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IPO イオレ(2334)の解説

投資パンダの初値評価

pandaパンダS
イオレ(2334)は、「らくらく連絡網」等のサービスを展開している会社です。
東証マザーズ上場の小型案件になります。
想定時価総額40.4億円吸収金額5.2億円です。

2017年12月15日(金)に上場しました。
初値は5,100円(+169.8%)でした。

イオレ(2334)の基本情報

会社名 株式会社イオレ
会社URL http://www.eole.co.jp
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 みずほ証券、SMBC日興証券、マネックス証券、藍澤証券、岩井コスモ証券、極東証券、東洋証券、むさし証券

イオレ(2334)のIPO日程

仮条件決定日 2017/11/27(月)
BB期間 2017/11/29(水)~2017/12/05(火)
公募価格決定日 2017/12/06(水)
購入申込期間 2017/12/08(金)~2017/12/13(水)
上場予定日 2017/12/15(金)

イオレ(2334)のIPO情報

公募株式数 140,000株
売出株数(OA込) 153,200株
想定価格 1,780円
仮条件価格 1750円~1890円
公募価格 1890円
初値 5100円(+169.8%)
想定時価総額 40.4億円
吸収金額 5.2億円

イオレ(2334)はどんな企業?

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イオレは、「らくらく連絡網」「ガクバアルバイト」「pinpoint」等のインターネットサービスを展開している会社です。

売上構成はこちらです。
「らくらく連絡網」以外のサービスの売上もきちんとありますね。

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「らくらく連絡網」

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「らくらく連絡網」は、団体やグループでの活動に必要な出欠確認や日程調整、アンケート、安否確認等をメールの一斉送信で簡単に行うことができるツールです

まずは、こちらを確認してください


いろいろなデバイスで使うことができます


ユーザーは、部活動・サークル・ゼミ・習い事・PTA等で利用しています

団体単位で加入して出欠確認・日程調整・重要情報の通達等につかわれています

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2005年のサービス開始以来、ユーザーを順調に増やしています
38万団体、670万人が利用中です
今では大学生の4人に1人が利用する日本最大級の連絡網サービスになっています

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「らくらく連絡網」は無料で使えますが、クライアント企業からの広告収入を受け取っています

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独自に保管するユーザーデータを活用して、本当に届けたいターゲットに広告を配信するDSP広告です
DSP広告とは、「Demand-side Platform」の略称で、広告主(広告の配信を希望している人)のプラットフォームのことです
つまりDSPは、広告をピンポイントで配信したい広告主のためのサービスです

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2000万以上のユーザー情報を活用しています
小・中学生の親、高・大学生、20代女性、主婦層、スポーツ関心層を中心に幅広い層のユーザーデータを網羅しています

ガクバアルバイト

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「ガクバアルバイト」は、らくらく連絡網を入り口とした、大学生に特化したアルバイト求人情報提供サイトです

らくらくアルバイト

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「らくらくアルバイト」は、らくらく連絡網会員をベースとしたセグメントに、仕事情報提供パートナーサイトからの求人案件を幅広く搭載し、一括応募ができるアルバイト求人情報ポータルサイトです

調達資金の使い道は?

イオレが運営するサービスにかかるデータベースやシステム開発のための設備資金に1億5226万円、既存事業拡大のために7100万円を充当する予定です

イオレ(2334)の大株主情報

株主名 比率 ロックアップ
吉田 直人(社長) 26.48% 90日間
(株)五六 11.33%
小川 誠 6.05% 90日間
凸版印刷(株) 6.00% 90日間
中井 陽子 4.30% 90日間
(株)KEIアドバンス 4.14% 90日間
(株)アルファステップ 3.41% 90日間
本郷 孔洋 2.69% 90日間
一條 武久 2.27% 90日間
(株)毎日コムネット 2.07% 90日間

イオレ(2334)の決算

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回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
決算年月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月
売上高 (千円) 454,700 607,294 773,060 950,277 1,157,990
経常利益 (千円) 47,824 54,042 11,497 14,514 112,456
当期純利益 (千円) 42,518 93,455 9,117 -159,952 127,577
資本金 (千円) 329,367 329,367 329,367 382,701 382,701
発行済株式総数 (株) 13,698 13,698 13,698 15,198 15,198
純資産額 (千円) 148,231 241,686 250,803 191,351 318,928
総資産額 (千円) 248,782 446,460 669,675 626,910 706,400
BPS (円) 9,433 16,255 16,921 115.42 199.36
1株配当 (円)
EPS (円) 3,104 6,823 666 -112.28 83.94
自己資本比率 (%) 51.9 49.9 34.6 28 42.9
自己資本利益率 (%) 39.4 53.1 4 42.1
配当性向 (%)
営業CF (千円) 74,901 169,733
投資C (千円) -223,891 -132,026
財務C (千円) 120,741 -87,347
現金等 (千円) 165,827 116,187
従業員数 (名) 37 54 65 64 66

