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極東産機(6233)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!極東産機(6233)

初値 評価初値評価B
8月23日(木)、極東産機(6233)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月27日(木)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は20.6億円、吸収金額は4.72億円です。
吸収金額も小さいので、初値はプラスリターンを予想します。
SBIインシュアランスグループとの同日上場となりますが、気にする必要はないと思います。


9月7日(金)、極東産機(6233)は仮条件を発表しました。
想定価格が395円に対して、仮条件が395~405円で決定しました。
今回の極東産機(6233)の初値は480~530円を予想します。
(9月7日 更新)


9月18日(火)、極東産機(6233)は公募価格を発表しました。
想定価格395円、仮条件395~405円に対して、公募価格は405円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限で決まったため、しっかりと需要があったようです。
初値の大きな上昇が期待できますね。
今回の極東産機(6233)の初値は480~530円を予想します。
(9月18日 更新)


9月27日(木)、極東産機はJQSに上場しました。
初値は696円(公募価格比+291円 +71.9%)でした。
(9月27日 更新)

極東産機(6233)の基本情報

会社名 極東産機株式会社
会社HP https://www.kyokuto-sanki.co.jp
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券、岩井コスモ証券、エース証券、極東証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/07(金)
BB期間 2018/09/10(月)~2018/09/14(金)
公募価格決定日 2018/09/18(火)
上場予定日 2018/09/27(木)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 1,000,000株
売出株数 40,000株
O.A. 156,000株
想定価格 395円
仮条件価格 395~405円
公募価格 405円
初値 696円(公募価格比+291円 +71.9%)
想定時価総額 20.6億円
吸収金額 4.72億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興証券 958,400株 95.84%
幹事 岩井コスモ証券 10,400株 1.04%
幹事 エース証券 10,400株 1.04%
幹事 極東証券 10,400株 1.04%
幹事 SBI証券 10,400株 1.04%
極東産機

売出株数

売出株は40,000株

O.A.株

O.A.は156,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
頃安 憲司 813,000株
(19.20%)
ロックアップ180日間
三井住友信託銀行 信託口 600,000株
(14.17%)
ロックアップ180日間
頃安 英毅 500,000株
(11.81%)
ロックアップ180日間
大阪中小企業投資育成株式会社 360,000株
(8.50%)
ロックアップ180日間
極東産機従業員持株会 348,200株
(8.22%)
ロックアップ180日間
頃安 雅樹 272,200株
(6.43%)
ロックアップ180日間
安積 美奈子 210,000株
(4.96%)
ロックアップ180日間
株式会社 三井住友銀行 210,000株
(4.96%)
ロックアップ180日間
株式会社 三菱UFJ銀行 160,000株
(3.78%)
ロックアップ180日間
松井 康明 69,000株
(1.63%)
ロックアップ180日間

極東産機(6233)とは


極東産機(6233)は、70年前の創業から一貫して『職人さんの手仕事の自動化・省力化』のための商品作りをすすめてきた企業です。
自動壁紙糊付機や畳製造装置などは定評があります。極東産機 IPO
極東産機の売上の約87%がBtoBビジネスの売上高になります。
そのため、あまり一般の人には馴染みのない企業ですね。

極東産機は、職人がおこなう「裁断」「検尺」「塗布」「縫製」「剥離」「折畳」「測定」の7つのコア技術をもっています。
特に畳製造装置やインテリア内製機器には定評があります。
毎期ごとに新しい特許を出願しています。
極東産機 IPO
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事業の系統図はこちらです。
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事業


事業別売上高をみると…
・プロフェッショナル事業66億2,815万6千円
・コンシューマ事業11億3,832万7千円
・インダストリー事業11億2,455万8千円
でした(平成29年9月末)。

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プロフェッショナルセグメント事業

プロフェッショナルセグメント事業は、インテリア事業と畳事業で構成されています。
「自動壁紙糊付機」や「内装工事用テープ」、「床材剥がし機」、「フィルムラミネート加工機」、「コンピュータ式畳製造システム」などが主要製品となります。
いずれも職人が手作業でおこなっていた仕事を自動化することができる機械ですね。
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コンシューマセグメント事業

コンシューマセグメント事業は、極東産業唯一のBtoCビジネスです。
コンシューマ事業やソーラー・エネルギー事業、三日月サンシャインパークで構成されています。
「葬祭用畳」や「太陽光発電システム」などが主要製品となります。
メガソーラー発電所「三日月サンシャインパーク」を、兵庫県に設置して売電事業をおこなっています。
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インダストリーセグメント事業

インダストリーセグメント事業は、産業機器事業と食品機器事業で構成されています。
顧客のニーズに基づくオーダーメイド産業機器の設計やマルチディスペンサーなどを提供しています。
「マルチディスペンサー」は、みそ汁やだしの濃縮液を湯で希釈して様々な濃縮液に対応できるディスペンサーです。
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サービスごとの売上高

サービスごとの売上高はこちらです。
・インテリア内装施工用機器工具等 55億8,758万1千円
・畳製造装置等 10億2,379万5千円
・特殊機能畳商品等 5億8,147万9千円
・ソーラー発電システム施工等 5億419万7千円
・売電(ソーラー発電) 5,265万円
・産業用製造設備等 8億2,954万3千円
・食品機器等 2億9,501万5千円
・その他 1,677万9千円

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過去の案件と比較しよう

極東産機(6233)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額4.72億円、時価総額20.6億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額5億円未満、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場案件です。
過去の案件をみると、吸収金額が小さいこともあり初値が大きく上昇しています。
極東産機の初値も期待できそうです。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
極東産機 4.72億円
(20.6億円)
SIG 6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス 7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計 6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
トレードワークス 4.8億円
(20.4億円)
13,600円
(+518.2%)
幸和製作所 9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
ポエック 3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)
シー・エス・ランバー 7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)
ニーズウェル 6.4億円
(31.0億円)
3,850円
(+130.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億5,400万円と第三者割当増資の手取概算額5,609万円と合わせて設備資金や運転資金、借入金返済として充当する予定です。
内訳は設備資金に1億7,100万円、運転資金に600万円、残額は借入金の返済となっています。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数261名、平均年齢42.3歳、平均勤続年数17.5歳、平均年間給与531万1,995円でした。
()内は臨時雇用者数です。
ちなみに、労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高88億91百万円(前年同期比2.3%増)、営業利益4億31百万円(前年同期比31.6%増)、経常利益3億89百万円(前年同期比38.9%増)、当期純利益2億44百万円(前年同期比40.1%増)でした(平成29年9月末)。
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役員の状況

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株主の構成

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

極東産機株式会社『公式HP』より引用
極東産機株式会社『有価証券報告書』より引用

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