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CRGホールディングス(7041)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!CRGホールディングス(7041)

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9月4日(火)、CRGホールディングス(7041)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月10日(水)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は53.5億円、吸収金額は15.8億円です。
事業内容が『人材派遣業』なのでテーマとしては弱いですね。
しかし、ちゃんと初値はプラスリターンにはなると予想します。
業績が好調なのが、初値の下支えとなりそうですね。


9月19日(水)、CRGホールディングス(7041)は仮条件を発表しました。
想定価格1020円に対して、仮条件は1,020~1,120円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格に一致しているので、しっかりとした需要があったようです。
今回のCRGホールディングスの初値は1,350~1,650円を予想します。
上場当日の地合いが良ければ、もう少し上の初値を狙えるかもしれませんね。
(9月19日 更新)


10月1日(月)、CRGホールディングス(7041)は公募価格を発表しました。
想定価格1,020円、仮条件1,020~1,120円に対して、公募価格1,120円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
初値は大きな上昇が期待できますね。
今回のCRGホールディングスの初値は1,450~1,750円を予想します。
(10月1日 更新)


10月10日(水)、CRGホールディングス(7041)が東証マザーズに上場しました。
初値は1,832円(公募価格比 +712円 +63.6%)でした。
(10月10日 更新)

CRGホールディングス(7041)の基本情報

会社名 CRGホールディングス株式会社
会社HP https://www.crgh.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券、水戸証券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/19(水)
BB期間 2018/09/21(金)~2018/09/28(金)
公募価格決定日 2018/10/01(月)
上場予定日 2018/10/10(水)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 550,000株
売出株数 800,000株
O.A. 202,500株
想定価格 1,020円
仮条件価格 1,020~1,120円
公募価格 1,120円
初値 1,832円(公募価格比 +712円 +63.6%)
想定時価総額 53.5億円
吸収金額 15.8億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
井上 弘 2,289,300株
(43.04%)
ロックアップ 180日間
レッドロック株式会社 1,500,000株
(28.20%)
ロックアップ 180日間
古澤 孝 875,000株
(16.45%)
ロックアップ 180日間
持田 秀之 240,000株
(4.51%)
株式会社 TRM 200,000株
(3.76%)
ロックアップ 180日間
小田 康浩 45,000株
(0.85%)
ロックアップ 180日間
三並 史典 20,000株
(0.38%)
ロックアップ 180日間
岡野 務 20,000株
(0.38%)
ロックアップ 180日間
小林 啓志 17,000株
(0.32%)
ロックアップ 180日間
大久保 裕次 11,000株
(0.21%)
ロックアップ 180日間

CRGホールディングス(7041)とは


CRGホールディングス(7041)は、人材派遣の紹介事業を展開している企業です。
テレワークやオフィスワークだけでなく、ヘルパーや製造業、IT、システム関係など、様々な企業に人材を派遣することができます。
グループの子会社5社が、それぞれ特定の業界に特化することで事業を展開しています。
・人材派遣紹介事業…『株式会社 キャスティングロード』、『株式会社 ジョブス』
・ソフトウェア等事業…『株式会社 CRドットアイ』
・HRシステムロボ事業…『株式会社 イノベーションネクスト』
・採用支援・BPO事業…『株式会社 CRSサービス』
・製造請負事業…『株式会社 プロテクス』
3018
CRGホールディングスは、北海道から沖縄まで国内の各地に拠点を有しています。
派遣スタッフには定期的にヒアリングを実施することで、フォローを徹底しています。

事業

事業別売上高をみると…
・人材派遣紹介事業 172億8,837万6千円
・製造請負事業 15億3,463万3千円
・その他事業 3,308万1千円
でした(平成29年9月末)。

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人材派遣紹介事業

人材派遣紹介事業は、子会社の『キャスティングロード』や『ジョブス』、『CRドットアイ』を通じて展開しています。

キャスティングロード

『キャスティングロード』は、CRGグループの中核子会社です。
主にオフィスワークなどのホワイトカラーの業務を中心に展開しています。
カンタンな業務だけではなく、金融などの知識が必要な業種にも派遣をおこなっています。
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ジョブス

『ジョブス』は、主に製造業向けに人材派遣をおこなっています。
主に工場の製造ラインの組み立てなどのブルーカラー事業に力を入れています。
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CRドットアイ

『CRドットアイ』は、ITスキルをもつエンジニアを派遣しています。
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3社共通

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製造請負事業

製造請負事業は、子会社の『プロテクス』を通じて展開しています。
『プロテクス』では、ペットフードやペット衛生用品等の製品の製造請負や付随業務をおこなっています。
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その他事業

その他事業は、子会社の『CRSサービス』や『イノベーションネクスト』を通じて展開しています。
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主な販売先

主な販売先は、りらいあコミュニケーションズがあげられています。

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過去の案件と比較しよう

CRGホールディングス(7041)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額15.8億円、時価総額53.5億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額13億円以上17億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく上昇しています。
テーマを考えると急騰するほどではないですが、初値は上昇すると思います。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
エクスモーション 13.4億円
(40.0億円)
5,000円
(+49.7%)
キャンディル 15.3億円
(58.0億円)
1,800円
(+52.5%)
IPS 13.7億円
(86.5億円)
6,670円
(+71.0%)
SERIOホールディングス 14.7億円
(53.4億円)
4,180円
(+130.3%)
SKIYAKI 16.9億円
(67.8億円)
8,400円
(+147.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億5,400万円および第三者割当増資の手取概算額2億582万7千円については、システム開発や出店にかかる保証金、借入金の返済などに充当する予定です。
充当する内訳はこちらです。
・業務効率のためのシステム開発 2億5,280万円
・新規出店にかかる保証金 1億6,500万円
・財務体質の改善を目的とした金融機関への返済資金 2億9,326万7千円
・人員拡大に伴う本社オフィス増床の追加敷金 3,376万円
・正社員の中途採用手数料 1,500万円
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従業員の状況

従業員は連結会社を合計すると、413名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
単体でみると、従業員数28名、平均年齢37歳、平均勤続年数4.7年、平均年間給与586万7千円です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では…
・売上高188億56百万円(前年同期比13.6%増)
・営業利益2億73百万円(前年同期比97.6%増)
・経常利益2億90百万円(前年同期比92.2%増)
・当期純利益2億円(前年同期比128.0%増)
でした(平成29年9月30日)。
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役員の状況

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株主の構成

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アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

ディ・アイ・システム(4421)
上場日 10月19日(金)、時価総額 18.5億円、吸収金額 6.35億円

リーガル不動産(3497)
上場日 10月23日(火)、時価総額 37.2億円、吸収金額 15.7億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

CRGホールディングス『有価証券報告書』より引用
CRGホールディングス『公式HP』より引用

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