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リーガル不動産(3497)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!リーガル不動産(3497)

初値 評価初値評価B
9月18日(火)、リーガル不動産(3497)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月23日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は37.2億円、吸収金額は15.7億円です。
吸収金額が小さいため、初値は大きく上昇すると思います。


10月4日(木)、リーガル不動産は仮条件を発表しました。
想定価格1,360円に対して、仮条件は1,360~1,380円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要はしっかりとあったようですね。
初値は1,600円~1,850円と予想しています。
(10月4日 更新)

リーガル不動産(3497)の基本情報

会社名 株式会社 リーガル不動産
会社HP https://www.legal-corp.co.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/10/04(木)
BB期間 2018/10/05(金)~2018/10/12(金)
公募価格決定日 2018/10/15(月)
上場予定日 2018/10/23(火)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 740,000株
売出株数 270,000株
O.A. 151,500株
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,360円~1,380円
公募価格 10月15日(月)に決定予定
想定時価総額 37.2億円
吸収金額 15.7億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興証券 649,100株 87.7%
幹事 SBI証券 50,500株 6.8%
幹事 エース証券 10,100株 1.4%
幹事 東海東京証券 10,100株 1.4%
幹事 岩井コスモ証券 10,100株 1.4%
幹事 岡三証券 10,100株 1.4%
リーガル不動産 IPO

売出株数

売出株は270,000株

O.A.株

O.A.は151,500株

主な株主構成

株主名 比率 備考
株式会社 リーガルアセット 1,120,000株
(52.15%)
ロックアップ 180日間
平野 哲司 700,000株
(32.60%)
ロックアップ 180日間
山名 孝宏 90,000株
(4.19%)
ロックアップ 180日間
藤原 寛 90,000株
(4.19%)
ロックアップ 180日間
株式会社 リーガル不動産 28,500株
(1.33%)
水向 隆 10,000株
(0.47%)
池田 維彦 7,000株
(0.33%)
完山 吉秀 6,000株
(0.28%)
山村 真一 6,000株
(0.28%)
岡田 千 6,000株
(0.28%)

リーガル不動産(3497)とは

リーガル不動産
リーガル不動産(3497)は、不動産の開発や仲介、管理や介護事業なども展開している総合不動産企業です。
下の図の通り…
・不動産ソリューション事業
・不動産賃貸事業
・その他事業(不動産コンサルティング、介護事業)
を展開しています。
不動産関連の業務をワンストックで提供しています。
リーガル不動産
リーガル不動産は、「LEGALAND」ブランドのマンションを相続対策商品として提供しています。
「LEGALAND」は、ターミナル駅徒歩10分以内の好立地などの重点エリアに進出しています。
富裕層向けにビジネスを展開していますね。
リーガル不動産
リーガル不動産は、情報提供者と事業利益を分配するリーガルパートナー制度を推進しています。
不動産情報を保有している人を囲い込んで、不動産の情報を集めています。
有益な不動産情報を提供した人(リーガルパートナー)に、事業利益の10~25%を配当として渡しています。
リーガル不動産

事業

事業別売上高をみると…
・不動産ソリューション事業 128億2,268万5千円(前年同期比34.4%増)
・不動産賃貸事業 18億970万円(前年同期比24.9%増)
・その他事業 2億1,364万1千円(前年同期比121.5%増)
…でした(平成29年7月末)。

リーガル 事業別売上高

不動産ソリューション事業

不動産ソリューション事業では、様々な土地の活用法を提案しています。
土地の活用や相続税に悩んでいる人にマンションやオフィスなどの開発を手がけています。
リーガル不動産
低層賃貸マンションシリーズ『LEGALAND(リーガランド)』を提供しています。
壁式RC工法を採用することで、柱のない居室となっています。
リーガル不動産リーガル不動産

不動産賃貸事業

不動産賃貸事業では、バランスのとれたポートフォリオを構築しています。
情報ネットワークを駆使して、良い条件の物件を収集しています。
以下の様な物件を保有しています。

・リーガル西天満ビル(大阪市)
・SAPIX共生青葉台ビル(横浜市)
・若原ビル(大阪市)
・梅田パシフィックビル(大阪市)
リーガル西天満ビル(大阪市)若原ビル(大阪市)

その他事業

その他事業では、不動産コンサルティング事業や介護事業を展開しています。
リーガル不動産

主な販売先

主な販売先であげられているのは、伊藤忠都市開発株式会社と投資法人みらいの2つです。
リーガル不動産 主な販売先

過去の案件と比較しよう

リーガル不動産(3497)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額15.7億円、時価総額37.2億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額13億円以上18億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇していますね。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
エクスモーション 13.4億円
(40.0億円)
5,000円
(+49.7%)
キャンディル 15.3億円
(58.0億円)
1,800円
(+52.5%)
IPS 13.7億円
(86.5億円)
6,670円
(+71.0%)
SERIOホールディングス 14.7億円
(53.4億円)
4,180円
(+130.3%)
SKIYAKI 16.9億円
(67.8億円)
8,400円
(+147.1%)
シルバーライフ 17.9億円
(60.1億円)
4,630円
(+85.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額9億1,388万8千円と第三者割当増資の手取概算額1億8,889万3千円を合わせて、営業用不動産の購入代金として充当します。
リーガル不動産

従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数129名、平均年齢38.8歳、平均勤続年数2.0年、平均年間給与799万7千円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
リーガル不動産

直近の決算

直近の決算では…
・売上高148億46百万円(前年同期比33.9%増)
・営業利益13億92百万円(前年同期比43.8%増)
・経常利益7億4百万円(前年同期比31.1%増)
・当期純利益4億75百万円(前年同期比18.9%増)
…でした(平成29年7月31日)。
リーガル不動産 決算
リーガル不動産 決算
リーガル不動産
リーガル不動産 決算
リーガル不動産 決算

役員の状況


リーガル不動産 役職員

株主の構成

リーガル不動産の株主

申込ができる証券会社

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これから上場するIPOの一覧

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

ディ・アイ・システム(4421)
上場日 10月19日(金)、時価総額 18.5億円、吸収金額 6.35億円

リーガル不動産(3497)
上場日 10月23日(火)、時価総額 37.2億円、吸収金額 15.7億円

バリューネックス(4422)
上場日 10月30日(火)、時価総額 41.7億円、吸収金額 7.77億円

アクセスグループ(7042)
上場日 11月6日(火)、時価総額 14.3億円、吸収金額 5.7億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

リーガル不動産(3497)『有価証券報告書』より引用
リーガル不動産(3497)『公式HP』より引用

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