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アルー(7043)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!アルー(7043)

初値 評価パンダ評価
11月6日(火)、アルー(7043)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月11日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は32.6億円、吸収金額は8.78億円です。
アルーの上場は、ピアラとの同日上場となります。
同日上場ですが、初値は大きく上昇すると思うので、気にする必要はないと思います。


11月20日(火)、アルー(7043)の仮条件が発表されました。
想定価格1,300円に対して、仮条件が1,300円~1,370円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているので、しっかりと需要があったようです。
アルー(7043)の初値は、2,100円~2,600円と予想します。
『初値予想!アルー(7043)の仮条件、決定!』
(11月20日 更新)

アルー(7043)の基本情報

会社名 アルー株式会社
会社HP https://www.alue.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
大和証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
水戸証券
エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/11/20(火)
BB期間 2018/11/22(木)から
2018/11/29(木)まで
公募価格決定日 2018/11/30(金)
上場予定日 2018/12/11(火)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 300,000株
売出株数 287,500株
O.A. 88,100株
想定価格 1,300円
仮条件価格 1,300円~1,370円
公募価格 11月30日(金)に決定予定
想定時価総額 32.6億円
吸収金額 8.78億円

主な株主構成

株主名 比率 備考
落合 文四郎 982,000株
(43.68%)
ロックアップ90日間
株式会社 フォーティーシクサーズ 442,200株
(19.67%)
ロックアップ90日間
株式会社 ドリームインキュベータ 375,000株
(16.68%)
ロックアップ90日間
1.5倍
池田 祐輔 196,000株
(8.72%)
ロックアップ90日間
稲村 大悟 110,900株
(4.93%)
ロックアップ90日間
アルー社員持株会 85,700株
(3.81%)
ロックアップ90日間
田中 英範 29,900株
(1.33%)
ロックアップ90日間
村田 直人 5,800株
(0.26%)
齋藤 俊輔 5,700株
(0.25%)
中村 俊介 5,400株
(0.24%)

アルー(7043)とは


アルー(7043)は、法人を対象とした人材育成研修に強みをもつ企業です。
ビジネススキル研修だけでなく、マインド研修から語学研修まで実施しています。
主要顧客が大企業となり、国内外の官公庁や民間企業、学校法人、地方自治体に所属する従業員向けにサービスを提供しています。

アルーのメイン事業は、売上高の74.9%を占めている『教室型の研修』です。
『教室型の研修』は、新人や若手を中心に階層別のビジネススキル研修やマインド研修を実施しています。
研修サービスは、アルーが設ける認定プロセスを経た認定講師によって提供されているので、品質が高いです。
アルー


アルーの提供しているサービスで面白いのは、上の動画の『100本ノックアプローチ』です。
100本ノックアプローチでは、「習うより慣れろ」という育成プログラムになっています。
“答えを教えるのではなく、相手の立場に立ったらどうするか”ということを考えさせる内容となっています。
アルーの研修は、型にはまった内容ではないので好感がもてます。
アルー 研修

アルーの顧客が優良な大企業が多いことは、安心できます。
以下のような800社以上の企業と取引をおこなっています。

伊藤忠商事、キッコーマン、KDDI、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、帝人、第一生命、森永製菓、リクルート、RIZAP、日清食品、東急建設


アルーは「海外派遣研修」もおこなっています。
受講者が、アルーと提携した大学の拠点へ滞在し、アルーが実施する研修を受講するサービスです。
海外研修先は、中国やインド、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどが多いようです。
アルー 海外派遣研修

アルーが力を入れているのは、携帯電話による英会話サービス『ALUGO』です。
『ALUGO』では、実践的な会話力を磨くカリキュラムを提供しています。
携帯電話のみでレッスン受講が可能になっており、PCも必要ありません。
アルー ALUGO

