋証券から申込むことができます。

おすすめIPOランキング

これから上場予定のIPOをおすすめ順にしています。

panda 007
IPOの初値予想!これから上場予定のIPO銘柄をおすすめ順に一覧にしました。『S級IPO銘柄』と『A級IPO銘柄』、『B級IPO銘柄』はある程度目をつぶって申し込んでも良いと思います。『C級IPO銘柄』はよく考えて申し込んでください。...
panda 005
IPOスケジュールをチェックIPOのスケジュールは常にチェックするようにしましょう。これから上場するIPO銘柄の一覧です。初値が割れる可能性があると考えている銘柄は、総合評価で「D」としています。総合評価「C」の銘柄は、初値は割れないと予想しています。...

これから上場するIPOの一覧

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

プリントネット株式会社『公式HP』より引用
プリントネット株式会社『有価証券報告書』より引用

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、投資セミナー・投資キャンペーン・日本株・米国株・IPO(新規公開株)・投資信託・株主優待・債券についての情報を提供しています。


ブログランキングに参加しています。
他の株ブログが気になる人はこちらもチェックしてください。
にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