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アルテリア・ネットワークス(4423)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!アルテリア・ネットワークス(4423)

pandaパンダ評価
11月13日(火)、アルテリア・ネットワークス(4423)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月12日(水)で、東証1部での上場となります。
想定時価総額は700億円、吸収金額は281億円です。

”マンション向けインターネット接続サービス”という事業内容は、IPO向けのテーマではありません。
人気化する可能性は低いです。
さらに吸収金額が大きいので、注意したいIPO案件ですね。


12月12日(水)、アルテリア・ネットワークス(4423)が東証1部に上場しました。
初値は1,190円(公募価格比-60円 -4.8%)でした。

アルテリア・ネットワークス(4423)の基本情報

会社名 アルテリア・ネットワークス
会社HP https://www.arteria-net.com/
主幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
UBS証券
幹事証券 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
水戸証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/27(火)
BB期間 2018/11/28(水)~2018/12/03(月)
公募価格決定日 2018/12/04(火)
上場予定日 2018/12/12(水)
上場市場 東証1部

IPO情報

公募株式数 0株
売出株数 国内:8,750,000株
海外:8,750,000株
O.A. 2,625,000株
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,150円~1,500円
公募価格 1,250円
初値 1,190円(公募価格比-60円 -4.8%)
想定時価総額 700億円
吸収金額 281億円

割当株数(配分株数)

売出株数

公募株数の一覧はこちらです。
・国内:8,750,000株
・海外:8,750,000株

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 SMBC日興 3,499,800株 40.0%
幹事 みずほ 2,625,000株 30.0%
幹事 UBS 700,000株 8.0%
幹事 大和 612,500株 7.0%
幹事 三菱UFJ 437,500株 5.0%
幹事 野村 437,500株 5.0%
幹事 SBI 175,000株 2.0%
幹事 マネックス 87,500株 1.0%
幹事 岡三 43,800株 0.5%
幹事 東海東京 43,800株 0.5%
幹事 岩井コスモ 43,800株 0.5%
幹事 水戸証券 43,800株 0.5%
アルテリア 割当株数

O.A.株

O.A.は2,625,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
丸紅株式会社 25,000,000株
(50.00%)
ロックアップ180日間
Red Anchor Investments Limited 25,000,000株
(50.00%)
ロックアップ90日間

アルテリア・ネットワークス(4423)とは


アルテリア・ネットワーク(4423)は、法人向けに特化したネットワークサービスおよびインターネットサービス、マンションインターネットサービスを展開しています。
アルテリア・ネットワーク

アルテリア・ネットワークスの売上高の大部分は、月額利用料による収益です。
月額利用料による継続的な収益モデルを構築しています。
下の図の通り、リカーリング型売上高が94%を占めています。
※リカーリングとは、1つの商品を販売することで継続的な利益を生み出すビジネスのことです。
アルテリア 収益モデル

アルテリア・ネットワークスは、財務内容が優れています。
収益率が30%超えているので、しっかりとした経営をしています。
アルテリア・ネットワーク 財務内容

アルテリア・ネットワークスは、丸紅から50%の出資を受けています。
丸紅グループのネットワークを利用して事業を展開していますね。
アルテリア 丸紅


アルテリア・ネットワークスは、顧客のニーズに合わせて以下のオーダーメイドのネットワーク環境を構築しています。

『専用線サービス』
専用線サービスとは、2地点を結ぶ回線サービスです。
信頼性や品質、セキュリティが高く、企業のネットワークとして利用されています。

『VPN接続サービス』
VPNとは、インターネットに接続されている利用者の間に、仮想的な通信トンネルを構成したプライベートなネットワークのことです。

『その他』
その他ネットワークとしては、顧客の無線LAN環境の構築から、運用・保守までを一括提供するクラウドWi-Fiサービスを提供しています。

アルテリア・ネットワークは、安定的な高速通信を提供する『インターネットサービス』を展開しています。
『インターネットサービス』は、アルテリア・ネットワークのメイン事業です。
アルテリア・ネットワーク

アルテリア・ネットワークは、マンション全戸へインターネットを一括導入する“全戸一括型”の安定した高速接続サービスを展開しています。
全戸一括型マンション向けインターネット接続サービスにおいて、全国シェア1位(27.2%)です。
アルテリア・ネットワーク


アルテリア・ネットワークは、配当性向50%を中期的な目標としています。
配当性向50%は、純利益の中から半分を配当として支払うことになります。

事業

事業別売上高(2018年3月末)。

インターネットサービス 202億99百万円(前年同期比0.4%減)
ネットワークサービス 132億80百万円(前年同期比1.1%減)
マンションインターネットサービス 104億50百万円(前年同期比96.0%増)
その他 35億57百万円(前年同期比59.3%増)

アルテリア・ネットワーク 事業別売上高

インターネットサービス事業

インターネットサービス事業では、以下のサービスを提供しています。
・光インターネット接続サービス
・IP電話サービス

ネットワークサービス事業

ネットワークサービス事業では、以下のサービスを提供しています。
・専用線サービス
・VPN接続サービス
・その他ネットワークサービス

マンションインターネットサービス事業

マンションインターネットサービス事業では、マンション向けに光インターネット接続サービスを提供しています。

主な販売先

主な販売先には、USENグループが該当します。
アルテリア・ネットワーク

過去の案件と比較しよう

アルテリア・ネットワークス(4423)のIPO(新規上場)は、東証1部の上場で吸収金額281億円、時価総額700億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額200億円以上、東証1部の上場案件です。
過去の案件をみると、吸収金額が大きな案件は要注意ですね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ワールド
(2018/09/28)
671億円
(1,314億円)
2,755円
(-5.0%)
メルカリ
(2018/06/19)
1,067億円
(3,316億円)
5,000円
(+66.7%)
キュービーネット
(2018/03/23)
253億円
(270億円)
2,115円
(-6.0%)
アルヒ
(2017/12/14)
256億円
(484億円)
1,270円
(-2.3%)
SGホールディングス
(2017/12/13)
1,245億円
(5,059億円)
1,900円
(+17.3%)
カチタス
(2017/12/12)
378億円
(645億円)
1,665円
(+1.5%)

従業員の状況

グループ全体で従業員は711名在籍しています。
アルテリア・ネットワークス 従業員
従業員の状況をみると、従業員510名、平均年齢40.5歳、平均勤続年数8.0年、平均年間給与645万9,882円です。
労働組合は、アルテリア・ネットワークスユニオンが結成されています。
アルテリア・ネットワークス 従業員

直近の決算

直近の決算(2018年3月期)

売上高 475億87百万円(前年同期比15.0%増)
営業利益 75億49百万円(前年同期比27.4%増)
税引前利益 71億46百万円(前年同期比29.9%増)
当期利益 46億10百万円

アルテリアネットワークス 決算
アルテリアネットワークス 決算
アルテリアネットワークス 決算
アルテリアネットワークス 決算
アルテリア・ネットワークス 決算

役員の状況

アルテリア・ネットワークス 役員
アルテリア・ネットワークス 役員
アルテリア・ネットワークス 役員
アルテリア・ネットワークス 役員
アルテリア・ネットワークス 役員

株主の構成

アルテリア・ネットワークス 大株主

申込ができる証券会社

SMBC日興証券
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他にも水戸証券やUBS証券でも申し込むことができます。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

アルテリア・ネットワークス『公式HP』より引用
アルテリア・ネットワークス『有価証券報告書』より引用

注意事項

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