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イーエムネットジャパン(7036)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!イーエムネットジャパン(7036)

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8月17日(金)、イーエムネットジャパン(7036)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月21日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は27.4億円、吸収金額は7.64億円です。
イーエムネットジャパンは公募株に対して売り出し株の割合が多いですが、吸収金額も小さいのでそんなに気にする必要はないと思います。
そのため、初値は大きく上昇しそうですね。


8月31日(金)、イーエムネットジャパン(7036)は仮条件を発表しました。
想定価格2,940円に対して仮条件は2,880~3,000円で決定しました。
イーエムネットジャパン(7036)の初値は5,200~5,700円を予想します。
(8月31日 更新)


9月11日(火)、イーエムネットジャパン(7036)は公募価格を発表しました。
想定価格2,940円、仮条件2,880~3,000円に対して、公募価格は3,000円で決定しました。
イーエムネットジャパン(7036)の初値は、5,300~5,800円を予想します。
(9月11日 更新)


9月21日(金)、イーエムネットジャパンは東証マザーズに上場しました。
初値は7,250円(公募価格比 +4,250円 +141.7%)でした。
(9月21日 更新)

イーエムネットジャパン(7036)の基本情報

会社名 株式会社 イーエムネットジャパン
会社HP https://emnet.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
エース証券
エイチ・エス証券
東洋証券
いちよし証券
丸三証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
マネックス証券
あかつき証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/08/31(金)
BB期間 2018/09/04(火)~2018/09/10(月)
公募価格決定日 2018/09/11(火)
上場予定日 2018/09/21(金)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 50,000株
売出株数 176,000株
O.A. 33,900株
想定価格 2,940円
仮条件価格 2,880~3,000円
公募価格 3,000円
初値 7,250円(公募価格比 +4,250円 +141.7%)
想定時価総額 27.4億円
吸収金額 7.64億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 16,100株 32.2%
幹事 SBI証券 9,100株 18.2%
幹事 エイチ・エス証券 4,800株 9.6%
幹事 いちよし証券 4,800株 9.6%
幹事 岩井コスモ証券 2,500株 5.0%
幹事 東洋証券 2,300株 4.6%
幹事 マネックス証券 2,300株 4.6%
幹事 エース証券 2,300株 4.6%
幹事 東海東京 2,300株 4.6%
幹事 丸三証券 2,300株 4.6%
幹事 あかつき証券 1,200株 2.4%
2975

売出株数

売出株は176,000株

O.A.株

O.A.は33,900株

主な株主構成

株主名 比率 備考
EMNET INC 800,000株
(85.38%)
ロックアップ180日間
株式会社 Y’s corporation 60,000株
(6.40%)
山本 臣一郎 30,000株
(3.20%)
高橋 和之 16,000株
(1.71%)
村井 仁 12,000株
(1.28%)
イーエムネットジャパン従業員持株会 4,000株
(0.43%)
文字 佑子 1,400株
(0.15%)
齋藤 明 1,400株
(0.15%)
見谷 亮平 1,200株
(0.13%)
芳村 勇希 1,200株
(0.13%)

イーエムネットジャパン(7036)とは


イーエムネットジャパン(7036)は、SNSやさまざまな媒体を通して広告事業を展開しているインターネット広告代理店です。
「Yahoo!」や「Google」、「LINE」、「instagram」、「Facebook」、「Twitter」などの大手のSNSやメディアを通して運営をおこなっています。
下記の企業より正規認定パートナーに指名されています。
4178

イーエムネットジャパンは、広告主に変わり、様々な広告メディアを選びます。
そして、企画立案から広告配信、広告分析まで一括して代行しています。
4192

イーエムネットジャパンの仕事は、Web広告を通して企業の売り上げ拡大に貢献することです。
そのために、下の図のようにPDCAを回します。
4193

イーエムネットジャパンの仕事の流れはこちらです。
新規受注⇒広告設計⇒広告運用⇒分析・改善
顧客企業の売上を拡大させるために、Web広告事業を展開しています。
4190

事業系統図はこちらです。
4179

事業


イーエムネットジャパンは、インターネット広告事業の単一セグメントです。
4186

過去の案件と比較しよう

イーエムネットジャパン(7036)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額7.64億円、時価総額27.4億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額5億円以上10億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも初値が急騰しています。
今回のイーエムネットジャパンも初値は大きく上昇すると思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
プロパティデータバンク 7.2億円
(31.3億円)
4,100円
(+130.3%)
エーアイ 5.2億円
(38.7億円)
3,500円
(+250.0%)
ログリー 8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
ベストワンドットコム 5.2億円
(25.2億円)
14,830円
(+242.5%)
HEROZ 7.2億円
(121.4億円)
49,000円
(+989.9%)
コンヴァノ 8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)
ブティックス 6.0億円
(29.5億円)
3,210円
(+167.8%)
和心 7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)
Mマート 8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+333.9%)
ナレッジスイート 6.8億円
(47.5億円)
5,010円
(+150.5%)
すららネット 5.3億円
(24.5億円)
4,345円
(+113.0%)
イオレ 5.2億円
(40.4億円)
5,100円
(+169.8%)
グローバル・リンク・マネジメント 9.8億円
(41.4億円)
6,130円
(+134.0%)
一家ダイニングプロジェクト 6.5億円
(33.7億円)
6,700円
(+173.5%)
ザインポスト 7.8億円
(53.6億円)
8,530円
(+287.7%)
エスユーエス 9.0億円
(46.5億円)
4,970円
(+116.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額1億3,024万円については、全額運転資金に充当する予定です。
人材採用費や広告宣伝費、人件費、教育研修費に充当し、残額は平成33年12月期以降の費用に充当します。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数82名、平均年齢28.5歳、平均勤続年数2.8年、平均年間給与473万8千円となっています。
ちなみに労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高60億8,090万9千円(前年同期比14.9%増)、売上総利益9億3,907万4千円(前年同期比16.5%増)、販売費および一般管理費7億7,305万9千円(前年同期比10.7%増)、営業利益1億6,601万5千円(前年同期比54.0%増)、経常利益1億6,757万円(前年同期比50.9%増)、当期純利益1億1,274万9千円(前年同期比36.6%増)でした(平成29年12月期)。
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役員の状況

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株主の構成

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その他に、エース証券、エイチ・エス証券、東洋証券、いちよし証券、丸三証券、あかつき証券が幹事に指名されています。

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and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 イーエムネットジャパン『有価証券報告書』より引用
株式会社 イーエムネットジャパン『公式HP』より引用

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