イオレ(2334)の役員の状況

役名 氏名 生年月日 略歴
代表取締役社長 吉田 直人 昭和38年9月6日 昭和62年4月 ㈱ハーベストン入社
平成元年6月 ㈱ホワイトT&R 代表取締役
平成3年1月 ㈱シオンコーポレーション 代表取締役
平成3年9月 ㈱グローバルデータ通信(平成5年11月にグラムス㈱へ商号変更)設立 代表取締役
平成10年7月 アクア㈱設立 代表取締役
平成12年3月 サイバービズ㈱設立(現㈱ザッパラス)代表取締役社長
平成13年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)
平成26年3月 ㈱五六 代表取締役(現任)
専務取締役 小川 誠 昭和50年5月30日 平成10年5月 ㈲エーブランチ(㈱アルファ―・ブランチ)設立 代表取締役
平成17年9月 ㈱ラフデッサン設立 代表取締役
平成22年1月 当社顧問
平成22年3月 当社らくらく連絡網事業部営業部長
平成22年6月 当社取締役就任
平成28年6月 当社専務取締役 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌就任(現任)
取締役 一條 武久 昭和41年6月20日 平成3年4月 日本電信電話㈱入社
平成13年1月 ㈱ケイ・ラボラトリー入社
平成17年1月 ㈱SWING入社
平成18年10月 ㈱IMJモバイル入社
平成25年3月 当社入社
平成25年7月 当社執行役員技術開発部長
平成28年6月 当社取締役 第1技術開発部管掌兼第2技術開発部管掌就任(現任)
取締役 中井 陽子 昭和43年7月20日 平成3年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成8年7月 経済協力開発機構 コンサルタント
平成12年8月 ㈱イーピクチャーズ設立 代表取締役
平成18年12月 ㈱IMJモバイル 取締役
平成19年12月 ㈱イグジスト・インタラクティブ取締役
平成20年6月 ㈱サイバード・インベストメント・パートナーズ 取締役
平成20年7月 ㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード) 執行役員 ㈱サイバード 取締役㈱JIMOS 取締役
平成20年10月 ㈱サイバードホールディングス取締役
平成28年9月 ㈱リフト設立 代表取締役(現任)
平成29年2月 当社取締役 経営管理部管掌就任(現任)
監査役(常勤) 秋本 実 昭和26年3月8日 昭和49年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入社
平成16年9月 アラ商事㈱ 執行役員
平成18年10月 プリヴェ企業投資ホールディングス㈱(現プリヴェ企業再生グループ㈱) 常務執行役員
平成20年7月 イビデン㈱入社
平成24年4月 イビデンフィリピン㈱ 取締役
平成26年6月 イビデン産業㈱、イビケン㈱、イビデン建装㈱、イビデングラファイト㈱ 各社監査役
平成29年2月 当社監査役就任(現任)
監査役(非常勤) 大山 亨 昭和42年8月24日 平成3年4月 山一証券㈱入社
平成9年10月 ㈱関配入社
平成10年4月 富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
平成13年3月 HSBC証券会社 東京支店 入社
平成14年2月 株式上場コンサルタントとして独立
平成15年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役(現任)
平成15年10月 ウインテスト㈱ 監査役
平成16年6月 フィンテックグローバル㈱ 監査役
平成17年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング代表取締役(現任)
平成20年1月 アールエイジ㈱ 監査役(現任)
平成25年4月 フィンテックグローバル㈱ 監査役(現任)
平成26年6月 当社監査役就任(現任)
平成27年10月 ウインテスト㈱ 取締役(監査等委員)(現任)
監査役(非常勤) 田島 正広 昭和40年5月25日 平成6年4月 第48期司法修習生
平成8年4月 弁護士登録、中田・松村法律事務所入所
平成11年4月 中田・松村・田島法律事務所設立
平成15年12月 田島正広法律事務所(現田島・寺西法律事務所)設立 代表(現任)
平成18年6月 フェアリンクスコンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)
平成27年6月 当社監査役就任(現任)

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