IPO

MTG(7806)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

pandaB
MTG(7806)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は7月10日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は2,044億円、吸収金額は152億円です。

想定価格が5,290円、仮条件が5,290~5,800円に対して、公募価格が5,800円でした。
公募価格が、仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
初値はプラスリターンを予想しています。
MTG(7806)の初値は6,500~7,000円を予想します。

3563
初値予想!MTG(7806)の仮条件、決定!MTG(7806)が、仮条件を発表しました。想定価格が5,290円に対して、仮条件が5,290~5,800円で決定しました。仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要がしっかりとあったようです。...
3563
初値予想!MTG(7806)の公募価格、決定!MTG(7806)が、公募価格を発表しました。想定価格5,290円、仮条件5,290~5,800円に対して、公募価格が5,800円で決定しました。公募価格が、仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。 ...

7月10日(火)、MTGは東証マザーズ市場に上場しました。
初値は7,050円(公募価格比+21.5%)でした。

MTG(7806)の基本情報

会社名 株式会社 MTG
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券、いちよし証券、東海東京証券、岡三証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/06/21(木)
BB期間 2018/06/22(金)~2018/06/28(木)
公募価格決定日 2018/06/29(金)
上場予定日 2018/07/10(火)

IPO情報

公募株式数 855,000株
売出株数 1,000,000株
O.A. 1,035,000株
想定価格 5,290円
仮条件価格 5,290円~5,800円
公募価格 5,800円
初値 7,050円(公募価格比+21.5%)
想定時価総額 2,044億円
吸収金額 152億円

MTG(7806)ってどんな会社?

MTG(7806)は『シックスパッド(SIXPAD)』のイメージが強いですが、『ReFa(リファ)』や『MDNA SKIN(エムディーエヌエースキン)』、『PAO(パオ)』、『Kirala(キララ)』、『TAIKAN STREAM(タイカンストリーム)』、『Style(スタイル)』、『PLOSION(プロージョン)』等のさまざまな人気ブランドを提供している企業です。
002267

MTGで1番有名な製品は『シックスパッド(SIX PAD)』だと思います。
実は、MTGで1番売上高が大きい商品は『ReFa(リファ)』です。
下の図は、MTG単体でみた場合のブランド別の売上高です。
『SIXPAD』も業績は伸びていますが、『ReFa』の方が急速に業績を伸ばしています。
002293

MTGは、『SIXPAD』の技術を活用したトレーニングジム事業をスタートさせる予定です。
EMS(筋肉を電気で刺激すること)の技術を活用することで、15分という短い時間で、効率的なトレーニングが可能となります。
今年の夏に、東京都内に1号店をオープンさせる予定です。
002294

全体に電気を流すためのEMSスーツは、キチンとフィットするつくりになっており、トレーニングしやすいように工夫されているようです。
MTGのトレーニングジムは将来性がありますね。

MTGは、事業拡大のため本社新設予定地のための土地を約21,714㎡取得しました。
熱田駅と熱田神宮の近くになるので、かなり立地が良いですね。
本社オフィスだけでなく、研究センターや自社ブランドのジムやスパの建設を構想しています。
002273

MTGはECサイトや百貨店、免税店、専門店などの販売チャネルで事業を展開しています。
海外販売にも力を入れています。
002270
002271

主なブランド

ReFa(リファ)


Refa(リファ)は、美容機器と化粧品を組み合わせたMTGの主力ブランドです。
もともとRefaは平成21年に美容ローラーからスタートして、コスメや洗顔機器、頭皮をケアする機器などを展開しています。
平成29年には累計販売で700万本を突破するなど、順調に推移しています。

グローバルアンバサダーとして、中国の女優・范冰冰(ファン・ビンビン)氏と契約しました。
中国のアリババグループと戦略的協力の基本契約を結んでおり、中国販売に力を入れています。
002282

SIXPAD(シックスパッド)


SIXPAD(シックスパッド)は、EMSとよばれる電気刺激を用いたトレーニングブランドです。
普通、筋肉は脳からの信号を受けて動きますが、SIXPAD(シックスパッド)は電気信号を筋肉にあたえて、筋肉を動かします。
そのため、苦しい思いをして腹筋をしなくてもお腹の筋肉を動かすことができます。

