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FUJIジャパン(1449)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!FUJIジャパン(1449)

パンダ評価
11月8日(木)、FUJIジャパン(1449)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月13日(木)で、札幌アンビシャスでの上場となります。
想定時価総額は5.18億円、吸収金額は0.8億円です。

上場日はオーウエルとの同日となりましたが、問題ないと思います。
テーマが人気化する案件ではありませんが、吸収金額が小さいので初値は大きく上昇する可能性が高いです。
初値予想は、11月22日(木)に発表する予定です。

FUJIジャパン(1449)の基本情報

会社名 株式会社 FUJIジャパン
会社HP https://www.fujijapan.net/
主幹事証券 藍澤證券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
岡三証券
エース証券
上光証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/22(木)
BB期間 2018/11/26(月)~2018/11/30(金)
公募価格決定日 2018/12/03(月)
上場予定日 2018/12/13(木)
上場市場 札幌アンビシャス

IPO情報

公募株式数 60,000株
売出株数 50,000株
O.A. 0株
想定価格 730円
仮条件価格 11月22日(木)に決定予定
公募価格 12月3日(月)に決定予定
想定時価総額 5.18億円
吸収金額 0.80億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
佐々木 忠幸 600,000株
(92.31%)
ロックアップ180日間
FUJI ジャパン従業員持株会 21,000株
(3.23%)
樋口 俊一 10,000株
(1.54%)
佐賀 一郎 10,000株
(1.54%)
大内 宏 3,000株
(0.46%)
黒川 明則 3,000株
(0.46%)
大高 誠 2,000株
(0.31%)
國見 政明 1,000株
(0.15%)

FUJIジャパン(1449)とは


FUJIジャパン(1449)は、外壁のリフォーム事業に強みをもっている企業です。
冬の寒さが厳しい北海道で実績を積み上げ、東北や関東まで事業エリアを広げています。

売上高をみると、ほとんどが「外壁リフォーム工事」ですね。
「その他リフォーム工事」では、エクステリアや水回り等のリフォーム工事もおこなっています。
全体の売上高の伸びが鈍化しているので、中期的な株価の動きが不安に感じてしまいます。
FUJI ジャパン 業績

FUJIジャパンの強みは、オリジナル外壁材「ハッピーエンドシリーズ」を用いた外壁リフォーム工事です。
「ハッピーエンドシリーズ」は、以下の3シリーズをそろえています。

①フルフッ素シリーズ
フルフッ素シリーズでは、フッ素含有量を極限まで高めることで外壁の耐久性を高めています。
耐食性・断熱性に優れていることが特徴です。
FUJI ジャパン

②レジェンドシリーズ
レジェンドシリーズでは、インクジェット3D印刷により高精彩でリアルな色調の再現が可能となっています。
雨で汚れを洗い落とすクリーン機能が付いているので、美しい状態を長く保ってくれます。
FUJI ジャパン

③タイルシリーズ
タイルシリーズでは、独自の接着方法を採用し、取り付けが容易な機能性が高いシリーズです。
FUJI ジャパン

平成28年3月に閣議決定された国土交通省の「住生活基本計画(全国計画)」では、既存住宅が資産となる目標が掲げられました。
住宅リフォーム市場では、今後国による様々な施策がおこなわれると予想されます。
FUJI ジャパン  リフォーム市場規模

FUJIジャパンの事業系統図はこちらです。
下の図の通り、FUJIジャパンは直接施工するわけではありません。
提携先に工事を発注しています。
FUJIジャパン 事業系統図

事業

事業別売上高(平成29年12月末)をみると…

・外壁リフォーム工事 1084275千円(前年同期比20.2%増)
・その他リフォーム工事 76638千円(前年同期比4.0%減)
・材料販売 75064千円(前年同期比4.9%増)

FUJIジャパン 事業別売上高

外壁リフォーム工事

外壁リフォーム工事事業は、FUJIジャパンのメイン事業です。
主力商品のハッピーエンドシリーズには、以下のようなシリーズを取り揃えています。
FUJIジャパン ハッピーエンドシリーズ

その他リフォーム工事

その他リフォーム工事では、一般住宅に対して、外壁以外のリフォーム工事をおこなっています。
外壁リフォーム工事やその他リフォーム工事は、下の図のプロセスをとっています。
FUJIジャパン

材料販売

材料販売事業では、オリジナルの外壁材「ハッピーエンドシリーズ」を販売しています。

過去の案件と比較しよう

FUJIジャパン(1449)のIPO(新規上場)は、札幌アンビシャスの上場で吸収金額0.8億円、時価総額5.18億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額4億円未満の上場案件です。
過去の案件をみると、初値はいずれも大きく上昇していますね。
今回のFUJIジャパンの初値も急騰すると思います。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
バンクオブイノベーション
(2018/07/24)
2.3億円
(33.6億円)
2,000円
(+108.3%)
ZUU
(2018/06/21)
3.9億円
(27.9億円)
5,550円
(+246.9%)
ビープラッツ
(2018/04/04)
3.2億円
(20.6億円)
10,000円
(+354.5%)
日本リビング保証
(2018/03/30)
3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
アジャイルメディア
(2018/03/28)
3.8億円
(17.3億円)
15,470円
(+415.7%)
みらいワークス
(2017/12/19)
3.8億円
(18.6億円)
6,080円
(+230.4%)
ポエック
(2017/11/28)
3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額 3,639万6千円については、新規出店にかかる費用と人件費に充当する予定です。
内訳はこちらです。

①新規出店にかかる費用
関東地区新規出店費用 1,351万円
北関東地区新規出店費用 334万円
②営業部の高校新卒社員の人件費
平成31年4月に採用予定の新卒社員10名の給与および法定福利費 1,954万6千円
手取金の使途

従業員の状況

従業員の状況をみると…

・従業員 55名
・平均年齢 35.6歳
・平均勤続年数 5.4年
・平均年間給与 430万4千円

FUJIジャパン 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算(平成29年12月末)では…

・売上高 12億3,597万8千円(前年同期比17.3%増)
・営業利益 4,339万6千円(前年同期比55.4%増)
・経常利益 4,788万3千円(前年同期比49.9%増)
・当期純利益 3,159万4千円(前年同期比49.9%増)

FUJIジャパン 決算
FUJIジャパン 決算
FUJIジャパン 決算
FUJIジャパン 決算
FUJIジャパン 決算

役員の状況

FUJI ジャパン 役員
FUJI ジャパン 役員

株主の構成

FUJIジャパン 大株主

申込ができる証券会社

今回のIPO主幹事は藍澤證券です。
幹事証券には、マネックス証券と岡三証券、エース証券、上光証券が選ばれています。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

FUJIジャパン『公式HP』より引用
FUJIジャパン『有価証券報告書』より引用

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