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IPO 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)の解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月7日(金)で、東証リートでの上場となります。
想定時価総額は357億円、吸収金額は372億円です。
吸収金額は約372億円となっており、上場規模としてはかなり大きいですね。
直近上場したタカラレーベン不動産投資法人が公募割れしています。


8月22日(水)、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)が、仮条件を発表しました。
想定価格が100,000円に対して、仮条件が100,000~103,000円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
仮条件が強気の数字が出たことは少し驚きました。
私は、伊藤忠アドバンス・ロジスティクスが公募割れの可能性があると考えています。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)の初値は97,000~101,000円を予想します。
申込む際には、公募価格が割れる可能性も考慮した方が良いと思います。
(8月22日 更新)


8月30日(木)、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)が、公募価格を発表しました。
想定価格100,000円、仮条件100,000~103,000円に対して、公募価格が103,000円で決定しました。
直近上場したリートのIPO案件をみても、そんなにパフォーマンスに期待はできません。
初値が公募価格を割る可能性もあると考えています。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)の初値は97,000~103,000円を予想します。
(8月30日 更新)


9月7日(金)、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)は上場しました。
初値は99,300円(公募価格比 -3,700円 -3.6%)でした。
(9月7日 更新)

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)の基本情報

会社名 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 野村證券、大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/08/22(水)
BB期間 2018/08/23(木)~2018/08/29(水)
公募価格決定日 2018/08/30(木)
上場予定日 2018/09/07(金)
上場市場 東証リート

IPO情報

公募株式数 356,143株
売出株数 0株
O.A. 15,857株
想定価格 100,000円
仮条件価格 100,000~103,000円
公募価格 103,000円
初値 99,300円(公募価格比 -3,700円 -3.6%)
想定時価総額 357億円
吸収金額 372億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興証券 195,880口 55%
幹事 三菱UFJモルガン 92,597口 26%
幹事 大和証券 42,737口 12%
幹事 みずほ証券 14,245口 4%
幹事 野村證券 10,684口 3%
1

売出株数

売出株は0株

O.A.株

O.A.は15,857株

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)ってどんな会社?

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)は、主に伊藤忠グループの物流不動産を組み入れたリートです。
伊藤忠のもっている総合力と14年におよぶ物流不動産開発の経験を活かして運用をおこなっていきます。

伊藤忠グループがもっている『不動産・物流プラットフォーム』と『商社・物流プラットフォーム』という2つのプラットフォームを活用していく予定です。
グループの総合力を使って運用をしていくイメージですね。
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上場時のポートフォリオはこちらです。
すべてが物流施設ですね。
NOI利回りは5.0%です。
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ポートフォリオの一覧はこちらです。
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ポートフォリオの状況はこちらです。
伊藤忠グループの顧客が73.6%を占めています。
グループ顧客には、ジーンズメーカーのエドウィンやファミリーマートと取引している物流事業者が入居しています。

伊藤忠グループが開発する物流不動産へ重点投資をおこなっており、長期安定的な運用を目指しています。

賃貸借残存期間別比率はこちらです。
※契約は7年以上のもので48.5%を占めています。
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投資法人と資産運用会社はこちらです。
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スポンサー企業の紹介

スポンサーは、名前の通り『伊藤忠グループ』です。
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伊藤忠グループには、物流に関する以下のグループ会社があります。
それぞれにキチンとした専門をもっています。
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伊藤忠グループは、アドバンス・レジデンス投資法人を上場させるなど、実績もあります。
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こちらはアドバンスレジデンス投資法人の資産規模の推移です。
住宅特化型Jリートとして最大の資産規模を誇っています。
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ポートフォリオ一覧(取得予定)

ポートフォリオはこちらです。
伊藤忠グループが開発する物流不動産を重点敵に投資しています。
長期安定的な運用を目指しています。

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役員の状況

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大株主の状況

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス『有価証券報告書』より引用
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス『公式HP』より引用

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