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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の解説!イーマクシス スリム!

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)とは

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、日本を含む世界各国の株式や債券、リートに投資をしている投資信託です。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
下の図の通り、インデックス・マザーファンドを通じて運用をしています。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
下の図の通り、ファミリーファンド方式で運用します。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の詳細はこちらです。

商品名 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
購入時手数料 なし
信託報酬 年率 0.17172%
信託財産留保額 なし
換金代金 換金申込受付日から起算して6営業日目
設定日 2017年5月9日
信託期間 無期限
決算日 毎年4月25日

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の特徴

8資産に均等に投資

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、株や債券、リートなどに分散投資をしています。
ベンチマークは以下の8つです。
TOPIXマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
東証REIT指数マザーファンド
MUAM G-REITマザーファンド
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
過去の年間収益率の推移はこちらです。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

コストが低い

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」のコストは非常に低いです。
購入時手数料と信託財産留保額はかかりません。
コストは、信託報酬の年率 0.17172%だけです。
下の図の通り「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」のコストは米国のファンド並みに低いですね。
下の図は、米国と日本の平均の信託報酬の数値です。
eMAXIS Slim
金融庁「投資信託の内訳」

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の注意点

取扱販売会社が少ない

eMAXIS Slimシリーズを取り扱っている証券会社は少ないです。
コストが低い商品なので、金融機関側にはうま味の少ない商品なので仕方ないですね。
以下の証券会社で取り扱われています。
「eMAXIS Slimシリーズ」と「eMAXISシリーズ」は別の商品なので、注意してください。

・岩井コスモ証券(ネット専用)
・SMBC日興証券(ダイレクトコース専用)
・SBI証券
・岡三オンライン証券
・カブドットコム証券
・GMOクリック証券
・ジャパンネット銀行
・松井証券
・マネックス証券
・楽天証券

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のポートフォリオ

パフォーマンス

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
(2018年8月末)

組入上位5通貨

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
(2018年8月末)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の運用は上手いのか

アクティブ投信と比較してみた

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のパフォーマンスを他の全世界のバランス型投信のアクティブファンドと比較しました(2018年9月25日時点)。
純資産総額が大きいのは以下の5つですね。
『東京海上・円資産バランスファンド(愛称:円奏会)』…純資産総額 4,427億円
(日本債券70%,日本株式15%,日本REIT15%)
『財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型』…純資産総額 3,637億円
(不動産等25%±20%,債券50%±40%,株式25%±20%)
『スマート・ファイブ(毎月分配型)』…純資産総額 2,775億円
(日本国債,海外債券,世界株式,世界REIT,金)
『JPMベスト・インカム(毎月決算)』…純資産総額 2,376億円
(世界債券,株式,リート,その他有価証券)
上記の商品のパフォーマンスを比較しました。

6カ月 1年間 3年間
円奏会 -0.48% +0.80% +2.08%
財産3分法 +1.16% +4.40% +3.77%
スマート・ファイブ -0.61% -0.78% +2.80%
JPMベストインカム -0.31% +1.48% +3.20%
eMAXIS Slim +1.10% +3.50%

バランス型の投資信託は組み入れられた資産内容によって、大きく運用パフォーマンスが動きます。

今回のまとめ

今回は『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』を記事にしました。
『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は、全世界の様々な資産にバランスよく投資できるインデックスファンドです。
「バランスよく投資したい」という考えの人にはオススメできるインデックスファンドですね。

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eMAXIS Slim(イーマクシス)シリーズ

eMAXIS Slim(イーマクシススリム)は、様々な商品をだしています。
どの商品も低コストのインデックスファンドです。

eMAXIS Slim 内容
国内株式(TOPIX) TOPIXを投資対象としている日本株のインデックスファンド
国内株式(日経平均) 日経平均を投資対象としている日本株のインデックスファンド
先進国株式 日本を除く先進国の株式を投資対象としているンデックスファンド
新興国株式 新興国の株式を投資対象としているインデックスファンド
米国株式(S&P500) 米国のS&P500を投資対象としているインデックスファンド
全世界(除く日本) 日本を除く全世界の株式を投資対象としているインデックスファンド
全世界(3地域均等型) 日本と先進国、新興国に均等(33.3%)に投資しているインデックスファンド
バランス(8資産均等) 国内株式や先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートの8資産に均等に投資しているインデックスファンド

関連資料

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)「月次レポート」
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)「公式HP」

注意事項

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