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ピアラ(7044)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!ピアラ(7044)

初値 評価パンダ評価
11月6日(火)、ピアラ(7044)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月11日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は76.9億円、吸収金額は10.6億円です。
ピアラの上場は、アルー(7043)と同日上場になります。

事業内容をみると、ピアラのIPO案件は人気化する可能性が高いと思います。
吸収金額が小さいので、初値は大きく上昇する可能性が高いですね。


11月20日(火)、ピアラ(7044)の仮条件が発表されました。
想定価格2,210円に対して、仮条件が2,350円~2,550円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
ピアラ(7044)の初値は、3,800円~4,300円と予想します。
『初値予想!ピアラ(7044)の仮条件、決定!』
(11月20日 更新)

ピアラ(7044)の基本情報

会社名 株式会社 ピアラ
会社HP https://www.piala.co.jp/
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし証券
楽天証券
極東証券
東洋証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/20(火)
BB期間 2018/11/22(木)から
2018/11/29(木)まで
公募価格決定日 2018/11/30(金)
上場予定日 2018/12/11(火)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 350,000株
売出株数 90,000株
O.A. 44,000株
想定価格 2,210円
仮条件価格 2,350円~2,550円
公募価格 11月30日(金)に決定予定
想定時価総額 76.9億円
吸収金額 10.6億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
FLYING BIRD 株式会社 924,800株
(28.15%)
ロックアップ90日間
飛鳥 貴雄 832,000株
(25.32%)
ロックアップ90日間
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 400,000株
(12.17%)
根来 伸吉 175,600株
(5.34%)
ロックアップ90日間
山口 渉 175,600株
(5.34%)
ロックアップ90日間
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 133,320株
(4.06%)
森 満彦 70,000株
(2.13%)
Vector Group Internartional Limited 66,000株
(2.01%)
SBSホールディングス 40,040株
(1.22%)
株式会社 江ボアブルアジア 40,000株
(1.22%)

ピアラ(7044)とは

ピアラ IPO
ピアラ(7044)は、ビューティ&ヘルス食品に特化したECや広告のマーケティングをおこなっています。
事業は順調で、毎年業績を伸ばしています。
ピアラ IPO 業績

ピアラのメイン事業は、『RESULTシリーズ』を利用したECマーケティングテック事業です。
RESULTシリーズとビューティー&ヘルス領域に特化したビッグデータやAIを連携させ、マーケティング活動を最適化しています。
ピアラ IPO ECマーケティングテック
「ECマーケティングテック」では、主に通信販売業者向けに『KPI保証』型のマーケティング支援をおこなっています。
KPIとは、key performance indicatorの略で、企業が設定した目標を達成するための、過程を評価する指標のことです。
ピアラはクライアントと交渉する際に、まずクライアントの新規顧客獲得単価をKPIとして決めます。
そして、ピアラの広告で新規顧客がクライアントの商品を購入した場合、成果に応じて報酬を請求します。
そのため、顧客にとっては事前に決められた一定の対価の範囲で効果的に広告をだすことができます。
ピアラ ECマーケティングテック

ピアラは、広告マーケティング事業もおこなっています。
広告マーケティング事業は、手数料型のサービスです。
クライアントのニーズや課題に応じて、通常の媒体だけでなく、地方紙やエリア限定のニッチな媒体まで使い、EC支援をおこなっています。
ピアラ 広告マーケティング事業

ピアラでは、以下のような様々なサービスを提供しています。
顧客のニーズに応じて、広告関係ならほとんどのことに対応できますね。
ピアラ サービス

ピアラの最大の武器は、600社以上を手がけたノウハウやデータの蓄積があることです。
過去のデータを活用することで、マーケティングの精度が向上しています。
ピアラ 事業の強み

広告マーケティングでは、クライアントの成果に関係なく手数料をもらうのが一般的です。
ピアラは成果に応じて手数料を請求するビジネスモデルなので、顧客も安心して仕事を頼みやすいですね。

事業

事業別売上高をみると…

・ECマーケティングテック
49億5,896万5千円
・広告マーケティング
22億3,595万9千円
・その他
96487千円

(平成29年12月末)。

ピアラ 事業別売上高

ECマーケティングテック事業

ピアラのメイン事業は、『RESULTシリーズ』を利用したECマーケティングテック事業です。
RESULTシリーズとビューティー&ヘルス領域に特化したビッグデータやAIを連携させ、マーケティング活動を最適化しています。
ピアラ IPO ECマーケティングテック

広告マーケティング事業

広告マーケティング事業は、手数料型のサービスです。
クライアントのニーズや課題に応じて、通常の媒体だけでなく、地方紙やエリア限定のニッチな媒体まで使い、EC支援をおこなっています。
広告マーケティング事業では、『RESULTシリーズ』を利用しません。
ピアラ 広告マーケティング事業

主な販売先

主な販売先には、(有)マイケアと(株)ビアンネがあげられています。
・マイケア
456673千円(割合6.3%)
・ビアンネ
600851千円(割合8.2%)
ピアラ 主な販売先

過去の案件と比較しよう

ピアラ(7044)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額10.6億円、時価総額76.9億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額8億円以上11億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく初値が上昇しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アズーム
(2018/09/20)
9.2億円
(42.1億円)
6,400円
(+113%)
マネジメントソリューションズ
(2018/07/23)
10.4億円
(34.5億円)
4,500円
(+114%)
ログリー
(2018/06/20)
8.67億円
(31.9億円)
4,635円
(+149%)
コンヴァノ
(2018/04/11)
8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135%)
ファイバーゲート
(2018/03/23)
10.5億円
(42.0億円)
2,388円
(+127%)
Mマート
(2018/02/23)
8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+334%)
グローバル・リンク・マネジメント 9.8億円
(41.4億円)
6,130円
(+134%)
クックビズ
(2017/11/28)
10.1億円
(43.7億円)
5,280円
(+135%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額7億362万円については、第三者割当増資の手取概算額8,946万円を合わせて、システム投資や人員増員、借入金の返済に充当する予定です。
詳細の内訳はこちらです。

①自社開発ソフトウェア「RESULTシリーズ」の機能強化のため1億8,400万円
②人材採用費 5億4,700万円
③残額は金融機関からの借入金の返済
ピアラ 調達資金の使い道

従業員の状況

グループ全体で、従業員は133名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
ピアラ 従業員
ピアラ単体でみると…
・従業員数 103名
・平均年齢 31.8歳
・平均勤続年数 3.5年
・平均年間給与 538万9,759円
ピアラ 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算では…

・売上高 72億9,141万2千円(前年同期比24.2%増)
・営業利益 3,108万円(前年同期比67.1%減)
・経常利益 3,268万9千円(前年同期比63.8%減)
・純利益 1,923万6千円(前年同期比70.2%減)

(平成29年12月末)。
ピアラ 決算
ピアラ 決算
ピアラ 決算
ピアラ 決算
ピアラ 決算

役員の状況

ピアラ 役員
ピアラ 役員
ピアラ 役員

株主の構成

ピアラ 大株主

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その他に東洋証券、むさし証券、藍澤證券、極東証券も幹事に指定されています。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

ピアラ『公式HP』より引用
ピアラ『有価証券報告書』より引用

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