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霞ヶ関キャピタル(3498)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!霞ヶ関キャピタル(3498)

評価Aパンダ評価
10月24日(火)、霞ヶ関キャピタル(3498)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は11月28日(水)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は49.2億円、吸収金額は5.67億円です。
テーマとして面白みのない銘柄ですが、吸収金額がかなり小さいので初値は大きく上昇すると思います。


11月7日(水)、霞ヶ関キャピタル(3498)は仮条件を発表しました。
想定価格3,660円に対して、仮条件が3,000円~3,240円で決定しました。
仮条件が想定価格を大きく下回っているので、需要が弱かったようです。
ただ、私は吸収金額が小さいので、初値は大きく上昇すると思います。
霞ヶ関キャピタル(3498)の初値は、5,800円~6,500円と予想します。
(11月7日 更新)


11月16日(金)、霞ヶ関キャピタル(3498)の公募価格が発表されました。
想定価格 3,660円、仮条件 3,000円~3,240円に対して、公募価格は3,240円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限で決まっているので、しっかりと需要があったようです。
ひと安心ですね。
霞ヶ関キャピタル(3498)のへ常は、5,700円~6,400円と予想します。
そのため、利益予想は、246,000円~316,000円です。
(11月16日 更新)

霞ヶ関キャピタル(3498)の基本情報

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社
会社HP https://kasumigaseki.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
SMBC日興証券
いちよし証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/07(水)
BB期間 2018/11/09(金)~2018/11/15(木)
公募価格決定日 2018/11/16(金)
上場予定日 2018/11/28(水)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 135,000株
売出株数 0株
O.A. 20,000株
想定価格 3,660円
仮条件価格 3,000円~3,240円
公募価格 11月16日(金)に決定予定
想定時価総額 49.2億円
吸収金額 5.67億円

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 122,900 91.0%
幹事 SMBC日興証券 6,700 5.0%
幹事 いちよし証券 2,700 2.0%
幹事 SBI証券 2,700 2.0%
霞ヶ関キャピタル IPO

売出株数

売出株は0株

O.A.株

O.A.は20,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
小川 潤之 681,520株
(49.43%)
ロックアップ180日間
河本 幸士郎 226,600株
(16.43%)
ロックアップ180日間
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 84,000株
(6.09%)
川口 正人 80,000株
(5.80%)
ロックアップ180日間
加藤 裕司 53,200株
(3.86%)
ロックアップ180日間
山下 幸三 43,200株
(3.13%)
ロックアップ180日間
廣瀬 一成 34,000株
(2.47%)
石井 晃 33,600株
(2.44%)
ロックアップ180日間
株式会社 トリプル・アイ 28,000株
(2.03%)
ロックアップ180日間
鈴木 健仁 15,000株
(1.09%)

霞ヶ関キャピタル(3498)とは

霞ヶ関キャピタル(3498)は、太陽光発電施設などを運営している企業です。
主力事業は…

・自然エネルギー事業
・不動産コンサルティング事業
・ショッピングセンター事業

…の3つの事業です。
自然エネルギー事業では、太陽光や風力、バイオマスなどの自然エネルギーを対象とした施設の開発や投資をおこなっています。
霞ヶ関キャピタル
直近で売上高が大きく伸びています。
特に、自然エネルギーと不動産コンサルティング事業の2つが伸びていますね。
霞ヶ関キャピタル
国の政策をみると、日本国内全体で再生可能エネルギーを増やす方向にすすめているようです。
霞ヶ関キャピタル
再生可能エネルギーの施設をみると、大半が太陽光を対象とした施設ですね。
霞ヶ関キャピタル
不動産コンサルティング事業では、有効活用できていない土地や建物を取得して価値を最大化することに取り組んでいます。
施設はコンサルティングしたり、価値を上げた施設を投資家に販売しています。
霞ヶ関キャピタル

