新規上場!IPO GA technologies(3491)の解説

投資パンダの初値評価

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GA technologies(3491)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は7月25日(水)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は90.5億円吸収金額は12.7億円です。
吸収金額も小さいので、初値は大きく上昇すると考えています。

7月13日(金)、公募価格が決定しました。
想定価格2,130円仮条件2,310~2,510円に対して、公募価格2,510円で決定しました。

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初値予想!GA technologies(3491)の仮条件、決定!
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初値予想!GA technologies(3491)の公募価格、決定!

今回のGA technologies(3491)の初値は4,600~5,200円を予想します。

GA technologies(3491)の基本情報

会社名 株式会社 GA technologies
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、岡三証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、藍澤證券

IPO日程

仮条件決定日 2018/07/04(水)
BB期間 2018/07/06(金)~2018/07/12(木)
公募価格決定日 2018/07/13(金)
上場予定日 2018/07/25(水)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 600,000株
売出株数 0株
O.A. 0株
想定価格 2,130円
仮条件価格 2,310~2,510円
公募価格 2,510円
想定時価総額 90.5億円
吸収金額 12.7億円

GA technologies(3491)ってどんな会社?

GA technologies(3491)は、ワンストップ型の中古不動産流通プラットフォームの『Renosy(リノシー)』を運営している企業です。
『Renosy』は、中古不動産のマッチング・ポータルサイトです。
お家探しからリノベーションや資産活用、購入後の管理までをトータルでサポートしてくれます。
東京・千葉・神奈川・埼玉の地域で、サービスを提供しています。
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『Renosy』の会員数は順調に増加しています。
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GA technologiesが運営しているプラットフォームは、数多くのマンション情報を掲載しています。
掲載物件数は39,871件あり、東京23区内には15,535件も掲載されています。
過去の成約事例も載っているので、不動産投資に役立ちますね。
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事業系統図はこちらです。
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事業

GA technologies(3491)は『Renosy事業』の単一セグメントです。
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調達資金の使い道

下記の手取概算額11億6,576万円は運転資金への充当を予定しています。
運転資金の内訳をみると、新しくスタートさせるクラウドファンディング事業に4,500万円、Renosy事業の人件費に1億1,500万円、Renosy事業の広告宣伝費に10億576万円を充当する予定です。
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従業員の状況

従業員の状況は、従業員数164名、平均年齢29.3歳、平均勤続年数1.7年、平均年間給与536万6,085円です。
ちなみに労働組合は結成されていません。
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直近の決算

平成29年10月期の決算をみると、売上高95億5,760万9千円(前期比77.9%増)、営業利益3億5,616万7千円(前期は営業損失7,564万4千円)、経常利益3億3,626万5千円(前期は経常損失1億209万9千円)、当期純利益2億5,882万8千円(前期は当期純損失1億3,327万7千円)でした。
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役員の状況

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大株主の状況

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資料

GA technologies『有価証券報告書』より引用
GA technologies『公式HP』より引用