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アズーム(3496)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!アズーム(3496)

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8月16日(木)アズーム(3496)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月20日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は42.1億円、吸収金額は9.16億円です。
不動産とITを組み合わせた事業を展開しており、テーマとしても個人投資家の好みですね。
吸収金額も小さいので、初値は大きな上昇を予想しています。


8月30日(木)、仮条件を発表しました。
想定価格が2,900円に対して、仮条件が2,900~3,000円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要がしっかりとあったようです。
アズームの初値は大きく上昇する可能性が非常に高いですね。
今回のアズームの初値は5,500~6,000円を予想します。
(8月30日 更新)


9月10日(月)、公募価格を発表しました。
想定価格 2,900円、仮条件 2,900~3,000円に対して、公募価格が3,000円で決定しました。
不動産とITを組み合わせた事業を展開しているので、初値は大きく上昇すると思います。
初値が付いた後は1度下落するかもしれませんが、面白い事業を展開しているので中長期的に期待できる銘柄ですね。
今回のアズーム(3496)の初値は5,700~6,200円を予想します。
(9月10日 更新)


9月20日(木)、アズームは東証マザーズに上場しました。
初値は6,400円(公募価格比 +3,400円 +113.3%)で決定しました。
(9月20日 更新)

アズーム(3496)の基本情報

会社名 株式会社 アズーム
会社HP https://azoom.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、東海東京証券、エース証券、極東証券

IPO日程

仮条件日 2018/08/30(木)
BB期間 2018/09/03(月)~ 2018/09/07(金)
公募価格決定日 2018/09/10(月)
上場予定日 2018/09/20(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 250,000株
売出株式数 25,000株
O.A. 41,200株
想定価格 2,900円
仮条件価格 2,900~3,000円
公募価格 3,000円
初値 6,400円(公募価格比 +3,400円 +113.3%)
想定時価総額 42.1億円
吸収金額 9.16億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
菅田 洋司 590,000株
(46.84%)
ロックアップ90日間
1.5倍
株式会社パノラマ 360,000株
(28.58%)
ロックアップ90日間
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 55,000株
(4.37%)
鈴木 雄也 37,500株
(2.98%)
ロックアップ90日間
1.5倍
高橋 祟晃 36,500株
(2.90%)
ロックアップ90日間
1.5倍
立川 健悟 33,000株
(2.62%)
ロックアップ90日間
1.5倍
櫛田 邦男 32,000株
(2.54%)
ロックアップ90日間
1.5倍
眞鍋 隆司 31,300株
(2.48%)
ロックアップ90日間
1.5倍
有限会社 ヒフミ・コンサルティング 20,000株
(1.59%)
ロックアップ90日間
1.5倍
倉島 文雄 17,500株
(1.39%)
ロックアップ90日間
1.5倍

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 222,700株 89.08%
幹事 SBI証券 11,000株 4.4%
幹事 東海東京証券 8,200株 3.28%
幹事 マネックス証券 2,700株 1.08%
幹事 エース証券 2,700株 1.08%
幹事 極東証券 2,700株 1.08%
0009

売出株数

売出株は25,000株

O.A.株

O.A.は41,200株

アズーム(3496)ってどんな会社?


アズーム(3496)は、月極駐車場のポータルサイト『CarParking(カーパーキング)』などを提供している「不動産×IT」を軸に事業を展開している企業です。
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駐車場は『月極駐車場』と『時間貸し駐車場』に区分されますが、アズームでは『月極駐車場』向けサービスに特化しています。
駐車場サービスは、カーパーキングを経由して駐車場の紹介をおこなう「月極駐車場紹介サービス」と、駐車場オーナーから空き駐車場を借り上げ、月極駐車場としてユーザーにサブリースをおこなう「月極駐車場サブリースサービス」を中心として事業をおこなっています。
4134

「月極駐車場紹介サービス」は全都道府県を対象地区としており、「月極駐車場サブリースサービス」は、関東地区や関西地区、九州地区を対象としています。

もともとユーザーが月極駐車場を探す方法は、時間と労力がかかる面倒な作業でした。
空きスペースとITを組み合わせた『カーパーキング』は、ユーザーと土地のオーナーの双方にとってWin-Winの関係を作っています。
アズームが提供している月極駐車場の紹介サービスは、これまでの商習慣を効率的に進化させるものですね。
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アズームは、不動産とITを組み合わせることで様々な業務を効率化しています。
下の図の「駐車場ヒートマップ」では、視覚的に問い合わせ数などを表示することができます。
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アズームは、駐車場サービス以外に下記のサービスも提供しています。
いずれも『空き空間』と『IT』を組み合わせたフィービジネスですね。
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アズームでは、下記のサービスを運営しています。
ユーザー向けサービスとオーナー向けサービスの両方を事業展開しています。
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事業

アズームは遊休不動産活用事業の単一セグメントです。
サービス別に売上高をみると、月極駐車場紹介サービス 1億4,316万2千円(前年同期比9.6%増)、月極駐車場サブリースサービス 10億4,840万6千円(前年同期比61.2%増)、その他サービス 2,895万6千円(前年同期比28.3%増)となっています。

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月極駐車場紹介サービス

4135
月極駐車場紹介サービスは、ポータルサイト『カーパーキング』で集客をおこない、駐車場を紹介して駐車場オーナーとユーザーから手数料をとるサービスです。
以下の通り『カーパーキング』への掲載件数、問い合わせ件数は順調に増加しています。
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月極駐車場サブリースサービス

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月極駐車場サブリースサービスは、アズームが借り上げた空き区画を「カーパーキング」等に問い合わせをしてきたユーザーにサブリースをおこなうサービスです。
サブリースの台数も順調に増加しており、年間平均稼働率は90%となっています(平成29年9月期)。
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その他サービス

時間貸し駐車場のポータルサイト『コインパサーチ』や空き家に関する情報サイト『空き家ナビ』、屋外広告検索ポータルサイト『アドウォール』、月極バイク駐車場のポータルサイト『バイクル』などを提供しています。

過去の案件と比較しよう

アズーム(3496)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額9.16億円時価総額42.1億円の案件です。
下の図は、直近1年間の東証マザーズの上場で、吸収金額5億円以上10億円未満の案件です。
下記の通り、いずれも大きく上昇しています。
今回のアズームの初値も大きな上昇が期待できますね。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ログリー 8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
コンヴァノ 8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)
和心 7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)
Mマート 8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+333.9%)
グローバル・リンク・マネジメント 9.8億円
(41.4億円)
6,130円
(+134.0%)
ザインポスト 7.8億円
(53.6億円)
8,530円
(+287.7%)
エスユーエス 9.0億円
(46.5億円)
4,970円
(+116.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額6億5,900万円については、駐車場管理システム等の開発資金に1億3,500万円、事業拡大の採用費に7,100万円、人件費に2億9,100万円、広告宣伝費に1億6,200万円充当する予定です。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数64名、平均年齢28.0歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与459万7千円です。
()内は臨時雇用者数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

直近の決算では、売上高12億2,052万5千円(前期比51.9%増)、営業利益3,117万8千円(前期は営業損失2,661万9千円)、経常利益2,999万2千円(前期は経常損失2,762万3千円)、当期純利益3,694万円(前期は当期純損失2,830万9千円)となりました(平成29年9月末)。
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役員の状況

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株主の構成

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申込ができる証券会社

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その他に、エース証券、極東証券が幹事に指名されています。

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

株式会社 アズーム『有価証券報告書』より引用
株式会社 アズーム『公式HP』より引用

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