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オーウエル(7670)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!オーウエル(7670)

パンダ評価
11月8日(木)、オーウエル(7670)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月13日(木)で、東証2部での上場となります。
想定時価総額は73.5億円、吸収金額は13.1億円です。

想定価格が700円と低いため、個人投資家にも買いやすい価格となっています。
ただ、テーマも業績も地味なので、人気化する案件ではなさそうですね。
東証2部上場という点もマイナスです。
ただ、初値が割れるような案件ではないと思うので、初値のプラスリターンを予想します。
初値予想は、11月26日(月)に発表する予定です。

オーウエル(7670)の基本情報

会社名 オーウエル株式会社
会社HP http://www.owell.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券

IPO日程

仮条件決定 2018/11/26(月)
BB期間 2018/11/28(水)~2018/12/04(火)
公募価格 2018/12/05(水)
上場予定日 2018/12/13(木)
上場市場 東証2部

IPO情報

公募株式数 1,628,000株
売出株数 0株
O.A. 244,200株
想定価格 700円
仮条件価格 11月26日(月)に決定予定
公募価格 12月5日(水)に決定予定
想定時価総額 73.5億円
吸収金額 13.1億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
オーウエル従業員持株会 1,403,000株
(16.27%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
日本ペイント 900,000株
(10.43%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
関西ペイント 700,000株
(8.12%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
大日本塗料 550,000株
(6.38%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
三菱UFJ銀行 420,000株
(4.87%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
日油 400,000株
(4.64%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
三井住友銀行 300,000株
(3.48%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
みずほ銀行 300,000株
(3.48%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
宮本 文義 260,000株
(3.01%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
神東塗料 250,000株
(2.90%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除

オーウエル(7670)とは

オーウエル(7670)は、塗料を中心に、様々な“生産財”の提供をおこなっている商社です。
生産財とは、顧客がものを製造する際に使用するもの全般を指しています。
オーウエルは主に塗料を中心に提供していますが、塗料だけでなく塗装設備や機器など、顧客のニーズに応じて提供しています。
約3,000社の仕入先と約3,000社のお得意様のネットワークが、オーウエルの最大の武器となります。
Made in Japan』を影で支える製造業の黒子に徹した企業ですね。
オーウエル IPO

オーウエルは1943年の設立以来、産業用塗料の販売高は国内No.1です。
馴染みのない社名ですが、塗料業界でオーウエルの名前を知らない人はいません。
一般的な塗料と違い、難しい塗装広報や塗装環境について、様々な顧客の課題を解決する商品の提供をおこなっています。
オーウエル

オーウエルは商社ですが、独自の研究施設「技術センター」をもっています。
「技術センター」では、自動車業界向けの塗装技術や塗装機器などの開発をおこなっています。

オーウエルは、オーウエル本体と連結子会社16社、持分法適用関連会社4社の計21社で構成されています。
オーウエル

事業

事業別売上高(平成30年3月末)をみると…

・塗料関連事業 498億7百万円(前年同期比1.3%増)
・電気電子部品事業 139億42百万円(前年同期比2.4%減)

オーウエル 事業別売上高
事業別売上高

地域別の売上高

地域別の売上高をみると…

・日本 557億46百万円
・アジア 69億25百万円
・北米中米 5億56百万円
・その他 5億22百万円

オーウエル 地域別の売上高

過去の案件と比較しよう

オーウエル(7670)のIPO(新規上場)案件は以下の通りです。
・東証2部の上場
・吸収金額 13.1億円
・時価総額 73.5億円

今回は、過去の同じレベルのIPO案件をピックアップしました。
下の図は、直近1年間の東証2部に上場したIPO案件です。
過去の案件をみると、損している案件もありますね。
損した案件は吸収金額が大きいものばかりなので、今回のオーウエルは大丈夫そうです。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ナルミヤインターナショナル
(2018/09/06)
106.0億円
(175.0億円)
1,501円
(-3.8%)
コーア商事HD
(2018/06/21)
11.7億円
(85.5億円)
4,000円
(+49.8%)
信和
(2018/03/20)
190.3億円
(190.3億円)
1,106円
(-3.8%)
共和コーポレーション
(2018/03/19)
10.7億円
(41.7億円)
2,511円
(+57.9%)
オプティマスグループ
(2017/12/26)
31.7億円
(90.5億円)
2,001円
(+11.2%)
要興業
(2017/12/25)
36.0億円
(106.4億円)
950円
(+26.7%)
プレミアグループ
(2017/12/21)
125.8億円
(137.0億円)
2,220円
(-4.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額10億4,413万円と第三者割当の手取概算額1億5,810万2千円については、設備投資資金や借入金の返済に充当する予定です。
調達資金の内訳は以下の通りです。

・ハードソフトウェアの開発や技術センターのロボットの更新:2億60百万円
・老朽化した営業所の修繕資金:2億82百万円
・子会社への出資金:3億円
・センサー関連事業の運転資金:32百万円
・借入金の返済資金:3億26百万円

オーウエル 手取金の使途

従業員の状況

グループ全体で従業員は603名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
オーウエル 従業員数
従業員数390名、平均年齢42.2歳、平均勤続年数13.3年、平均年間給与640万9千円です。
オーウエル 従業員の状況
セグメント別にみると、塗料関連事業294名、電気・電子部品事業41名、全社(共通)55名となっています。
オーウエル 従業員数
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算(平成30年3月末)では…

・売上高 637億50百万円(前年同期比0.5%増)
・営業利益 12億円(前年同期比4.2%増)
・経常利益 13億37百万円(前年同期比5.6%増)
・当期純利益 8億23百万円(前年同期比6.8%増)

オーウエル 決算
オーウエル 決算
オーウエル 決算
オーウエル 決算
オーウエル 決算

役員の状況

オーウエル 役員
オーウエル 役員
オーウエル 役員

株主の構成

オーウエル 主な株主

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

オーウエル『公式HP』より引用
オーウエル『有価証券報告書』より引用

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