初値予想!エクスモーション(4394)の仮条件、決定!

エクスモーション(4394)の仮条件、決定!

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エクスモーション(4394)が、仮条件を発表しました。
想定価格3,200円に対して、仮条件3,140~3,340円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を下回ったことは、少し気がかりです。
今後の業績が大きく伸びていくとも思えないので、初値がついた後は要注意です。

エクスモーション(4394)のIPO案件は、東証マザーズ上場で、吸収金額13.3億円時価総額40.0億円です。

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新規上場!IPO エクスモーション(4394)の解説

吸収金額が小さいこともあり、初値は大きく上昇すると思います。
相場が多少悪くても、プラスリターンの可能性は非常に高いです。
公募価格の2倍には届かないくらいのイメージですね。
今回のエクスモーション(4394)の初値は5,200~5,700円を予想します。

過去のIPO案件との比較

エクスモーション(4394)のIPO案件は、東証マザーズ上場で、吸収金額13.3億円時価総額40.0億円です。
下の図は、直近1年間の東証マザーズ上場で、吸収金額10億円以上15億円未満の案件の一覧です。
過去の実績と比較しても、初値は問題ないと思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(公募価格比)
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 11.3億円
(30.7億円)
3,600円
(+207.7%)
ファイバーゲート 10.5億円
(42.0億円)
2,388円
(+127.4%)
SERIOホールディングス 14.7億円
(53.4億円)
4,180円
(+130.3%)
クックビズ 10.1億円
(43.7億円)
5,280円
(+134.7%)
テンポイノベーション 12.9億円
(61.5億円)
6,000円
(+93.5%)
テックポイント 11.4億円
(108.5億円)
1,072円
(+64.9%)
UUUM 11.2億円
(112.8億円)
6,700円
(+226.8%)
トランザス 10.9億円
(38.8億円)
3,510円
(+170.0%)
Game With 14.5億円
(141.9億円)
4,490円
(+133.9%)
ツナグ・ソリューションズ 10.2億円
(46.1億円)
4,515円
(+112.0%)