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アイリックコーポレーション(7325)の初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!アイリックコーポレーション(7325)

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8月20日(月)、アイリックコーポレーション(7325)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月25日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は57.4億円、吸収金額は11.6億円です。
「保険の販売」が主力事業なので、人気化するテーマではありません。


9月3日(月)、アイリックコーポレーション(7325)は仮条件を発表しました。
想定価格1,410円に対して、仮条件が1,600~1,770円で決定しました。
今回のアイリックコーポレーション(7325)の初値は1,950~2,350円を予想します。
(9月3日 更新)


9月12日(水)、アイリックコーポレーション(7325)は公募価格を発表しました。
想定価格1,410円、仮条件1,600~1,770円に対して、公募価格1,770円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限で決まったため、しっかりと需要はあったようです。
今回のアイリックコーポレーション(7325)の初値は1,900~2,300円を予想します。
(9月12日 更新)


9月25日(火)、アイリックコーポレーション(7325)は、東証マザーズに上場しました。
初値は2,226円(公募価格比+456円 +25.8%)でした。
(9月25日 更新)

アイリックコーポレーション(7325)の基本情報

会社名 株式会社 アイリックコーポレーション
会社HP https://www.irrc.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、いちよし証券、水戸証券、むさし証券、藍澤證券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/03(月)
BB期間 2018/09/05(水)~2018/09/11(火)
公募価格決定日 2018/09/12(水)
上場予定日 2018/09/25(火)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 620,000株
売出株数 100,000株
O.A. 108,000株
想定価格 1,410円
仮条件価格 1,600~1,770円
公募価格 1,770円
初値 2,226円(公募価格比+456円 +25.8%)
想定時価総額 57.4億円
吸収金額 11.6億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 野村證券 562,400株 90.7%
幹事 いちよし証券 14,400株 2.32%
幹事 藍澤證券 10,800株 1.74%
幹事 エース証券 7,200株 1.16%
幹事 水戸証券 7,200株 1.16%
幹事 むさし証券 7,200株 1.16%
幹事 マネックス証券 7,200株 1.16%
幹事 SBI証券 3,600株 0.58%
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売出株数

売出株は100,000株

O.A.株

O.A.は108,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
Nihon IFA Partners Ltd 1,514,400株
(41.54%)
ロックアップ90日間
勝本 竜二 928,300株
(25.46%)
ロックアップ180日間
住友生命保険相互会社 234,000株
(6.42%)
ロックアップ90日間
勝本 伸弘 129,000株
(3.54%)
ロックアップ180日間
半澤 勝広 120,000株
(3.29%)
ロックアップ180日間
FWD富士生命保険株式会社 110,000株
(3.02%)
ロックアップ90日間
株式会社 産業経済新聞社 50,000株
(1.37%)
ロックアップ90日間
富山 昇司 50,000株
(1.37%)
ロックアップ180日間
大森 学 31,000株
(0.85%)
ロックアップ180日間
株式会社 アエリア 30,500株
(0.84%)
ロックアップ90日間

アイリックコーポレーション(7325)とは


アイリックコーポレーション(7325)は、全国に来店型保険ショップ『保険クリニック』を展開している企業です。
下の図の通り、『保険クリニック』だけでなく、保険の申込システム『AS-BOX』や生命保険の提案システム『ASシステム』も提供しています。
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アイリックコーポレーションは、1999年に日本で初めて、保険の窓口相談サービスを始めました。
日本で展開している保険会社の商品をほとんどアイリックコーポレーションで取り扱っています。
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下の図が『保険クリニック』の店舗数です。
直近数年間の推移をみても、右肩上がりではなく鈍化していますね。
直営店を少しずつ増加させています。
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事業


事業別売上高をみると、保険販売事業 18億7,939万4千円、ソリューション事業 8億7,773万1千円、システム事業 9,157万2千円でした(平成29年6月末)。

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保険販売事業

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保険販売事業では、来店型保険ショップ『保険クリニック』を通じて保険販売をおこなっています。
『保険クリニック』では、独自の保険分析・検索システム『保険IQシステム』を活用しています。
保険IQシステムとは、生命保険をワンタッチで検索して絞り込み、比較することを可能にしたシステムです。

ソリューション事業

ソリューション事業は、FC部門とAS部門で構成されています。

FC部門は、「保険クリック」のFC店に対して店舗運営ノウハウなどを提供しています。
様々なサポートをおこない、FC店からロイヤリティをもらっています。

AS部門は、金融機関や保険代理店などに、生命保険の検索提案システムを提供しています。
企業や金融機関と「システム利用契約」を締結してシステムを提供することで、月額利用料などをもらっています。
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システム事業


保険分析・販売支援等のシステム開発およびソフトウェアの開発などを連結子会社の株式会社インフォディオを通じて展開しています。
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主な販売先

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過去の案件と比較しよう

アイリックコーポレーション(7325)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額11.6億円、時価総額57.4億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額10億円以上15億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、大きく上昇が期待できます。
ただ、アイリックコーポレーションは人気化する可能性は低いため、下記の案件ほど大きく上昇していくとは考えていません。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
IPS 13.7億円
(86.5億円)
6,670円
(+71.0%)
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 11.3億円
(30.7億円)
3,600円
(+207.7%)
ファイバーゲート 10.5億円
(42.0億円)
2,388円
(+127.4%)
SERIOホールディングス 14.7億円
(53.4億円)
4,180円
(+130.3%)
クックビズ 10.1億円
(43.7億円)
5,280円
(+134.7%)
テックポイント 11.4億円
(108.5億円)
1,072円
(+64.9%)

契約している保険会社

代理店業務委託契約を結んでいる保険会社はこちらです。

生命保険会社

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損害保険会社

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調達資金の使い道

下記の手取概算額7億9,426万4千円と第三者割当増資の手取概算額1億4,009万7千円を合わせて設備投資と運転資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・既存システムの強化と新たなシステム開発にかかる設備投資資金に2億1,600万円
・直営店の新規店舗に1億6,000万円
・設備投資資金に2,917万3千円
・保証金とオープンイベントなどの費用に5,082万7千円
・事業拡大のための運転資金として4億2,000万円
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従業員の状況

グループ全体で従業員は252名在籍しています。
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アイリックコーポレーション単体でみると、従業員数228名、平均年齢40.2歳、平均勤続年数4.09歳、平均年間給与450万6,133円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高2848698千円(前期比17.0%増)、営業利益231883千円(前期比87.5%増)、経常利益213200千円(前期比91.6%増)、当期純利益186063千円(前期比47.2%増)でした(平成29年6月30日)。
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役員の状況

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株主の構成

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申込ができる証券会社

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その他に、いちよし証券、水戸証券、むさし証券、藍澤證券、エース証券が幹事に指名されています。

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これから上場するIPOの一覧

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

ディ・アイ・システム(4421)
上場日 10月19日(金)、時価総額 18.5億円、吸収金額 6.35億円

リーガル不動産(3497)
上場日 10月23日(火)、時価総額 37.2億円、吸収金額 15.7億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 アイリックコーポレーション『公式HP』より引用
株式会社 アイリックコーポレーション『有価証券報告書』より引用

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