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香陵住販(3495)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!香陵住販(3495)

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8月10日(金)、香陵住販(3495)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月13日(木)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は21.2億円、吸収金額は7.21億円です。
業績は安定していますが、特に目新しさもないため人気化する可能性は低いと思います。
ただ吸収金額が小さいので、初値は上昇すると思います。
上場日はマリオン(3934)と同日上場になりますが、特に気にすることはないと思います。


8月24日(金)、仮条件を発表しました。
想定価格が1,700円に対して、仮条件が1,600~1,700円で決定しました。
(8月24日 更新)


9月4日(火)、公募価格を発表しました。
想定価格 1,700円、仮条件 1,600~1,700円に対して、公募価格が1,700円で決定しました。
(9月4日 更新)


9月13日(木)、香陵住販はJQS(ジャスダック・スタンダード)に上場しました。
初値は1,970円(公募価格比 +270円 +15.9%)で決定しました。
上場日はマリオン(3934)と同日上場でした。
(9月13日 更新)

香陵住販(3495)の基本情報

会社名 香陵住販 株式会社
会社HP https://www.koryo-j.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 マネックス証券
野村證券
大和証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
水戸証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/08/24(金)
BB期間 2018/08/28(火)~2018/09/03(月)
公募価格決定日 2018/09/04(火)
上場予定日 2018/09/13(木)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 260,000株
売出株数 109,000株
O.A. 55,300株
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,600円~1,700円
公募価格 1,700円
初値価格 1,970円(公募価格比 +270円 +15.9%)
想定時価総額 21.2億円
吸収金額 7.21億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 214,300株 82.4%
幹事 水戸証券 14,700株 5.7%
幹事 マネックス証券 7,300株 2.8%
幹事 野村證券 5,500株 2.1%
幹事 大和証券 5,500株 2.1%
幹事 SMBC日興証券 5,500株 2.1%
幹事 岡三証券 3,600株 1.4%
幹事 いちよし証券 3,600株 1.4%
K 01

売出株数

売出株は109,000株

O.A.株

O.A.は55,300株

主な株主構成

株主名 比率 備考
薄井 宗明 519,000株
(47.64%)
ロックアップ90日間
1.5倍
菅原 敏道 137,000株
(12.57%)
ロックアップ90日間
1.5倍
小野瀬 益夫 40,000株
(3.67%)
ロックアップ90日間
1.5倍
金子 哲広 26,500株
(2.43%)
ロックアップ90日間
1.5倍
豊田 正久 26,000株
(2.39%)
ロックアップ90日間
1.5倍
菊本 真透 26,000株
(2.39%)
ロックアップ90日間
1.5倍
神長 春美 16,500株
(1.51%)
ロックアップ90日間
1.5倍
友部 栄 16,000株
(1.47%)
須黒 富美枝 15,500株
(1.42%)

香陵住販(3495)ってどんな会社?


香陵住販(3495)は、茨城県を地盤にしている地域密着型の不動産会社です。。
不動産の売買や賃貸、仲介だけでなく、コインパーキング事業や相続相談、太陽光発電事業なども展開しています。
茨城県以外に東京にも進出していますが、茨城在住の人以外には馴染みのない企業になります。

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主に不動産の仲介業務や不動産の販売などを手がけています。
上の図のように、リフォームもおこなっています。
香陵住販で購入した土地に下の図のような投資用賃貸物件なども企画しています。
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拠点をみると、東京支社以外はすべて茨城県内になります。
香陵住販は、茨城県に地域密着という形でビジネスを展開しています。
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事業系統図はこちらです。
0093

事業


香陵住販は『不動産流通事業』と『不動産管理事業』の2事業を展開しています。

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不動産流通事業

不動産の仲介を主としています。
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不動産管理事業

賃貸不動産の管理業務を主としています。
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過去の案件と比較しよう

香陵住販(3495)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額7.21億円、時価総額21.2億円の案件です。
下の図は、直近1年間のJQS(ジャスダック・スタンダード)上場で、吸収金額10億円以下の案件です。
吸収金額が小さいこともあり、すべて大きく上昇しています。
香陵住販は一般的な不動産事業ということもあり、人気化する可能性は低いと思います。
しかし、下記の銘柄と同じくプラスリターンを予想しています。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(上昇率)
SIG 6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス 7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計 6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
トレードワークス 4.8億円
(20.4億円)
13,600円
(+518.2%)
幸和製作所 9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
ポエック 3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)
シー・エス・ランバー 7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)
ニーズウェル 6.4億円
(31.0億円)
3,850円
(+130.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億9,664万円と第三者割当増資の手取概算額8,648万9千円と合わせて、全額を不動産流通事業における販売用不動産の取得費用に充当する予定です。
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従業員の状況

グループ全体で従業員は174名在籍しています。
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従業員の状況をみると、従業員数168名、平均年齢36歳、平均勤続年数5.9年、平均年間給与437万円でした。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高4952477千円(前年同期比15.1%増)、営業利益445903千円(前年同期比3.3%増)、経常利益438273千円(前年同期比8.2%増)、当期純利益277863千円(前年同期比20.1%増)でした(平成29年9月期)。
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役員の状況

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株主の構成

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申込ができる証券会社

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その他に、いちよし証券、水戸証券が幹事に指名されています。

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and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

香陵住販『有価証券報告書』より引用
香陵住販『公式HP』より引用

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