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ブリッジインターナショナル(7039)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!ブリッジインターナショナル(7039)

評価A評価A
8月29日(水)、ブリッジインターナショナル(7039)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月3日(水)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は34.7億円、吸収金額は7.34億円です。
吸収金額が低く、テーマ性(働き方改革!)もあるため、初値は大きく上昇すると思います。
(8月29日 更新)


9月13日(木)、仮条件を発表しました。
想定価格が2,090円に対して、仮条件が2,090~2,310円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要はしっかりとあったようです。
ブリッジインターナショナルは、10月の上場となります。
初値は3,400~3,900円を予想します。
(9月13日 更新)


9月25日(火)、公募価格を発表しました。
想定価格が2,090円、仮条件が2,090~2,310円に対して、公募価格が2,310円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
初値は大きな上昇が期待できますね。
初値は3,500~3,950円を予想します。
(9月25日 更新)


10月3日(水)、ブリッジインターナショナルは東証マザーズに上場しました。
初値は4,920円(公募価格比+2,610円 +113.0%)でした。
(10月3日 更新)

ブリッジインターナショナル(7039)の基本情報

会社名 ブリッジインターナショナル 株式会社
会社HP http://bridge-g.com/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/13(木)
BB期間 2018/09/14(金)~2018/09/21(金)
公募価格決定日 2018/09/25(火)
上場予定日 2018/10/03(水)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 205,800株
売出株数 100,000株
O.A. 45,800株
想定価格 2,090円
仮条件価格 2,090~2,310円
公募価格 2,310円
初値 4,920円(公募価格比+2,610円 +113.0%)
想定時価総額 34.7億円
吸収金額 7.34億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興証券 175,400株 85.23%
幹事 SBI証券 12,200株 5.93%
幹事 マネックス証券 9,100株 4.42%
幹事 エース証券 9,100株 4.42%
ブリッジインターナショナル

売出株数

売出株は100,000株

O.A.株

O.A.は45,800株

主な株主構成

株主名 比率 備考
吉田 融正 736,200株
(44.99%)
ロックアップ 180日間
株式会社 ミロク情報サービス 180,000株
(11.00%)
ロックアップ 180日間
オリックス 株式会社 80,000株
(4.89%)
ロックアップ 180日間
株式会社 愛媛銀行 67,500株
(4.13%)
ロックアップ 180日間
荒川 恵介 62,700株
(3.83%)
ロックアップ 180日間
パーソルキャリア 株式会社 40,000株
(2.44%)
ロックアップ 180日間
宮腰 渉 38,200株
(2.33%)
ロックアップ 180日間
塩澤 正枝 29,600株
(1.81%)
ロックアップ 180日間
ブリッジグループ従業員持株会 27,200株
(1.66%)
ロックアップ 180日間
大平 善彦 24,000株
(1.47%)
ロックアップ 180日間

ブリッジインターナショナル(7039)とは


ブリッジインターナショナル(7039)は、2002年の設立以来、インサイドセールスによる法人営業の支援をおこなう企業です。
インサイドセールスとは、顧客には電話やメールを活用して営業活動をおこなう手法です。
日本の法人営業では、1人の営業マンがすべて行うことが一般的でした。
しかし、下の図のように『インサイドセールス担当者』と分業することで、より効果的に営業活動をすることができます。
ブリッジインターナショナル
ブリッジインターナショナルは、上記のインサイドセールスで国内売上高シェアNo.1の企業です。
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ブリッジインターナショナルでは、AIなどの最新テクロノジーを駆使したインサイドセールスを展開しています。
ブリッジインターナショナル

ただインサイドセールスを提供するだけではありません。
顧客の営業力を最大化するためのコンサルティングサービスやクラウドシステムの構築も手掛けています。
インサイドセールスと一緒に、インサイドセールスに関連した製品orサービスも提供することで、収益を大きくあげています。
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事業

ブリッジインターナショナル
事業別売上高をみると…
・インサイドセールスアウトソーシングサービス 24億5,364万6千円(前年同期比10.9%増)
・インサイドセールスコンサルティングサービス 8,810万8千円(前年同期比21.2%増)
・システムソリューションサービス 2億4,422万3千円(前年同期比3.0%増)
でした(平成29年12月末)。

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インサイドセールスアウトソーシングサービス事業

インサイドセールスアウトソーシングサービス事業では、電話やメールなどの非対面チャネルを通じてインサイドセールスを提供しています。
インサイドセールスは、特有のスキル教育を受けた正社員がおこないます。

インサイドセールスコンサルティングサービス事業

インサイドセールスコンサルティングサービス事業では、顧客ごとにカスタマイズしたインサイドセールス導入モデルのデザイン~業務設計をおこないます。
顧客企業の営業生産性を最大化にするための仕組みを提供しています。

システムソリューションサービス事業

主に企業の営業・マーケティングで活用されるクラウド構築サービスを提供しています。
セールスフォース・ドットコムとの販売委託契約により、セールスフォースとの協業で『Funnel Navigator』という独自システムを販売しています。

主な販売先

主な販売先をみると、マイクロソフト(27%)とNTT東(12.1%)が高いシェアを占めています。

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過去の案件と比較しよう

ブリッジインターナショナル(7039)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額7.34億円、時価総額34.7億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額6億円以上9億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく上昇しています。
HEROZやMマートのように急騰はしないと思いますが、大幅上昇を予想しています。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アクリート 7.3億円
(36.6億円)
1,542円
(+100.3%)
ロジザード 7.3億円
(23.5億円)
2,500円
(+177.8%)
プロパティデータバンク 7.2億円
(31.3億円)
4,100円
(+130.3%)
ログリー 8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
HEROZ 7.2億円
(121.4億円)
49,000円
(+989.9%)
コンヴァノ 8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)
和心 7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)
Mマート 8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+333.9%)
ザインポスト 7.8億円
(53.6億円)
8,530円
(+287.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億8,971万2千円と第三者割当増資の手取概算額8,775万6千円を合わせて、以下の通り充当する予定です。

・システム開発と構築のための資金 3億3,100万円
・広告宣伝費および展示会出展費用 1,400万円
・新規エンジニア人件費と採用費 5,500万円
・残額は借入金の返済資金
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数400名、平均年齢33.5歳、平均勤続年数4.6年、平均年間給与346万7千円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では…
・売上高24億5,364万6千円(前年同期比10.5%増)
・営業利益2億9,490万9千円(前年同期比29.0%増)
・経常利益2億9,712万7千円(前年同期比30.1%増)
・当期純利益196904千円(前年同期比42.2%増)
となりました(平成29年12月期)。
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役員の状況

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株主の構成

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申込ができる証券会社

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これから上場するIPOの一覧

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

ディ・アイ・システム(4421)
上場日 10月19日(金)、時価総額 18.5億円、吸収金額 6.35億円

リーガル不動産(3497)
上場日 10月23日(火)、時価総額 37.2億円、吸収金額 15.7億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

ブリッジインターナショナル 株式会社『公式HP』より引用
ブリッジインターナショナル 株式会社『有価証券報告書』より引用

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