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グッドライフカンパニー(2970)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!グッドライフカンパニー(2970)

初値 評価パンダ評価
11月12日(月)、グッドライフカンパニー(2970)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月17日(月)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は21.4億円、吸収金額は7.31億円です。

投資用不動産は、人気化する案件ではありません。
テーマとしては弱いですが、吸収金額が小さいので初値は大きく上昇すると思います。
ツクイスタッフの同日上場ですが、問題ないでしょうね。


12月06日(木)、グッドライフカンパニー(2970)の公募価格が決定しました。
想定価格1,590円、仮条件1,550円~1,600円に対して、公募価格は1,600円でした。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
(12月6日 更新)

グッドライフカンパニー(2970)の基本情報

会社名 株式会社 グッドライフカンパニー
会社HP http://www.goodlife-c.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
野村證券
岡三証券
エース証券
FFG証券
西日本シティTT証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/27(火)
BB期間 2018/11/29(木)~2018/12/05(水)
公募価格決定日 2018/12/06(木)
上場予定日 2018/12/17(月)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 250,000株
売出株数 150,000株
O.A. 60,000株
想定価格 1,590円
仮条件価格 1,550円~1,600円
公募価格 12月06日(木)に決定予定
想定時価総額 21.4億円
吸収金額 7.31億円

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ 202,000株 80.8%
幹事 野村 12,000株 4.8%
幹事 SBI 12,000株 4.8%
幹事 岡三 8,000株 3.2%
幹事 エース 8,000株 3.2%
幹事 西日本シティTT 4,000株 1.6%
幹事 FFG証券 4,000株 1.6%
グッドライフカンパニー 割当株数

売出株数

売出株は150,000株

O.A.株

O.A.は60,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
高村 隼人 1,050,000株
(87.98%)
ロックアップ180日間
近松 敬倫 61,000株
(5.11%)
ロックアップ180日間
伊藤 貴光 16,000株
(1.34%)
出永 太郎 8,000株
(0.67%)
森田 旭 7,000株
(0.59%)
牛島 亮太 6,000株
(0.50%)
岡崎 勲 5,500株
(0.46%)
藤川 宜賢 5,000株
(0.42%)
吉村 寛子 3,600株
(0.30%)
増田 大晃 3,300株
(0.28%)

グッドライフカンパニー(2970)とは

グッドライフカンパニー(2970)は、『GOOD LIFE』という経営理念のもと、投資用不動産を提供している企業です。
グッドライフカンパニー IPO
仕入から設計、施工(監理)、賃貸仲介、賃貸管理、売却までワンストップで事業展開しています。
グッドライフカンパニーは、不動産オーナーにすべての不動産サービスを提供することができます。
グッドライフカンパニー 事業
ワンストップで投資用不動産を提供していることが、グッドライフカンパニーの強みです。
マンションを建設するところから、収益性をキチンと考えています。
グッドライフカンパニー 事業
事業系統図はこちらです。
マンションの建設は、建設会社に外注しています。
グッドライフカンパニー 事業系統図
グッドライフカンパニーの知名度は低いですが、キチンとした実績があります。
LIBTH』ブランドで、賃貸マンションを販売しています。
70棟近くのマンションを開発してきました。
グッドライフカンパニー 開発実績
2,000戸数近く開発しています。
グッドライフカンパニー 開発戸数
グッドライフカンパニーは、賃貸仲介サービスも提供しています。
賃貸仲介店舗『LIB STORE』を通じて、入居者の募集などをおこなっています。
管理戸数は2,606戸あり、入居率は99.3%となっています。
グッドライフカンパニー
管理戸数と入居率の推移はこちらです。
入居率は高い水準を維持しています。
グッドライフカンパニー
グッドライフカンパニーでは、富裕層向けに投資用マンションを提供しています。
アパートタイプからミドルクラス、ハイグレートタイプまで用意しています。
グッドライフカンパニー

事業

事業別売上高(平成29年12月末)をみると…

アセットマネジメント事業 2178626千円(前年同期比15.0%増)
プロパティマネジメント事業 400346千円(前年同期比14.6%減)

グッドライフカンパニー 事業別売上高

アセットマネジメント事業

アセットマネジメント事業では、土地オーナーに対して、賃貸マンションの取得までをサポートしています。
主に福岡市内、熊本市内を中心に事業を展開しています。

プロパティマネジメント事業

プロパティマネジメント事業では、賃貸仲介店舗『LIB STORE』を通じて、開発した物件の入居者の募集などをおこなっています。

主な販売先

主な販売先はこちらです(平成29年12月末)。

合同会社 M’s 425187千円(16.5%)
合同会社 MK3 286656千円(11.1%)
合同会社 SYUEI 2130千円(0.1%)
合同会社 R10 1493千円(0.1%)
合同会社 フォルビート 1437千円(0.1%)

グッドライフカンパニー 主な販売先

過去の案件と比較しよう

グッドライフカンパニー(2970)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額7.31億円、時価総額21.4億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額10億円未満、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく初値が上昇しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アクセスグループ
(2018/11/06)
5.7億円
(14.3億円)
3,500円
(+161.2%)
ディ・アイ・システム
(2018/10/19)
6.4億円
(18.5億円)
3,300円
(+157.8%)
極東産機
(2018/09/27)
4.7億円
(20.6億円)
696円
(+71.9%)
ブロードバンドセキュリティ
(2018/09/26)
6.4億円
(30.8億円)
2,001円
(+166.8%)
香陵住販
(2018/09/13)
7.2億円
(21.2億円)
1,970円
(+15.9%)
マリオン
(2018/09/13)
6.7億円
(33.9億円)
3,800円
(+59.7%)
SIG
(2018/06/21)
6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス
(2018/04/27)
7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計
(2018/03/29)
6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
トレードワークス
(2017/11/29)
4.8億円
(20.4億円)
13,600円
(+518.2%)
幸和製作所
(2017/11/28)
9.6億円
(41.1億円)
7,980円
(+126.7%)
ポエック
(2017/11/28)
3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)
シー・エス・ランバー
(2017/11/05)
7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額355700千円に第三者割当増資の手取概算額87768千円をあわせて、運転資金に充当する予定です。
・平成31年12月期に開発予定物件の外注費 2億9,500万円
・残額は新築一棟マンションの取得費用
グッドライフカンパニー 調達資金の使い道

従業員の状況

グループ全体で、従業員は44名在籍しています。
グッドライフカンパニー 従業員
従業員の状況をみると、従業員数44名、平均年齢29.7歳、平均勤続年数2.2年、平均年間給与292万9,400円です。
グッドライフカンパニー 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算では…

売上高 2578972千円(前年同期比9.1%増)
営業利益 371654千円(前年同期比11.2%増)
経常利益 376346千円(前年同期比12.8%増)
当期純利益 254304千円(前年同期比7.2%増)

グッドライフカンパニー 決算
グッドライフカンパニー 決算
グッドライフカンパニー 決算
グッドライフカンパニー 決算
グッドライフカンパニー 決算

役員の状況

グッドライフカンパニー 役員
グッドライフカンパニー 役員

株主の構成

グッドライフカンパニー 株主

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

グッドライフカンパニー『有価証券報告書』より引用
グッドライフカンパニー『公式HP』より引用

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