IPO

アジャイルメディア・ネットワーク(6573)のIPOの初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

投資パンダの初値評価

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アジャイルメディア・ネットワーク(6573) は、クライアント企業の製品やサービスを”口コミ”の力を使って支援するサービスを提供している会社です。
想定時価総額約17.3億円、吸収金額3.8億円です。
アンバサダーを利用した営業活動にどれだけ成長性があるのか分からない部分も大きいですが、吸収金額の小ささを考えると、初値での上昇は大いに期待できます。

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初値予想!アジャイルメディア・ネットワーク(6573) が仮条件を決定!アジャイルメディア・ネットワークが、仮条件を発表しました。 想定価格が2,640円に対して、仮条件が2,800円~3,000円で決まりました。需要がかなり強かったようなので、初値はかなり期待できると思います。...
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初値予想!アジャイルメディア・ネットワーク(6573)の公募価格、決定!アジャイルメディア・ネットワークが、公募価格を決定しました。 想定価格2,640円に対して、仮条件が2,800円~3,000円、公募価格が3,000円で決まりました。公募価格が、仮条件の上限で決まったので需要はしっかりありますね。...

基本情報

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券、岡三証券、SMBC日興証券、エース証券、極東証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/03/07(水)
BB期間 2018/03/09(金)~2018/03/15(木)
公募価格決定日 2018/03/16(金)
購入申込期間 2018/03/19(月)~2018/03/23(金)
上場予定日 2018/03/28(水)

IPO情報

公募株式数 70,000株
売出株数 54,000株
O.A. 18,600株
想定価格 2,640円
仮条件価格 2,800円~3,000円
公募価格 3,000円
初値 15,470円 +12,470円(+415.7%)
想定時価総額 約17.3億円
吸収金額 約3.76億円

アジャイルメディア・ネットワークってどんな会社?


アジャイルメディア・ネットワークは「ファンの”好き”を加速する」をテーマにして、クライアント企業の製品・サービスのファンを対象にクチコミの活性化や促進を支援するサービスを提供している会社です。
アジャイルメディア・ネットワークでは、特定のブランドや商品・製品について自発的にクチコミするファンを「アンバサダー」と定義しています。
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アジャイルメディア・ネットワークでは、アンバサダーの発見等に使用する基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を基盤に、様々な企画・運営支援などのサービスを提供しています。
アンバサダープログラムは、主にメーカーやサービス提供事業者に対して、一定期間ごとに契約を更新する形態で、中長期の取り組みを支援するサービスとして提供しています。
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事業


事業は、アンバサダー事業の単一セグメントになります。

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「アンバサダー事業」

アンバサダー事業では、「アンバサダープログラム」と「レビューズ」、「アライアンスサービス」という3つのサービスを提供しています。
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「アンバサダープログラム」

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「アンバサダープログラム」では、アンバサダーの発見等に使用する基幹システム「アンバサダープロットフォーム」を基盤に、様々な企画・運営支援のサービスを提供しています。
アンバサダープログラムの流れがこちらです。
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「アンバサダープラットフォーム」を利用すれば、企業やブランドのアンバサダーの募集・発見、活性化、効果測定がワンストップで実施することができます。「アンバサダープログラム」は大手企業を中心に導入されており、自治体や海外などにも導入が拡大しています。

導入プログラム数も順調に増加しています。
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アンバサダープログラムは、主にメーカーやサービス提供事業者に対して、一定期間ごとに契約を更新する形態で、中長期の取り組みを支援するサービスとして提供しています。

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「レビューズ」

「レビューズ」はアジャイルメディアが提供する情報発信者と、商品の魅力を伝えたい企業をマッチングするサービスです。
それぞれの情報発信者の得意分野から適切な発信者を選定、企業と情報発信者とのやり取りを代行し、ブログ記事やSNS投稿の生成から効果測定を支援しています。

「アライアンスサービス」

「アライアンスサービス」とはアジャイルメディアのクチコミ分析機能とファン活性化のノウハウを活用し、協業先の企業がもつデータと組み合わせることで付加価値の高いサービスの提供をおこなっています。
一例としては、趣味に特化したファンクラブを立ち上げ、プロモーション活動とクチコミの効果の測定サービスなどをしています。

