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プリントネット(7805)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!プリントネット(7805)

パンダ評価
9月11日(火)プリントネット(7805)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月18日(木)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は70.9億円、吸収金額は25.1億円です。
プリントネットは、業績に占めるラクスル1社の割合が大きいのもリスクですね。
事業内容を考えると、人気化する案件ではなさそうです。
初値予想は、9月27日(木)に発表する予定です。

プリントネット(7805)の基本情報

会社名 プリントネット株式会社
会社HP https://odahara.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、岡三証券、いちよし証券、東洋証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/27(木)
BB期間 2018/10/01(月)~2018/10/05(金)
公募価格決定日 2018/10/09(火)
上場予定日 2018/10/18(木)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 750,000株
売出株数 856,100株
O.A. 240,000株
想定価格 1,360円
仮条件価格 9月27日(木)に決定予定
公募価格 10月9日(火)に決定予定
想定時価総額 70.9億円
吸収金額 25.1億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
PNコーポレーション株式会社 2,000,000株
(44.07%)
ロックアップ180日間
小田原 洋一 1,498,200株
(33.02%)
ロックアップ180日間
森田 樹里 200,000株
(4.41%)
大日本商事株式会社 80,000株
(1.76%)
ラクスル株式会社 40,000株
(0.88%)
日本アグフア・ゲバルト株式会社 40,000株
(0.88%)
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 40,000株
(0.88%)
株式会社アイカ 40,000株
(0.88%)
株式会社桂紙業 40,000株
(0.88%)
株式会社紙藤原 40,000株
(0.88%)

プリントネット(7805)とは


プリントネット(7805)は、インターネットによる印刷物および印刷資材の通信販売をおこなっている企業です。
プリントネットのサイト上で顧客から受注と同時に印刷用データを受け取り、国内工場で印刷・加工をおこない、工場から顧客に向けて発送します。
プリントネット

一般の印刷業者は顧客から注文依頼があり、企画をおこない、打ち合わせをおこなって内容をかためていきます。
プリントネット(7805)では、いきなり完全データを受け取り、業務がスタートします。
プリントネット

国内の商業印刷市場は緩やかな減少にあります。
しかし、プリントネット(7805)が事業を展開している国内のインターネット印刷通販市場は年々拡大しています。
市場規模

プリントネット(7805)は、BtoBの占める割合が71.0%となっています(2017年10月期)。
年々、印刷業者やデザイン業者からの業務受託が増加しています。
プリントネットの特徴

プリントネットが提供しているのは以下の様な製品です。
パンフレットやフリーペーパー、チラシ、社名入り封筒、うちわなどです。
プリントネット 製品

事業

事業は、ネット印刷通信販売事業の単一セグメントです(平成29年10月末)。
プリントネット 事業

主な販売先

プリントネット(7805)の最大手の顧客はラクスルです。
直近の通年決算では、売上高に占める割合が28.7%でした(平成29年10月期)。
プリントネット 販売先

過去の案件と比較しよう

プリントネット(7805)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額25.1億円時価総額70.9億円の案件です。
下の図は、直近1年間のでジャスダック・スタンダード上場案件で、吸収金額10億円以上の上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇しています。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
プリントネット 25.1億円
(70.9億円)
イボキン 12.6億円
(28.5億円)
2,310円
(+19.7%)
ABホテル 11.6億円
(97.7億円)
3,060円
(+104.0%)
歯愛メディカル 35.3億円
(321.0億円)
4,030円
(+22.1%)
ヴィスコ・テクノロジーズ 11.0億円
(34.4億円)
15,000円
(+204.9%)
大阪油化工業 11.2億円
(17.2億円)
3,100円
(+66.7%)
壽屋 13.7億円
(53.4億円)
2,650円
(+32.5%)
PKSHA Technology 50.0億円
(224.4億円)
5,480円
(+128.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額9億2,940万円と第三者割当増資の手取概算額3億28万8千円をあわせて、関東工場の設備投資資金に充当する予定です。
プリントネット

従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数230名、平均年齢33.7歳、平均勤続年数4.8年、平均年間給与401万円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
プリントネット 従業員

直近の決算

直近の決算では…
・売上高 68億4,839万円(前期比16.9%増)
・営業利益 6億4,966万7千円(前期比16.6%増)
・経常利益 6億5,712万9千円(前期比25.7%増)
・当期純利益 4億886万円(前期比5.7%増)
でした(平成29年10月末)。
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算
プリントネット 決算

役員の状況

プリントネット
プリントネット

株主の構成

プリントネット
プリントネット

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これから上場するIPOの一覧

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

プリントネット株式会社『公式HP』より引用
プリントネット株式会社『有価証券報告書』より引用

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