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イーソル(4420)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!イーソル(4420)

pandaC
9月6日(木)イーソル(4420)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月12日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は76.5億円、吸収金額は17.4億円です。
イーソルの業績はしっかりしていますが、案件としては地味ですね。
初値の大きな上昇は見込めないと思います。


9月21日(金)、イーソル(4420)は仮条件を発表しました。
想定価格1,470円に対して、仮条件は1,580~1,680円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を上回っているので、需要が強かったようです。
イーソル(4420)の初値は、1,800~2,100円を予想します。
(9月21日 更新)

イーソル(4420)の基本情報

会社名 イーソル 株式会社
会社HP https://www.esol.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
むさし証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/21(金)
BB期間 2018/09/25(火)~2018/10/01(月)
公募価格決定日 2018/10/02(火)
上場予定日 2018/10/12(金)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 850,000株
売出株数 185,100株
O.A. 155,200株
想定価格 1,470円
仮条件価格 1,580~1,680円
公募価格 10月2日(火)に決定予定
想定時価総額 76.5億円
吸収金額 17.4億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
イーソル従業員持株会 1,191,370株
(27.33%)
ロックアップ 90日間
株式会社 KAM 352,680株
(8.09%)
ロックアップ 90日間
笠谷 喜代年 340,190株
(7.80%)
ロックアップ 90日間
株式会社 ビーオービー 300,000株
(6.88%)
ロックアップ 90日間
イーソル 株式会社 279,820株
(6.42%)
山田 光信 212,030株
(4.86%)
ロックアップ 90日間
長谷川 勝敏 200,000株
(4.59%)
ロックアップ 90日間
株式会社 アバールデータ 200,000株
(4.59%)
ロックアップ 90日間
久保田 伊佐雄 106,010株
(2.43%)
ロックアップ 90日間
澤田 勉 100,000株
(2.29%)
ロックアップ 90日間

イーソル(4420)とは

イーソル IPO
イーソル(4420)は、組込みソフト開発をメインで展開している企業です。
あまり馴染みのない企業かもしれませんが、イーソルの組み込みソフトは様々な製品に活用されています。
例えば、イーソルの組込みソフトは以下のような製品にも搭載されています。
・任天堂の『Nintendo Switch』
・セイコーエプソンの『プリンタ・カラリオ』
・トヨタ自動車の『トヨタ純正用品カーナビ』
・ブラザー工業『海外向け家庭用ミシン』
・オリンパス『デジタルカメラ』
・コダック『デジタルカメラ』
・カシオ計算機『デジタルカメラ』

イーソルは、平成28年に「株式会社デンソー」「日本電気通信システム株式会社」と3社で、自動車向けソフトウェア市場に特化した「株式会社オーパス」を設立しています。
今後、車載搭載ソフトにも注力していくようです。
イーソル事業

2015年12月、衛星「あかつき」が金星周回軌道上にのることに成功しました。
実は、この「あかつき」の中にはイーソルの技術が使われています。
イーソルの技術力は、日本国政府にも高く評価されているようですね。
イーソル あかつき 衛星

事業系統図はこちらです。
イーソル

事業

事業別売上高をみると…
組込みソフトウェア事業 66億6647万1千円(前年同期比14.6%増)
センシングソリューション事業 9億6,972万2千円(前年同期比20.3%増)
でした(平成29年12月末)。
※調整額は考慮していません

※調整額は考慮していません
イーソル

組込みソフトウェア事業

イーソルは設立以来、組込みソフトウェアをメインに事業展開してきました。
組込みソフトウェア事業では、国内の顧客に対して、組込みソフトウェアを提供・販売したり、受託業務をおこなっています。
イーソル IPO

センシングソリューション事業

センシングソリューション事業は、
『物流関連ビジネス』『センサネットワーク関連ビジネス』で構成されています。
イーソル IPO

過去の案件と比較しよう

イーソル(4420)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額17.4億円時価総額76.5億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額15億円以上20億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇しています。
今回のイーソルの初値は期待できそうですね。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
キャンディル 15.3億円
(58.0億円)
1,800円
(+52.5%)
RPAホールディングス 19.2億円
(165.4億円)
14,280円
(+300.0%)
フェイスネットワーク 18.5億円
(64.3億円)
3,200円
(+128.6%)
ジーニー 18.4億円
(209.2億円)
2,674円
(+98.1%)
SKIYAKI 16.9億円
(67.8億円)
8,400円
(+147.1%)
シルバーライフ 17.9億円
(60.1億円)
4,630円
(+85.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額11億35百万円と第三者割当増資の手取概算額2億9百万円は、主に運転資金や設備資金に充当する予定です。
・研究開発費 9億62百万円
・人材採用費 2億23百万円
・設備資金 1億14百万円
イーソル 調達資金

従業員の状況

グループ全体で従業員は420名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
単体でみると、従業員409名、平均年齢38.7歳、平均勤続年数10.6年、平均年間給与597万3,298円です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では…
・売上高 75億46百万円(前年同期比14.2%増)
・営業利益 4億32百万円(前年同期比5.0%増)
・経常利益 4億45百万円(前年同期比19.2%増)
・当期純利益 3億48百万円(前年同期比31.3%増)
でした(平成29年12月末)。
イーソル 決算
イーソル 決算
イーソル 決算
イーソル 決算
イーソル 決算

役員の状況

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株主の構成

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その他には、むさし証券でも申込むことができます。

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これから上場するIPOの一覧

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

イーソル株式会社『公式HP』より引用
イーソル株式会社『有価証券報告書』より引用

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