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初値予想!ビープラッツ(4381)のIPO!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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ビープラッツ(4381)は、サブスクリプション(継続従量課金)のためのプラットフォーム『Bplats(ビープラッツ)』を提供している会社です。
想定時価総額20.6億円、吸収金額3.2億円です。

『東証マザーズ』上場で『クラウド』や『IoT』に関連した事業をしており、『吸収金額が3.2億円の小型案件』になるので、初値は大きく上昇すると思います。
ベンチャーキャピタルの保有がありますが、既存株主には90日間のロックアップがついているので、問題はないと思います。

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初値予想!ビープラッツ(4381)の仮条件、決定!ビープラッツ(4381)が、仮条件を発表しました。 想定価格が1,860円に対して仮条件が1,950円~2,200円で決まりました。...
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ビープラッツ(4381)の公募価格、決定!ビープラッツ(4381)が公募価格を決定しました。 想定価格が1,860円、仮条件が1,950円~2,200円に対して、公募価格が2,200円で決まりました。...

ビープラッツの上場日は4月4日ですが、初値は4月5日につきました。
初値は10,000円(公募価格比+354.5%)でした。

基本情報

会社名 ビープラッツ株式会社
主幹事証券 野村證券
幹事証券 みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、いちよし証券、エース証券、丸三証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/03/13(火)
BB期間 2018/03/15(木)~2018/03/22(木)
公募価格決定日 2018/03/23(金)
購入申込期間 2018/03/27(火)~2018/03/30(金)
上場予定日 2018/04/04(水)

IPO情報

公募株式数 100,000株
売出株数 50,000株
O.A. 22,500株
想定価格 1,860円
仮条件価格 1,950円~2,200円
公募価格 2,200円
初値 10,000円 +7,800円(+354.5%)
想定時価総額 約20.6億円
吸収金額 約3.2億円

ビープラッツってどんな会社?


ビープラッツはサブスクリプション(継続従量課金)のためのプラットフォーム『Bplats(ビープラッツ)』を提供している会社です。

「サブスクリプション(継続従量課金)をすべてのビジネスに」という理念のもとに、「所有」から「利用」に、「売り切り形のビジネス」から「継続利用形のビジネス」へと事業構造の変化を支えるサービスを提供しています。
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事業

事業別売上高

ビープラッツの事業は、「初期費用・初期開発等(サブスクリプション事業)」と「月額利用料等(サブスクリプション事業)」と「その他事業」によって、構成されています。
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「サブスクリプション事業」

ビープラッツが提供している「Bplats®」は、サブスクリプション(継続従量課金)へ参入しようとする事業者を支援するためのツールになります。
下記のような事業構造の進化をサポートします。
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ビープラッツは、「IoT」と「クラウド」と「通信(MVNO・光コラボレーション)」の3つを重点領域としています。
サブスクリプション事業の分野別売上高の構成は、「IoT分野」18.5%、「クラウド分野」42.5%、「通信分野」36.9%、「その他」2.1%となっています。

『Bplats®』

「Bplats®」の利用業種や規模、モデルに制限はなく、月額課金・継続課金が必要なあらゆるビジネスを支えるプラットフォームです。
「サブスクリプション」へのビジネスモデルの実現に必要な要素をすべてワンストップで提供することができます。
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「Bplats®」に契約をすれば、「Microsoft Azure」や「MVNE/MVNO」などのサービスをシステムの基盤としてすぐに契約や支払管理などがすぐに開始できます。
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『Bplats®』は、「富士通株式会社」や「デル株式会社」、「NECプラットフォームズ株式会社」、「株式会社クリエイトグループ」、「Cloud Testing Service株式会社」、「ブラザー販売株式会社」、「JVCケンウッド公共産業システム」、「株式会社ロフトワーク」等の様々な企業に導入されています。
公式HP「ご導入事例」

主な販売先

主な販売先の会社として、「富士通株式会社」や「日本ネットワークイネイプラー株式会社」、「株式会社光通信」、「リコージャパン株式会社」があります。
第11期事業年度でみると、上記4社で売上高の32.8%を占めるなど、特定の企業が売上高に占める割合が高いですね。
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調達資金の使い道

下記の手取概算額1億6,612万円と第三者割当増資の手取概算額3,850万2千円と合わせて、全額をソフトウェア開発の設備投資に充当する予定です。
「サブスクリプション事業」の拡大を図るための自社プロダクト(Bplats@)の開発に充当します。
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従業員の状況

