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IPO ブロードバンドセキュリティ(4398)の解説、初値予想!

初値予想!ブロードバンドセキュリティ(4398)

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8月20日(月)ブロードバンドセキュリティ(4398)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月26日(水)で、ジャスダック・スタンダードでの上場となります。
想定時価総額は30.8億円、吸収金額は6.44億円です。
企業のセキュリティは、今後ますます伸びていくので業績が期待できます。
吸収金額が小さいこともあり、初値は大幅に上昇しそうですね。


9月3日(月)、ブロードバンドセキュリティ(4398)は仮条件を発表しました。
想定価格が800円に対して、仮条件が690~750円で決定しました。
今回のブロードバンドセキュリティ(4398)の初値は1,500~1,850円を予想します。
(9月3日更新)


9月12日(水)、ブロードバンドセキュリティ(4398)は公募価格を発表しました。
創低価格800円、仮条件690~750円に対して、公募価格750円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限で決まったので、しっかりと需要があったようです。
今回のブロードバンドセキュリティ(4398)の初値は1,500~1,800円を予想します。
(9月12日更新)

ブロードバンドセキュリティ(4398)の基本情報

会社名 株式会社 ブロードバンドセキュリティ
会社HP https://www.bbsec.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/09/03(月)
BB期間 2018/09/05(水)~2018/09/11(火)
公募価格決定日 2018/09/12(水)
上場予定日 2018/09/26(水)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 400,000株
売出株数 300,000株
O.A. 105,000株
想定価格 800円
仮条件価格 690~750円
公募価格 9月12日(水)に決定予定
想定時価総額 30.8億円
吸収金額 6.44億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 190,000株 47.5%
幹事 SBI証券 210,000株 52.5%
3008

売出株数

売出株は300,000株

O.A.株

O.A.は105,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
SBI インキュベーション株式会社 1,741,000株
(48.36%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
SBI FinTech Solutiongs株式会社 964,000株
(26.78%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
持塚 朗 406,154株
(11.28%)
ロックアップ90日間
三井物産セキュアディレクション株式会社 100,000株
(2.78%)
高久 勉 80,000株
(2.22%)
システムプラザ株式会社 50,000株
(1.39%)
株式会社Eストアー 25,000株
(0.69%)
エヌエスティ・グローバルリスト株式会社 25,000株
(0.69%)
株式会社セゾン情報システムズ 25,000株
(0.69%)
株式会社テリロジー 25,000株
(0.69%)

ブロードバンドセキュリティ(4398)とは

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ブロードバンドセキュリティ(4398)は、情報漏洩の予防や防止、セキュリティ機器の24時間365日体制での遠隔監視などのセキュリティサービスを提供しています。
平成26年6月にSBI AXES株式会社(現:SBI Fintech Solutions)から資本・業務提携を目的に出資を受けたので、SBIホールディングスのグループ会社となっています。

事業は下の図のように、
『セキュリティ監査・コンサルティングサービス』
『脆弱性診断サービス』
『情報漏洩IT対策サービス』
の3つで構成されています。
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企業におけるセキュリティ関連のサービスを全般的に提供しています。
セキュリティは導入したらそれで終わるというものではありません。
顧客から継続的に収益を稼ぐことができるのは、ブロードバンドセキュリティの強みですね。
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ブロードバンドセキュリティのサービスは、以下の企業でも利用されています。
顧客は大企業を中心とした民間企業や官公庁です。
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事業系統図はこちらです。
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事業

事業別売上高をみると、
セキュリティ監査・コンサルティングサービス 5億8,360万8千円(前年同期比60.1%増)
脆弱性診断サービス 8億5,078万4千円(前年同期比22.1%増)
情報漏洩IT対策サービス 16億3,303万1千円(前年同期比0.2%増)
となっています(平成29年6月末)。

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セキュリティ監査・コンサルティングサービス事業

ブロードバンド・セキュリティはクレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準の『PCI DSS』の監査資格を法人として保有しています。
企業がPCI DSS準拠監査を通過するためのコンサルティングサービス等を提供しています。
さらに情報セキュリティの分析から対策、情報システムの改善施策なども提案しています。
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脆弱性診断事業

企業のWebサイトやECサイトに対して、ブロードバンドセキュリティが疑似攻撃をかける事で、サイトの安全性を診断するサービスを提供しています。
診断サービスを利用することで、悪意ある攻撃を受ける前に、企業を防御する上での問題点を特定することが可能となります。
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情報漏洩IT対策サービス事業

ブロードバンド・セキュリティのサーバ軍や独自に開発したソフトウェアなどを使用し、企業の情報漏洩対策(予防、監視、発見、遮断等)のためサービスを提供しています。

24時間365日体制で顧客のセキュリティ機器を運用・監視するサービスを提供しています。
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企業が安全にメールを利用できるように設計されたクラウド型のサービスを提供しています。
クラウド型のため、利用者は大きな初期投資なくメールシステムを利用することができます。
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過去の案件と比較しよう

ブロードバンドセキュリティ(4398)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場吸収金額6.44億円時価総額30.8億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額5億円以上10億円未満、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きな上昇が期待できます。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
SIG 6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス 7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計 6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
幸和製作所 9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
シー・エス・ランバー 7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)
ニーズウェル 6.4億円
(31.0億円)
3,850円
(+130.5%)

調達資金の使い道

手取概算額2億8,740万円と第三者割当増資の手取概算額7,728万円については、人件費とシステム開発等の費用に充当する予定です。
人件費に1億9,440万円、システムの開発費用に1億3,000万円、社内の業務効率化のための費用に3,000万円充当する予定です。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数183名、平均年齢40.53歳、平均勤続年数5.69年、平均年間給与657万5,867円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高30億6,742万4千円(前期比14.0%増)、営業利益1億7,804万5千円(前期比49.3%増)、経常利益1億5,208万2千円(前期比74.5%増)、当期純利益1億4,592万8千円(前期比69.6%増)でした(平成29年6月末)。
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役員の状況

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株主の構成

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申込ができる証券会社

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これから上場するIPOの一覧

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 ブロードバンドセキュリティ『有価証券報告書』より引用
株式会社 ブロードバンドセキュリティ『公式HP』より引用

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