従業員の状況

従業員数49人、平均年齢35.5歳、平均勤続年数3.3年、平均年間給与494万4千円になります。
ちなみに労働組合は結成されていません。

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強み

アジャイルメディアは、1人ひとりの情報発信力や製品についての興味を分析する「テクノロジー」と、「アンバサダーを活性化するためのノウハウ」によって差別化が図られています。

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貢献度の高いアンバサダーを「発見」し、口コミを「活性化」し、成果を「測定」することで、顧客のマーケティング活動に貢献することができます。
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調達資金の使い道

下記の手取概算額1億6,001万6千円と第三者割当増資の手取概算額4,517万5千円と合わせた合計2億519万1千円を基幹システムや広告宣伝費、人材採用費に充当する予定です。
アンバサダープラットフォームの機能とセキュリティ対策強化費用、システムインフラの強化費用として1億6,519万1千円、広告宣伝費に2,400万円、人材の採用費に1,600万円を充当する予定です。
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主な販売先

主な販売先をみると、「株式会社 電通」は第9期事業年度に売上高の10.4%を占めていました。
他に売上高で10%以上占めている企業はありませんね。
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決算

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役員の状況

上田 怜史(代表取締役・40歳)
【平成12年04月】
株式会社エー・ビー・シー商会入社
【平成19年10月】
当社入社
【平成26年03月】
当社代表取締役社長(現任)
髙柳 慶太郎(取締役副社長・35歳)
【平成17年04月】
楽天株式会社入社
【平成20年11月】
当社入社
【平成26年03月】
当社取締役副社長(現任)
徳力 基彦(取締役・45歳)
【平成07年04月】
日本電信電話株式会社入社
【平成19年06月】
当社取締役
【平成21年01月】
当社代表取締役社長
【平成26年03月】
当社取締役(現任)
石動力(取締役・40歳)
【平成08年04月】
有限会社花の店山田商会入社
【平成27年12月】
当社入社
【平成28年03月】
当社取締役(現任)
吉田 茂(社外取締役・46歳)
【平成11年10月】
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
【平成18年05月】
株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社 取締役(現任)
【平成25年03月】吉田茂公認会計士・税理士事務所開設(現任)
【平成26年06月】
公益財団法人メトロ文化財団監事(現任)
【平成28年03月】
当社取締役(現任)
本庄 孝充(常勤監査役・68歳)
【昭和48年04月】
株式会社インターパブリック博報堂(現株式会社マッキャンエリクソン)入社
【平成18年06月】
株式会社リバークレイン監査役
【平成27年10月】
当社監査役(現任)
竹田 茂(監査役・57歳)
【昭和57年04月】
日経マグロウヒル株式会社(現日経BP株式会社)入社
【平成16年10月】
スタイル株式会社代表取締役社長(現任)
【平成25年04月】
当社監査役(現任)
田中 純一郎(監査役・45歳)
【平成14年07月】
行政書士登録
【平成26年07月】
セブンライツ法律事務所設立代表弁護士(現任)
【平成28年03月】
当社監査役(現任)

大株主情報

氏名 株数(比率)・備考
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 107,840株(16.43%)
ロックアップ 90日間(1.5倍)
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 107,140株(16.33%)
ロックアップ 90日間(1.5倍)
徳力基彦 81,400株(12.40%)
ロックアップ 180日間
上田怜史 71,500株(10.90%)
ロックアップ 180日間
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 64,000株(9.75%)
ロックアップ 180日間
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 44,980株(6.85%)
ロックアップ 90日間(1.5倍)
髙柳慶太郎 26,000株(3.96%)
ロックアップ 180日間
御手洗大祐 23,000株(3.50%)
ロックアップ 180日間
電通デジタル投資事業有限責任組合 22,000株(3.35%)
ロックアップ 180日間
株式会社インテージ 22,000株(3.35%)
ロックアップ 180日間

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