SIXPAD(シックスパッド)のデバイスは、京都大学名誉教授の森名誉教授の理論とサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド選手のトレーニングをかけ合わせて作りました。
平成29年の販売開始から2年間で累計販売100万台を突破するなど、大ヒットを記録しています。
今年、プロボクシング元王者のマ二-・パッキャオ選手と契約を締結しました。

MDNA SKIN(エムディーエヌエースキン)


MDNA SKIN(エムディーエヌエースキン)は、マドンナ氏がプロデュースしたスキンケアブランドです。
化粧品の成分の中には、イタリアのトスカーナ地方のモンテカティーニでとれる特殊な原料である『エムティーパルカ』を配合しています。
国内では百貨店や免税店を中心に展開しており、海外では台湾や香港、米国、韓国、中国、シンガポールにも進出しています。


上の動画はチュートリアルです。
動画をみると、普通のスキンケア商品とは全然違うことがわかると思います。


上の動画の通り、マドンナのこだわりがつまった商品です。

PAO(パオ)


PAO(パオ)は、たるみ、しわ、ほうれい線に「表情筋」をきたえるという観点から開発した商品です。
1日2回、1回30秒間、口にくわえてゆらゆらと揺らすことで、口まわりの筋肉をきたえます。
平成29年には累計販売台数50万台を突破しました。

Kirala(キララ)


Kirala(キララ)は、MTGがてがけているウォーターサーバー事業です。
TMGは平成16年から「宅配便のキララ」としてウォーターサーバー事業を展開していました。
平成29年4月に、ブランド名を「Kirala」として一新しています。
他のウォーターサーバー会社と違い、特殊フィルムの「ウォーターパック」のおかげで、面倒なボトルの返送も必要ありません。
さらに炭酸製造機能が搭載されているので、炭酸水をのむこともできます。

TAIKAN STREAM(タイカンストリーム)


TAIKAN STREAM(タイカンストリーム)は、水のチカラで効率的に鍛えるトレーニングギアです。
サッカー選手の長友佑都氏とプロゴルファーの片山晋呉氏と共同開発しました。
水の特性を利用することで、効率的に体幹を鍛えることができる商品です。

Style(スタイル)

Style(スタイル)は『姿勢』をコンセプトに生まれた姿勢サポートブランドです。
開発には、カイロプラクティックのノウハウをヒントにしています。
平成28年には累計販売台数は100万台を突破しました。
国内だけでなく、中国、韓国、台湾、香港、シンガポールにも進出しています。
002284

PLOSION(プロージョン)

PLOSION(プロージョン)は、炭酸美容をコンセプトとしたブランドです。
国内の美容サロンやエステティックサロン向けを中心に展開しています。
下の図の通り、フェイス用の商品だけでなく、ヘア用の商品やボディ用の商品など幅広く展開しています。
002283

事業

平成29年9月期の事業別売上高をみると、グローバル事業 116億67百万円(前期比154.1%増)、リテールマーケティング事業 106億91百万円(前期比16.4%増)、ダイレクトマーケティング事業 98億56百万円(前期比42.6%増)、ブランドストア事業 58億36百万円(前期比193.3%増)、プロフェッショナル事業 61億12百万円(前期比17.5%増)、その他事業11億61百万円(前期比27.4%減)でした。
事業別といっても、販売方法別ですね。
製品別ではないので、注意してください。

002285

グローバル事業

グローバル事業では、海外のインターネット通信販売事業者や海外の販売代理事業者、海外の美容専門店および海外の百貨店運営事業者への卸売販売をおこなっています。
平成29年9月期の売上高は116億67百万円(前期比154.1%増)、経常利益16億70百万円(前期は2億14百万円の経常損失)となりました。

リテールマーケティング事業

リテールマーケティング事業では、量販店運営事業者への卸売販売およびカタログやテレビ通信販売事業者への卸売販売をおこなっています。
インバウンド需要が強かったため、業績は伸びています。
平成29年9月期の売上高は106億91百万円(前期比16.4%増)、経常利益32億21百万円(前期比10.6%増)となりました。

