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霞ヶ関キャピタル(3498)の公募価格が決定!初値予想!

霞ヶ関キャピタル(3498)の公募価格が決定!

評価Aパンダ評価
11月16日(金)、霞ヶ関キャピタル(3498)公募価格が発表されました。

・想定価格 3,660円
・仮条件 3,000~3,240円
・公募価格 3,240円

公募価格が仮条件の上限で決まりました。
需要はしっかりとあったようです。
初値は大きく上昇する可能性が高いと考えています。

霞ヶ関キャピタルは、中長期的な業績が予想しづらいですね。
売上高の比率をみると…

自然エネルギー(53.8%)
不動産コンサルティング(13.3%)
ショッピングセンター(29.9%)

の3つの事業があります。
今後は自然エネルギー中心に事業を展開していくようです。
初値は大きく上昇すると思いますが、中長期的な成長についてはあまり自信がありません。

今回の霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO案件は、想定時価総額49.2億円、吸収金額5.67億円の案件です(想定価格時)。
吸収金額が小さいこともあり、初値は大きく上昇すると思います。

今回の霞ヶ関キャピタル(3498)の初値は、5,700円~6,400円と予想しています。
霞ヶ関キャピタル(3498)の利益予想は、246,000円~316,000円です。

銘柄の詳細は以下の記事でチェックしてください。

霞ヶ関キャピタル
霞ヶ関キャピタル(3498)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO(新規上場)が承認されました。主幹事はみずほ証券で、東証マザーズの上場案件です。吸収金額がかなり小さいので初値は大きく上昇すると思います。...

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 122,900 91.0%
幹事 SMBC日興証券 6,700 5.0%
幹事 いちよし証券 2,700 2.0%
幹事 SBI証券 2,700 2.0%
霞ヶ関キャピタル IPO

売出株数

売出株は0株

O.A.株

O.A.は20,000株

過去の案件と比較

霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額5.67億円、時価総額49.2億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額6億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値はいずれも大きく上昇しています。
今回の霞ヶ関キャピタルの初値も下の表くらいの初値パフォーマンスは期待して良いと思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
チームスピリット 5.5億円
(73.1億円)
2,417円
(+101.4%)
バンク・オブ・イノベーション 2.3億円
(33.6億円)
2,000円
(+108.3%)
エーアイ 5.2億円
(38.7億円)
3,500円
(+250.0%)
ZUU 3.9億円
(27.9億円)
5,550円
(+246.9%)
ベストワンドットコム 5.2億円
(25.2億円)
10,500円
(+242.5%)
ビープラッツ 3.2億円
(20.6億円)
10,000円
(+354.5%)
日本リビング保証 3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
アジャイル・メディア 3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
みらいワークス 3.8億円
(18.6億円)
6,080円
(+230.4%)
すららネット 5.3億円
(24.5億円)
4,345円
(+113.0%)
イオレ 5.2億円
(40.4億円)
5,100円
(+169.8%)
エル・ティー・エス 4.7億円
(22.6億円)
2,810円
(+313.2%)

申込ができる証券会社

今回の申し込みできる証券会社は以下の通りです。
主幹事は、みずほ証券です。

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幹事証券は以下の通りです。

3678
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SMBC日興証券
SMBC日興証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法SMBC日興証券のIPO当選方法やルール、申し込み方法、主幹事や幹事の実績、攻略方法を記事にしました。IPO(新規上場)の当選ルールを把握して申し込みをおこなってください。 ...

いちよし証券も幹事証券です。

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IPO予定の案件一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

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