IPO

and factory(7035)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

pandaS
and factory(7035)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月6日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は114億円、吸収金額は21.1億円です。
業績が順調に伸びているので、初値もプラスリターンが期待できます。
IoTホテルは、話題性がありそうです。

想定価格2,470円、仮条件2,470~2,570円に対して、公募価格が2,570円で決定しました。
and factory(7035)の初値は4,900~5,400円を予想しました。

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初値予想!and factory(7035)の仮条件、決定!and factory(7035)が、仮条件を発表しました。想定価格が2,470円に対して、仮条件が2,470~2,570円で決定しました。仮条件の下限が想定価格と一致しているので、需要がしっかりありました。...
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初値予想!and factory(7035)の公募価格、決定!and factory(7035)が、公募価格を発表しました。想定価格2,470円、仮条件2,470~2,570円に対して、公募価格が2,570円で決定しました。and factoryのIPOは、初値が大幅上昇すると予想しています。...

9月6日(木)、and factory(7035)は東証マザーズに上場しました。
初値は4,010円(公募価格比 +1,440円 +56.0%)でした。

and factory(7035)の基本情報

会社名 and factory株式会社
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券、大和証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/08/17(金)
BB期間 2018/08/21(火)~2018/08/27(月)
公募価格決定日 2018/08/28(火)
上場予定日 2018/09/06(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 430,000株
売出株数 310,000株
O.A. 111,000株
想定価格 2,470円
仮条件価格 2,470円~2,570円
公募価格 2,570円
初値 4,010円(公募価格比 +1,440円 +56.0%)
想定時価総額 114億円
吸収金額 21.1億円

各社配分(割当)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ証券 393,000株 91.3%
幹事 大和証券 22,200株 5.17%
幹事 SBI証券 3,700株 0.86%
幹事 エース証券 3,700株 0.86%
幹事 岩井コスモ証券 3,700株 0.86%
幹事 いちよし証券 3,700株 0.86%
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売出株数

売出株は310,000株
内訳は公表されていません。

O.A.株

O.A.は111,000株

and factory(7035)ってどんな会社?

and factory(7035)は、マンガアプリ『マンガUP!』や『マンガPark』、ゲームの掲示板アプリ『最強シリーズ』、IoT技術を活用したスマートホテル『&AND HOSTEL』などを展開している企業です。
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業績をみると、スマホアプリを展開しているSmartphoneAPP事業が中核となっています。
And factoryは、他社が提供するゲームの攻略情報やパートナーを募集する掲示板のアプリの開発・運営をおこなっています。
当たり外れの大きなスマホゲームを開発するのではなく、他社が提供するゲームの支援アプリを提供することで、安定した収益を稼いでいます

マンガアプリもゲームアプリと同じく、当たり外れの大きなオリジナルタイトルを作るのではなく、大手出版社と提携する戦略をとっています。
これにより大手出版社がもっている人気タイトルを提供することができ、事業リスクを分散することができます。

Smartphone APP事業の「最強シリーズ」と「マンガアプリ」の平均MAU(月間アクティブユーザー数)はこちらです。
マンガアプリの会員数が急激に伸びていますが、最強シリーズの会員数が伸び悩んでいることが気になります。
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こちらが事業系統図です。
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主なサービス

マンガUP!


『マンガUP!』は、株式会社スクウェア・エニックスの共同開発したスマホ向けのマンガアプリです。
『アラクニド』や『たとえ灰になっても』、『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』などの作品が基本無料で読むことができます。
オリジナル作品『賭ケグルイ妾』や『チルドレン』など、ここでしか読めない作品も読めます。
100作品以上が収録されているマンガアプリです。

『マンガUP!』の主な収益構造は、アプリ内で販売する電子マンガのダウンロード課金と広告収入です。
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マンガ Park


『マンガPark』は、株式会社白泉社と共同開発したスマホ向けのマンガアプリです。
『3月のライオン』や『フルーツバスケット』、『ホーリーランド』、『ベルセルク』などのヤングアニマルや花とゆめといったマンガ雑誌のコンテンツが読むことができます。

『マンガPark』の主な収益構造は、アプリ内で販売する電子マンガのダウンロード課金と広告収入です。
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マルチプレイ攻略掲示板アプリ「最強シリーズ」

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『最強シリーズ』は、ゲームアプリのマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリです。
いつでもマルチプレイに参加&募集することができます。

『最強シリーズ』の主な収益構造は、アプリの運営によって得られる広告収入です。
広告収入は主にアフィリエイト収入とアプリ内に掲載する広告バナーのクリック収入です。

&AND HOSTEL


『&AND HOSTEL』は、最先端のIoTデバイスを1カ所に集中させたIoTルームを設置した宿泊施設です。
上の動画のように、スマホひとつで様々なデバイスを動かすことができます。
「カギを開ける」、「電気を点ける」、「エアコンを点ける」などの行為がスマホのアプリで操作することができます。

