IPO

ファイバーゲート(9450)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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ファイバーゲート(9450)は、集合住宅や商業施設などにWi-Fiサービスを提供している会社です。
想定時価総額約42.0億円、吸収金額10.5億円です。

展開している事業を考えた場合、目新しさはないので人気化する可能性は低いと思います。
ただ、業績が伸びていることと吸収金額が10.5億円にとどまるため、初値はプラスリターンを予想します。
ちなみにキュービーネットホールディングスとの同日上場になります。

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初値予想!ファイバーゲート(9450)の仮条件、決定!ファイバーゲートの仮条件が発表になりました。想定価格910円に対して、仮条件価格が910円~1,050円で決まりました。ファイバーゲートの事業をみると、人気化する要素はないと思いますが、需給を考えると、プラスリターンを予想します。...
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初値予想!ファイバーゲート(9450)の公募価格、決定!ファイバーゲート(9450)の公募価格が発表になりました。想定価格910円に対して、仮条件が910円~1,050円になり、公募価格が1,050円で決定しました。...

基本情報

会社名 株式会社 ファイバーゲート
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券、みずほ証券、岡三証券、上光証券、東洋証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/03/06(火)
BB期間 2018/03/07(水)~2018/03/13(火)
公募価格決定日 2018/03/14(水)
購入申込期間 2018/03/15(木)~2018/03/20(火)
上場予定日 2018/03/23(金)

IPO情報

公募株式数 486,600株
売出株数 515,400株
O.A. 150,300株
想定価格 910円
仮条件価格 910円~1,050円
公募価格 1,050円
初値 2,388円 +1,338円(+127.4%)
想定時価総額 約42.0億円
吸収金額 約10.5億円

引受割合

証券会社名 割当内容
主幹事 SMBC日興証券 952,000株(95.01%)
幹事 上光証券 10,000株(1.00%)
幹事 みずほ証券 10,000株(1.00%)
幹事 SBI証券 10,000株(1.00%)
幹事 東洋証券 10,000株(1.00%)
幹事 岡三証券 10,000株(1.00%)

ファイバーゲート(9450)ってどんな会社?


ファイバーゲートは、集合住宅や商業施設などにWi-Fiサービスを提供している会社です。


デバイス開発からサーバ構築、工事、顧客サポートまでを一貫しておこなうことのできるビジネスモデルを持っています。
構築から運用、保守まで手掛けているので、顧客のトラブルにも自社内ですぐに対応することができることが1番の武器ですね。
訪日外国人の1番の不満は、公共スポットにWi-Fiスポットが少ないことなのは、有名な話なのでオリンピックまでは追い風が吹いていくと考えています。
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事業

ファイバーゲート・グループは、「株式会社 ファイバーゲート」と連結子会社の「株式会社 NOIS」と「飛博網通科技股份有限公司」の3社で構成されています。

Wi-Fiソリューションの総合サービス企業として、「レジデンスWi-Fi事業」と「フリーWi-Fi事業」を展開しています。

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事業別売上高

事業は、「レジデンスWi-Fi事業」と「フリーWi-Fi事業」で構成されています。

「レジデンスWi-Fi事業」が売上高19億3,013万7千円、セグメント利益6億8,358万2千円になり、「フリーWi-Fi事業」が売上高8億5,725万円、セグメント利益1億4,587万5千円になります。
売上高をみると、依然として「レジデンスWi-Fi事業」が売上の7割近くを占めていますが、東京オリンピックに向けてWi-Fiスポットを増やす動きが加速してくると思うので、「フリーWi-Fi事業」は有望だと思います。

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「レジデンスWi-Fi事業」

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売上高19億3,013万7千円、セグメント利益6億8,358万2千円を計上しているファイバーゲートのメイン事業です。

レジデンスWi-Fi事業では、マンションやアパート等の賃貸物件オーナー向けに全戸一括で入居者が「インターネット無料使い放題」となるインターネット接続サービスを提供しています。
直近では、学生寮への導入が増加していることと、新しい販路の拡大によって導入個数が増えているため業績は好調です。

「フリーWi-Fi事業」

売上高8億5,725万円、セグメント利益1億4,587万5千円になります。
フリーWi-Fi事業では、フリーWi-Fiサービスの「Wi-Fi Nex」をメインとして観光施設や色々な商業施設の施設運営者向けに提供しています。
利用者のニーズに合わせて、様々なブランドでフリーWi-Fi事業を展開しています。

「Wi-Fi Nex」

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「Wi-Fi Nex」は、どの「端末」や「キャリア」でも、無料でインターネットに接続できる環境を提供しているサービスです。
観光地や商業施設などで「Wi-Fi環境を整えたい」とニーズにこたえるサービスです。
「Wi-Fi Nex」の公式HPはこちらです。