従業員数41人、平均年齢35.0歳、平均勤続年数2.70年、平均年間給与482万4千円です。
労働組合は結成されていません。
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決算

売上高は5億515万5千円(前年同期比38.9%増)、営業損失2,961万9千円(前年同期は1,564万7千円の営業利益)、経常損失2,921万5千円(前年同期は1,592万9千円の経常利益)、当期純損失は3,065万3千円(前年同期は1,230万2千円の当期純利益)となりました(平成29年3月期)。

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役員の状況

藤田 健治(代表取締役社長・48歳)
【平成04年04月】
三井物産株式会社入社
【平成18年11月】
当社設立、代表取締役社長(現任)
【平成20年07月】
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
篠崎 明(取締役副社長・44歳)
【平成08年04月】
三井物産株式会社入社
【平成29年06月】
当社取締役副社長(現任)
宮崎 琢磨(取締役・45歳)
【平成10年04月】
ソニー株式会社入社
【平成19年01月】
当社取締役(現任)
花輪 正一(取締役・40歳)
【平成12年04月】
株式会社ツインテック入社
【平成29年06月】
当社取締役(現任)
澤田 脩(取締役・72歳)
【昭和43年04月】
三菱商事株式会社入社
【平成13年03月】
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)
【平成27年06月】
本多通信工業株式会社 取締役(現任)
【平成29年05月】
株式会社グルーヴノーツ 取締役(現任)
【平成29年06月】
当社取締役(現任)
【平成29年09月】
株式会社スキャる 取締役(現任)
斉藤 純一(常勤監査役・41歳)
【平成11年10月】
株式会社ミナミ入社
【平成28年06月】
当社監査役(現任)
平田 幸一郎(監査役・50歳)
【平成02年04月】
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
【平成11年08月】
平田公認会計士事務所開業 所長(現任)
【平成13年05月】
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任)
【平成18年04月】
株式会社ディアーズ・ブレイン 監査役(現任)
【平成19年03月】
株式会社カタリスト 監査役(現任)
【平成20年07月】
当社監査役(現任)
【平成22年03月】
第一環境株式会社 監査役(現任)
【平成23年08月】
株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任)
【平成24年07月】
スターフェスティバル株式会社 監査役(現任)
【平成24年10月】
株式会社サマリー 監査役(現任)
【平成25年06月】
株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)
【平成26年01月】
ランサーズ株式会社 監査役(現任)
【平成26年05月】
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
【平成27年07月】
株式会社favy 監査役(現任)
【平成29年05月】
廣和興産株式会社 取締役(現任)
【平成29年07月】
株式会社TIMERS 監査役(現任)
【平成29年09月】
株式会社エブリー 監査役(現任)
【平成29年12月】
22株式会社 監査役(現任)
田中 裕幸(監査役・47歳)
【平成04年10月】
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
【平成11年04月】
第一東京弁護士会 弁護士登録
【平成13年04月】
公認会計士登録
【平成16年11月】
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
【平成17年11月】
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
【平成24年06月】
スパークス・グループ株式会社 監査役(現任)
【平成24年10月】
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
【平成25年10月】
elephant design株式会社 監査役(現任)
【平成26年12月】
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
【平成28年01月】
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
【平成29年03月】
当社監査役(現任)

大株主情報

氏名 株数(比率)・備考
Globis Fund III, L.P. 247,820株(22.20%)
ロックアップ 90日間 (1.5倍)
藤田健治 170,000株(15.23%)
ロックアップ 90日間
東京センチュリー株式会社 160,000株(14.33%)
ロックアップ 90日間
篠崎明 101,000株(9.05%)
ロックアップ 90日間
宮崎琢磨 101,000株(9.05%)
ロックアップ 90日間
Globis Fund III(B), L.P. 69,700株(6.24%)
ロックアップ 90日間 (1.5倍)
株式会社Showcase Capital 40,000株(3.58%)
ロックアップ 90日間
NVCC8号投資事業有限責任組合 40,000株(3.58%)
ロックアップ 90日間 (1.5倍)
株式会社ネットワールド 32,820株(2.94%)
ロックアップ 90日間
Growth Tree Ltd 20,000株(1.79%)
ロックアップ 90日間

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