事業

事業別売上高をみると…
・自然エネルギー事業 7億1,913万5千円(前年同期比38.3%増)
・不動産コンサルティング事業 1億6,873万3千円(前年同期比167.5%増)
・ショッピングセンター事業 3億7,852万円(前年同期比3.2%減)
でした(平成29年8月末)。

霞ヶ関キャピタル 事業別売上高

自然エネルギー事業

自然エネルギー事業では、太陽光などの再生可能エネルギー発電施設のデベロッパー業務をおこなっています。
発電施設の企画・開発・販売を手がけています。
霞ヶ関キャピタル
太陽光発電施設を取得・整備して、自社で発電した電力を販売しています。
霞ヶ関キャピタル

不動産コンサルティング事業

不動産コンサルティング事業では、有効活用できていない土地や建物を取得して価値を最大化することに取り組んでいます。
霞ヶ関キャピタル

ショッピングセンター事業

ショッピングセンター事業では、地域に密着した経営方針のもと、有力テナントの誘致などを実行しています。
ショッピングセンターの管理運営は、プロパティマネジメント会社と業務委託契約を締結しています。
建物のビルマネジメントは、ビルマネジメント会社と業務委託契約を締結しています。
霞ヶ関キャピタル

主な販売先

主な販売先をみると…
・合同会社 RJエナジー 4億3,812万8千円
・合同会社 山元第一 2億1,091万4千円
・合同会社 八重山土地開発 1億5,000万円

販売先別売上高

過去の案件と比較しよう

霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額5.67億円、時価総額49.2億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額6億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値はいずれも大きく上昇しています。
今回の霞ヶ関キャピタルの初値も期待できますね。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
チームスピリット 5.5億円
(73.1億円)
2,417円
(+101.4%)
バンク・オブ・イノベーション 2.3億円
(33.6億円)
2,000円
(+108.3%)
エーアイ 5.2億円
(38.7億円)
3,500円
(+250.0%)
ZUU 3.9億円
(27.9億円)
5,550円
(+246.9%)
ベストワンドットコム 5.2億円
(25.2億円)
10,500円
(+242.5%)
ビープラッツ 3.2億円
(20.6億円)
10,000円
(+354.5%)
日本リビング保証 3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
アジャイル・メディア 3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
みらいワークス 3.8億円
(18.6億円)
6,080円
(+230.4%)
すららネット 5.3億円
(24.5億円)
4,345円
(+113.0%)
イオレ 5.2億円
(40.4億円)
5,100円
(+169.8%)
エル・ティー・エス 4.7億円
(22.6億円)
2,810円
(+313.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億4,857万2千円と第三者割当増資の手取概算額6,734万4千円は、開発資金等に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・開発資金 3億円
・保育園用賃貸物件の開発 5,000万円手取金の使途

従業員の状況

従業員の状況をみると…
・従業員数 26名
・平均年齢 34.2歳g
・平均勤続年数 1.2年
・平均年間給与 887万2千円
労働組合は結成されていません。
従業員の状況

直近の決算

直近の決算では…
・売上高 12億6,638万9千円(前年同期比30.1%増)
・営業利益 1億1,692万3千円(前年同期比89.5%増)
・経常利益 1億1,867万円(前年同期比94.1%増)
・当期純利益 7,035万5千円(前年同期比15.0%増)
となりました(2017年8月31日)。
霞ヶ関キャピタル 決算
霞ヶ関キャピタル 決算
霞ヶ関キャピタル 決算
霞ヶ関キャピタル 決算
霞ヶ関キャピタル 決算

役員の状況

霞ヶ関キャピタル 役員
霞ヶ関キャピタル 役員
霞ヶ関キャピタル 役員

株主の構成

霞ヶ関キャピタルの大株主

申込ができる証券会社

今回の申し込みできる証券会社は以下の通りです。
主幹事は、みずほ証券です。

4026
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3678
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いちよし証券も幹事証券です。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

霞ヶ関キャピタル『公式HP』より引用
霞ヶ関キャピタル『有価証券報告書』より引用

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