『ALUGO BOOT CAMP』では、受講者がフィリピン子会社に一定期間滞在して、短期集中でビジネスシーンに特化した英会話を習得するサービスです。
ALUGO BOOT CAMP

『ALUGO』は、個人向けにも提供されています。
個人ごとのレベルに合わせて、カウンセラーが学習プランの設計をおこなってくれます。
レッスンの予約・受講・宿題もすべて携帯電話でおこないます。
ALUGO アルー

事業

事業別売上高(平成29年12月末)をみると…

・教室型研修(法人) 14億3,317万円(前年同期比6.8%増)
・海外派遣研修(法人) 2億1,061万2千円(前年同期比23.8%増)
・海外教室型研修(法人) 1億125万3千円(前年同期比22.7%増)
・ALUGO(法人) 1億4,545万9千円(前年同期比24.1%減)
・ALUGO(個人) 2,292万9千円(前年同期比)

アルー 事業別売上高

教室型研修事業

教室型研修事業は、新人や若手を中心に階層別のビジネススキル研修やマインド研修を実施しています。
研修サービスは、アルーが設ける認定プロセスを経た認定講師によって提供されているので、品質が高いです。
認定講師は、経験豊富な外部の講師を積極的に起用しています。
アルー

海外派遣事業

海外派遣事業では、受講者がアルーと提携した大学の拠点へ滞在し、アルーが実施する研修を受講するサービスです。
渡航先では、海外子会社がサポートをおこなっています。
アルー 海外派遣研修

海外教室型研修事業

海外教室型研修事業は、教室型研修を当社の子会社が現地法人向けに現地で提供するサービスです。

ALUGO事業

「ALUGO」は、携帯電話によるビジネス英会話サービスです。
法人向けだけでなく、個人向けにもサービスを提供しています。

過去の案件と比較しよう

アルー(7043)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額 8.78億円、時価総額32.6億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額8億円以上11億円未満、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく初値が上昇しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アズーム
(2018/09/20)
9.2億円
(42.1億円)
6,400円
(+113%)
マネジメントソリューションズ
(2018/07/23)
10.4億円
(34.5億円)
4,500円
(+114%)
ログリー
(2018/06/20)
8.67億円
(31.9億円)
4,635円
(+149%)
コンヴァノ
(2018/04/11)
8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135%)
ファイバーゲート
(2018/03/23)
10.5億円
(42.0億円)
2,388円
(+127%)
Mマート
(2018/02/23)
8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+334%)
グローバル・リンク・マネジメント 9.8億円
(41.4億円)
6,130円
(+134%)
クックビズ
(2017/11/28)
10.1億円
(43.7億円)
5,280円
(+135%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億5,180万円と第三者割当増資の手取概算額1億536万7千円は、運転資金や借入金の返済資金に充当する予定です。
内訳はこちらです。

①人材の採用費および人件費 1億4,400万円
②システム等の強化並びに保守費用 1億3,400万円
③個人向け「ALUGO」の広告宣伝費 1億3,400万円
④借入金の返済 4,500万円
アルー 調達資金の使い道

従業員の状況

アルー全体で従業員は160名在籍しています。
()内は臨時雇用者数です。
アルー 従業員
アルー単体でみると…
・従業員数 98名
・平均年齢 34.6歳
・平均勤続年数 4.6年
・平均年間給与 598万9千円
アルー 従業員の状況
労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算(平成29年12月末)では…

・売上高 19億1,342万5千円(前年同期比7.0%増)
・営業利益 1億4,251万6千円(前年同期比71.8%増)
・経常利益 1億2,930万7千円(前年同期比89.7%増)
・当期純利益 7,581万1千円(前年同期比58.9%増)

アルー 決算
アルー 決算
アルー 決算
アルー 決算
アルー 決算
アルー 決算

役員の状況

アルー 役員
アルー 役員

株主の構成

アルー 大株主

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

アルー『公式HP』より引用
アルー『有価証券報告書』より引用

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