ダイレクトマーケティング事業

ダイレクトマーケティング事業では、ECサイトを通じた直接販売やネット販売事業者への卸売販売をおこなっています。
平成29年9月の売上高は98億56百万円(前期比42.6%増)、経常利益33億34百万円(前期比136.3%増)となりました。

ブランドストア事業

ブランドストア事業では、百貨店運営事業者ならびに免税店運営事業者への卸売販売および小売店舗での対面販売をおこなっています。
平成29年9月の売上高は58億36百万円(前期比193.3%増)、経常利益5億77百万円(前期比123.3%増)となりました

プロフェッショナル事業

プロフェッショナル事業では、美容サロン運営事業者への卸売販売、エステティックサロン運営事業者への卸売販売およびフィットネスクラブ運営事業者と提携している販売代理事業者への卸売販売をおこなっています。
平成29年9月の売上高は61億12百万円(前期比17.5%増)、経常利益12億62百万円(前期比32.2%増)となりました。

その他事業

その他事業では、ウォーターサーバーの提供や天然水の販売、中古自動車等の販売、スマートリングの製造・販売等をおこなっています。
平成29年9月の売上高は11億61百万円(前期比27.4%減)、経常損失は9億76百万円(前期は28百万円の経常利益)となりました。

地域別の売上高

地域別の売上高をみると、日本 339億円、アジア 112億51百万円、欧米 1億73百万円となっています。

002287

主な販売先

主な販売先をみると、豊田通商があげられています。
平成29年9月期には、売上高の14.0%を占めています。
002286

調達資金の使い道

下記の手取概算額 290億52百万円と第三者割当増資等の手取概算額51億19百万円をあわせて、運転資金と返済資金に充当する予定です。
内訳をみると、研究開発資金に52億57百万円、広告宣伝費に43億47百万円、運転資金に55億93百万円、人材投資資金に59億20百万円、借入金の返済に122億28百万円充当する予定です。
残額は事業規模拡大の運転資金に充当する予定ですが、まだ具体化していないそうです。
002266

従業員の状況

グループ全体で従業員は1,107名在籍しています。
()内の人数は、臨時雇用者数です。
MTG単体でみると、従業員795名、平均年齢35.5歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与545万8千円となります。
労働組合は結成されていません。
002279
002280

直近の決算

平成29年9月期の決算をみると、売上高は453億25百万円(前期比53.7%増)、営業利益は57億87百万円(前期比63.2%増)、経常利益は61億20百万円(前期比75.2%増)、当期純利益43億6百万円(前期比77.8%)となりました。

002276
002277
002278

002274
002275

役員の状況

002289
002290
002291
002292

大株主の状況

002288

資料

株式会社 MTG「有価証券報告書」より引用
株式会社 MTG「公式HP」より引用

IPO関連の記事

現在募集しているIPO案件の一覧です。

現在募集しているIPO株の一覧
IPOの株の一覧IPO株の一覧(現在募集中)を記事にしました。IPO(新規上場)株に当選するにはできる限り多くの証券会社から申し込むことが必要です。資金を確認して、割り当ての証券会社を確認してIPOに申込みましょう。...

これから上場予定のIPOをおすすめ順にしています。

panda 007
IPOの初値予想!これから上場予定のIPO銘柄をおすすめ順に一覧にしました。『S級IPO銘柄』と『A級IPO銘柄』、『B級IPO銘柄』はある程度目をつぶって申し込んでも良いと思います。『C級IPO銘柄』はよく考えて申し込んでください。...
panda 005
IPOスケジュールをチェックIPOのスケジュールは常にチェックするようにしましょう。これから上場するIPO銘柄の一覧です。初値が割れる可能性があると考えている銘柄は、総合評価で「D」としています。総合評価「C」の銘柄は、初値は割れないと予想しています。...

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、投資セミナー・投資キャンペーン・日本株・米国株・IPO(新規公開株)・投資信託・株主優待・債券についての情報を提供しています。


ブログランキングに参加しています。
他の株ブログが気になる人はこちらもチェックしてください。
にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