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ディ・アイ・システム(4421)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!ディ・アイ・システム(4421)

評価A評価A
9月13日(木)、ディ・アイ・システム(4421)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月19日(金)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は18.5億円、吸収金額は6.35億円です。
ディ・アイ・システムがおこなっているシステムインテグレーションは、業務的に目新しさはありません。
しかし、吸収金額が小さいので初値は大きく上昇すると思います。


10月2日(火)、ディ・アイ・システム(4421)は仮条件を発表しました。
想定価格1,220円、仮条件1,220~1,280円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようですね。
今回のディ・アイ・システム(4421)の初値は2,300~2,800円を予想します。
(10月2日 更新)


10月11日(木)ディ・アイ・システム(4421)は公募価格を発表しました。
想定価格1,220円、仮条件1,220~1,280円に対して、公募価格は1,280円で決定しました。
公募価格と仮条件の上限が一致しているので、しっかりと需要があるようですね。
ディ・アイ・システム(4421)の初値は、2,300円~2,600円と予想します。
(10月11日 更新)


10月19日(金)、ディ・アイ・システム(4421)がJSQに上場しました。
初日には初値は付かず、10月22日(月)に初値が付きました。
初値は3,300円(公募価格比+2,020円 +157.8%)でした。

ディ・アイ・システム(4421)の基本情報

会社名 株式会社 ディ・アイ・システム
会社HP http://www.di-system.co.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
岡三証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/10/02(火)
BB期間 2018/10/03(水)~2018/10/10(水)
公募価格決定日 2018/10/11(木)
上場予定日 2018/10/19(金)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 300,000株
売出株数 153,000株
O.A. 67,900株
想定価格 1,220円
仮条件価格 1,220円~1,280円
公募価格 10月11日(木)に決定予定
初値 3,300円(公募価格比+2,020円 +157.8%)
想定時価総額 18.5億円
吸収金額 6.35億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興証券 277,400株 92.5%
幹事 SBI証券 18,100株 6.0%
幹事 岡三証券 4,500株 1.5%
ディ・アイ・システム IPO

売出株数

売出株は153,000株

O.A.株

O.A.は67,900株

主な株主構成

株主名 比率 備考
株式会社 NAM 500,000株
(40.54%)
ロックアップ 180日間
長田 光博 170,000株
(13.78%)
ロックアップ 180日間
吉原 孝行 82,000株
(6.65%)
ロックアップ 180日間
ディ・アイ・システム社員持株会 73,000株
(5.92%)
ロックアップ 180日間
石井 亜沙子 60,000株
(4.86%)
ロックアップ 180日間
仲 麻衣子 60,000株
(4.86%)
ロックアップ 180日間
富田 健太郎 50,600株
(4.10%)
ロックアップ 180日間
関亦 在明 50,600株
(4.10%)
ロックアップ 180日間
長田 明子 42,500株
(3.45%)
ロックアップ 180日間
大塚 豊 27,500株
(2.23%)
ロックアップ 180日間

ディ・アイ・システム(4421)とは

ディ・アイ・システム
ディ・アイ・システム(4421)は、システムインテグレーション事業と教育サービス事業を展開している企業です。
システムインテグレーションとは、色々なソフトウェアとハードウェアを組み合わせてコンピューターシステムを作ることです。
日本オラクルやシスコ・システムズ、日本ヒューレット・パッカード、VMwareなどの大手IT企業とパートナーシップを結んでいますね。
ディ・アイ・システム

システムインテグレーション事業では、顧客企業のニーズに合わせた業務用アプリケーションの設計や運用・保守業務を中心におこなっています。
ディ・アイ・システム

教育サービス事業では、IT教育や新入社員向け研修、中堅社員向け研修などをおこなっています。
新入社員向け研修では、IT基礎研修の実施から成果発表会までおこなっています。
ディ・アイ・システム

事業系統図はこちらです。
ディ・アイ・システム 事業系統図

事業

事業別売上高をみると…
・システムインテグレーション事業 27億927万9千円(前年同期比15.7%増)
・教育サービス事業 2億3,111万2千円(前年同期比14.5%増)
となっています(平成29年9月末)。

ディ・アイ・システム 事業

システムインテグレーション事業

システムインテグレーション事業では、以下の3つの業務を展開しています。
1.業務用アプリケーションの設計・開発
2.インフラシステムの設計・構築
3.業務用アプリケーション・インフラシステムの運用・保守

教育サービス事業

教育サービス事業では、コンピュータ言語やデータベース、サーバ、ネットワーク等の教育業務をおこなっています。
顧客のニーズに沿って、新入社員向け研修や中堅社員向け研修も実施しています。

主な販売先

主な販売先として、NTTコミュニケーションズ株式会社があげられています。
毎年、売上高の数%を占めています。
ディ・アイ・システム

過去の案件と比較しよう

ディ・アイ・システム(4421)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額6.35億円、時価総額18.5億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額10億円未満、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく上昇していますね。
ディ・アイ・システムのおこなっている事業は人気化する内容ではないので、トレードワークスのような急騰することはないと思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
SIG 6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス 7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計 6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
トレードワークス 4.8億円
(20.4億円)
13,600円
(+518.2%)
幸和製作所 9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
ポエック 3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)
シー・エス・ランバー 7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)
ニーズウェル 6.4億円
(31.0億円)
3,850円
(+130.5%)

調達資金の使い道

下記の差引手取概算額32772万円は、設備投資と借入金の返済に充当する予定です。
・名古屋支店の移転費用 仲介手数料213万8千円、内装設備等5,737万5千円
・システム投資資金 1億1,081万2千円
・本社オフィス移転 仲介手数料450万円、内装設備等8,500万円
・残額は金融機関への借入金の返済
ディ・アイ・システム

従業員の状況

グループ全体で従業員は407名在籍しています。
ディ・アイ・システム
従業員の状況をみると、従業員数392名、平均年齢29.6歳、平均勤続年数4.8年、平均年間給与406万1,136円となっています。
()内は非正規雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
ディ・アイ・システム

直近の決算

直近の決算では
・売上高29億4,039万2千円(前年同期比15.6%増)
・営業利益150232千円(前年同期比498.7%増)
・経常利益145542千円(前年同期比499.4%増)
・当期純利益92267千円(前年同期比435.3%増)
でした(平成29年9月期)。
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算
ディ・アイ・システム 決算

役員の状況

ディ・アイ・システム
ディ・アイ・システム

株主の構成

ディ・アイ・システム

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これから上場するIPOの一覧

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 ディ・アイ・システム『公式HP』より引用
株式会社 ディ・アイ・システム『有価証券報告書』より引用

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