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AmidA(アミダ)ホールディングス(7671)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!AmidAホールディングス(7671)

初値 評価パンダ評価
11月16日(金)、AmidAホールディングス(7671)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月20日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は30.2億円、吸収金額は8.52億円です。

Amazia(4424)との同日上場となります。
上場日がソフトバンクの上場した翌日となります。
吸収金額が小さいため、初値は大きく上昇すると思います。
ただ、印鑑をあつかう会社のため、セカンダリーで買われる動きは限定的だと思います。


12月3日、AmidAホールディングス(7671)は仮条件を発表しました。
想定価格1,440円に対して、仮条件は1,440円~1,460円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようですね。

初値は、2,000円~2,500円と予想します。
利益予想は、56,000円~104,000円です。

AmidAホールディングス(7671)の基本情報

会社名 株式会社 AmidA
会社HP https://www.amida.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
楽天証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
岡三証券
エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/12/03(月)
BB期間 2018/12/04(火)~2018/12/10(月)
公募価格決定日 2018/12/11(火)
上場予定日 2018/12/20(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 100,000株
売出株数 415,000株
O.A. 77,200株
想定価格 1,440円
仮条件価格 1,440円~1,460円
公募価格 12月11日(火)に決定予定
想定時価総額 30.2億円
吸収金額 8.52億円

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 野村 28,100株 28.1%
幹事 三菱UFJ 25,700株 25.7%
幹事 楽天 15,400株 15.4%
幹事 SBI 10,300株 10.3%
幹事 SMBC日興 10,300株 10.3%
幹事 岡三 5,100株 5.1%
幹事 エース 5,100株 5.1%
AmidA IPO 割当株数

売出株数

売出株は415,000株

O.A.株

O.A.は77,200株

主な株主構成

株主名 比率 備考
藤田 優 1,157,600株
(57.88%)
ロックアップ90日間
藤田 英人 390,000株
(19.50%)
ロックアップ90日間
株式会社 Egg 200,000株
(10.00%)
ロックアップ90日間
藤田 千鶴 200,000株
(10.00%)
ロックアップ90日間
藤田 滋 10,000株
(0.50%)
ロックアップ90日間
藤田 娃子 10,000株
(0.50%)
ロックアップ90日間
浅田 保行 8,200株
(0.41%)
ロックアップ90日間
糟谷 八千代 6,900株
(0.35%)
ロックアップ90日間
AmidAホールディングス従業員持株会 5,000株
(0.25%)
ロックアップ180日間
森井 浩樹 3,500株
(0.18%)
ロックアップ90日間

AmidAホールディングス(7671)とは


AmidAホールディングス(7671)は、印鑑を中心としたEC通販事業を中心に展開している企業です。
グループは、持株会社の「AmidAホールディングス」と「株式会社ハンコヤドットコム」、「株式会社AmidA」の3社で構成されています。

AmidAホールディングス…下の2社の持株会社
株式会社ハンコヤドットコム…印鑑を中心としたEC通販事業をおこなう会社
株式会社AmidA…ECサイトのマーケテイング事業をおこなう会社

AmidAホールディングス グループ

グループ全体で、ECサイトの構築から広告やSEO対策、集客、通販までを一貫しておこなっています。
すべてを自社内でおこなうことで、当日又は翌日出荷を可能にする社内体制を構築しています。
AmidA ホールディングス

AmidAホールディングスの主力商品は印鑑です。
印鑑には様々な種類があり、角牙系や木材系、金属系、カーボン印鑑、チタン印鑑などを取り揃えています。
ハンコヤドットコムには、年間で41万423件の出荷実績があります(公式HPより)。
AmidAホールディングス

ハンコヤドットコムは、日本国内約90%以上の地域に翌日午前中配達が可能です。
配当拠点は東京に1つ、大阪に2つあり、全国に出荷しています。
AmidAホールディングス


AmidAホールディングスは、「ハンコヤドットコム」のグループサイトとして、35以上のECサイトを運営しています。
印鑑だけでなく、名刺や表札、名入りカレンダーなど約20万アイテムを超える商品を販売しています。
AmidAホールディングス

主要な取扱商材を商材区分別にすると、以下のようになります。
AmidAホールディングス 取扱商材

取扱商材が印鑑やスタンプになるので、新生活に向けた手続きが必要となる1月から4月が最大の需要期となります。
カレンダーは9月から12月が需要期となります。
各四半期の業績をみると、1~3月期に売上高の44.3%を占めています。
AmidAホールディングス

ハンコヤドットコムでは、ほとんど自社サイトで販売をおこなっています。
楽天市場やYahoo!ショッピング、アマゾンなどの他ECサイトには依存しない体制を構築しています。
AmidAホールディングス

事業系統図はこちらです。
AmidAホールディングス 事業系統図

過去の案件と比較しよう

AmidAホールディングス(7671)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額8.52億円、時価総額30.2億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額7億円以上10億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇していますね。
今回のAmidAホールディングスの初値も大きく上昇すると思います。
さすがにHEROZほど上昇はしないと考えていますが…。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.8億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
ブリッジインターナショナル
(2018/10/03)
7.3億円
(34.7億円)
4,920円
(+113.0%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.6億円
(27.4億円)
7,250円
(+141.7%)
アズーム
(2018/09/20)
9.2億円
(42.1億円)
6,400円
(+113.3%)
アクリート
(2018/07/26)
7.3億円
(36.6億円)
1,542円
(+100.3%)
ロジザード
(2018/07/04)
7.3億円
(23.5億円)
2,500円
(+177.8%)
プロパティデータバンク
(2018/06/27)
7.2億円
(31.3億円)
4,100円
(+130.3%)
ログリー
(2018/06/20)
8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
HEROZ
(2018/04/20)
7.2億円
(121.4億円)
49,000円
(+989.9%)
コンヴァノ
(2018/04/11)
8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)
和心
(2018/03/29)
7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)
Mマート
(2018/02/23)
8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+333.9%)
グローバルリンクマネジメント
(2017/12/13)
9.8億円
(41.4億円)
6,130円
(+134.0%)
ザインポスト
(2017/11/21)
7.8億円
(53.6億円)
8,530円
(+287.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額1億2,748万円と第三者割当増資の手取概算額102274千円を合わせて、連結子会社の株式会社ハンコヤドットコムへの投融資資金として充当する予定です。
内訳はこちらです。
・ハンコヤドットコムの設備資金 3,600万円
・ハンコヤドットコムの広告宣伝費 1億6,400万円
・残額はCM関連費用
AmidAホールディングス 資金の使途

従業員の状況

従業員はグループ全体で103名在籍しています。
AmidAホールディングス 従業員の状況
AmidAホールディングスは…
・従業員数 10名
・平均年齢 40.5歳
・平均勤続年数 4.9年
・平均年間給与 454万7,247円
AmidAホールディングス 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算(平成30年6月末)はこちらです。

売上高 2746209千円(前年同期比7.1%増)
営業利益 317486千円(前年同期比15.7%減)
経常利益 317670千円(前年同期比15.6%減)
当期純利益 203575千円(前年同期比17.2%減)

AmidAホールディングス 決算
AmidAホールディングス 決算
AmidAホールディングス 決算
AmidAホールディングス 決算
AmidAホールディングス 決算
AmidAホールディングス 決算

役員の状況

AmidAホールディングス 役員
AmidAホールディングス 役員

株主の構成

AmidAホールディングス 株主

申込ができる証券会社

主幹事証券は野村證券です。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

AmidAホールディングス『公式HP』より引用
AmidAホールディングス『有価証券報告書』より引用

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