現在の開設状況は以下の通りです。
会社側は西浅草にも進出して、これから店舗をどんどん拡大する方針を示しています。
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innto

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『innto』は、宿泊施設の予約や残室数、料金といったことを一元管理することができる宿泊管理システム(PMS)です。
PMSは、直感的な操作性のため簡単に操作でき、クラウド型なので低コストで導入することができます。
全国の77施設に導入されています(平成30年6月末の契約締結ベース)

tabii

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『tabii』は、客室備え付けのタブレットを通じて、宿泊施設の館内案内や周辺情報、動画配信のサービスを提供しているシステムです。
ランニングコストをタブレット内の広告掲載料でまかなうので、初期導入費用のみでタブレットサービスの利用を可能としています。
tabiiは、ロボットホテル『変なホテル』にも導入されています。

事業

事業別の売上高をみると、Smart phone APP事業 6億403万1千円、IoT事業 6,251万3千円、その他事業 2,206万6千円でした。

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Smartphone APP事業

Smartphone APP事業は、and factoryのメイン事業です。
掲示板アプリ「最強シリーズ」やマンガアプリ「マンガUP!」や「マンガPark」などを展開しています。
平成29年度8月期は、売上高6億403万1千円、セグメント利益3億9,400万3千円でした。

IoT事業

IoT事業では、スマートホステル「&AND HOSTEL」や宿泊管理システム「innto」などを展開しています。
平成29年8月期は、売上高6,251万3千円、セグメント損失は2,993万6千円でした。

その他事業

その他事業では、広告配信サービスにおける広告代理店事業を展開しています。
平成29年8月期は、売上高2,206万6千円、セグメント損失は122万9千円でした。

相手先の売上高

相手先別の売上高をみると、Performance Horizon Group 4億528万8千円、株式会社 スクウェア・エニックス 4,978万3千円、株式会社 ビーアイ 1,218万6千円でした。

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調達資金の使い道

下記の手取概算額9億6,713万2千円は、運転資金に8億6,945万6千円に充当して、残額は金融機関の借入金の返済に充当する予定です。
運転資金は、Smartphone APP事業の広告宣伝費6億533万8千円、IoT事業の人件費に2億6,411万8千円を充当します。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数56名、平均年齢32.2歳、平均勤続年数1.4年、平均年間給与549万4千円です。
()内はアルバイトや派遣社員の人員数です。
労働組合は結成されていません。
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直近の決算

平成29年8月期の決算をみると、売上高6億8,861万2千円(前年同期比181.0%増)、営業利益2億2,374万6千円(前年同期比1,650.6%増)、経常利益2億2,339万3千円(前年同期比1,758.3%増)、当期純利益1億7,388万2千円(前年同期は646万1千円の当期純損失)でした。
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役員の状況

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大株主の状況

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申込ができる証券会社

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その他に、いちよし証券、エース証券が幹事に指名されています。

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これから上場するIPOの一覧

and factory(7035)
上場日 9月6日(木)、時価総額 114億円、吸収金額 21.1億円

ナルミヤ・インターナショナル(9275)
上場日 9月6日(木)、時価総額 175億円、吸収金額 106億円

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス(3493)
上場日 9月7日(金)、吸収金額 372億円

マリオン(3494)
上場日9月13日(木)、時価総額 33.9億円、吸収金額6.67億円

香陵住販(3495)
上場日 9月13日(木)、時価総額 21.2億円、吸収金額 7.21億円

アズーム(3496)
上場日 9月20日(木)、時価総額 42.1億円、吸収金額 9.16億円

テノ.ホールディングス(7037)
上場日 9月20日(木)、時価総額 64.8億円、吸収金額 20.4億円

イーエムネットジャパン(7036)
上場日 9月21日(金)、時価総額 27.4億円、吸収金額 7.64億円

アイリックコーポレーション(7325)
上場日 9月25日(火)、時価総額 57.4億円、吸収金額 11.6億円

ブロードバンドセキュリティ(4398)
上場日 9月26日(水)、時価総額 30.8億円、吸収金額 6.44億円

SBIインシュアランスグループ(7326)
上場日 9月27日(木)、時価総額 492億円、吸収金額 141億円

極東産機(6233)
上場日 9月27日(木)、時価総額 20.6億円、吸収金額 4.72億円

東京インフラ・エネルギー(9285)
上場日 9月27日(木)、吸収金額 45.5億円

ワールド(3612)
上場日 9月28日(金)、時価総額 1,314億円、吸収金額 671億円

フロンティア・マネジメント(7038)
上場日 9月28日(金)、時価総額 64.4億円、吸収金額 13.5億円

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

and factory『有価証券報告書』より引用
and factory『公式HP』より引用

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