「SHINOBI Wi-Fi」

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「SHINOBI Wi-Fi」は、訪日外国人専用のWi-Fiサービスです。
簡単に登録でき、簡単に利用することができ、日本・英語・韓国・中国に対応しているなど訪日外国人にとってはかなり使い勝手が良いと思います。
「SHINOBI Wi-Fi」の公式HPはこちらです。

「Wi-Fi BUS」

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観光バスや貸切バスなどの移動交通機関向けのフリーWi-Fiサービスです。
訪日外国人環境客向けの多言語ガイドにも対応しており、周辺地域の観光情報などの発信も可能なサービスです。
「Wi-Fi BUS」の公式HPはこちらです。

「法人ネットワークサービス」

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法人向けインターネットプロバイダサービス等のネットワークソリューションを提供します。
「法人ネットワークサービス」の公式HPはこちらです。

「Wi-Fiプロダクトサービス」

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Wi-Fiサービスに利用されるルーターやアクセスポイントなど通信機器の製造開発や販売をおこなっています。
アンテナを内蔵した壁面に埋め込む形状のAP(アクセスポイント)のため、部屋の景観を損ねることなく、Wi-Fiサービスを提供することができます。
「Wi-Fiプロダクトサービス」の公式HPはこちらです。

主な販売実績

主な販売実績をみても、USEN以外は割合が10%未満になります。
決まった大口の相手先はいないみたいですね。

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調達資金の使い道

下記の手取概算額4億38万1千円と第三者割当増資の手取概算額1億2,539万円を合わせた金額を事業拡大のための設備投資に充当する予定です。
「レジデンスWi-Fi」事業への設備投資に4億9,243万1千円、「フリーWi-Fi」事業への設備投資に1,333万5千円、「Wi-Fiサービス提供用通信基盤管理システム」の構築費用に2,000万5千円を充当する予定です。

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従業員の状況

従業員の状況は、従業員数115人、平均年齢35.4歳、平均勤続年数2.11年、平均年間給与490万8千円になります。

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決算

決算をみると、直近大きく拡大していますね。
引き続き「レジデンスWi-Fi事業」が業績を牽引していくと思います。
「フリーWi-Fi事業」は、2020年の東京オリンピックに向けての特需も予想されるので有望だと考えています。

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役員の状況

大塚 和彦(取締役会長・77歳)
【昭和40年04月】
通商産業省(現経済産業省)入省
【平成16年04月】
株式会社レオックジャパン(現株式会社LEOC)顧問(現任)
【平成26年05月】
マイクライメイトジャパン株式会社顧問(現任)【平成27年04月】
当社取締役会長(現任)
猪又 將哲(代表取締役社長・52歳)
【昭和62年04月】
興亜火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
【平成15年11月】
当社代表取締役社長(現任)
【平成23年06月】
株式会社賃貸生活(現株式会社MIコーポレーション)代表取締役(現任)
【平成27年07月】
飛博網通科技股份有限公司代表取締役(現任)
松本 泰三(専務取締役・53歳)
【平成02年04月】
ソニー株式会社入社
【平成28年02月】
当社専務取締役営業推進本部長(現任)
篠田 信幸(取締役・66歳)
【昭和49年04月】
株式会社西武百貨店入社
【平成28年06月】
当社取締役(現任)
河野 直輝(常勤監査役・67歳)
【昭和49年04月】
伊豆観光開発株式会社入社
【平成28年06月】
当社常勤監査役(現任)
【平成29年08月】飛博網通科技股份有限公司監査役(現任)
小幡 朋弘(監査役・42歳)
【平成17年10月】
弁護士登録(第二東京弁護士会)平出法律事務所(現平出・高橋法律事務所)入所
【平成24年01月】
弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所共同設立東京事務所長(現任)
【平成25年06月】
株式会社RSテクノロジーズ社外監査役(現任)【平成27年11月】
株式会社東北エンタープライズ社外取締役(現任)
【平成28年06月】
当社監査役(現任)
鎌田 啓志(監査役・60歳)
【昭和54年04月】
早坂会計事務所入所
【昭和55年05月】
フランスベット販売株式会社入社
【平成29年04月】
オフィスK.代表(現任)【平成29年04月】
当社監査役(現任)

大株主情報

氏名 株数(比率)・備考
猪又 將哲 1,965,000株(43.43%)
ロックアップ180日間
株式会社MIコーポレーション 1,315,000株(29.06%)
ロックアップ180日間
松本 泰三 510,000株(11.27%)
ロックアップ180日間
ほっかいどう地方創生投資事業有限責任組合 152,500株(3.37%)
ロックアップ90日間(1.5倍)
大塚 和彦 100,000株(2.21%)
ロックアップ180日間
金子 尚 59,500株(1.31%)
今川 茂範 52,800株(1.17%)
野呂 公平 52,550株(1.16%)
水野 克也 50,000株(1.10%)
ロックアップ180日間
濱渦 隆文 47,850株(1.06%)

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