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自律制御システム研究所(6232)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!自律制御システム研究所(6232)

pandaパンダ評価
自律制御システム研究所(6232)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月21日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は343億円、吸収金額は100億円です。

吸収金額が100億円となっており、東証マザーズとして規模が大きいですね。
AIやIoT関連なので、個人投資家の人気を集めそうですね。


12月12日(水)、自律制御システム研究所(6232)が公募価格を発表しました。
公募価格が仮条件の上限で決まったので、キチンと需要があったようです。
自律制御システムの初値は、3,500円~3,800円と予想しています。
(12月12日 更新)

自律制御システム研究所(6232)の基本情報

会社名 株式会社 自律制御システム研究所
会社HP https://www.acsl.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
楽天証券
野村證券
大和証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
水戸証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/12/03(月)
BB期間 2018/12/05(水)~2018/12/11(火)
公募価格決定日 2018/12/12(水)
上場予定日 2018/12/21(金)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 900,000株
売出株数 1,683,700株
O.A. 387,500株
想定価格 3,380円
仮条件価格 3,000円~3,400円
公募価格 3,400円
想定時価総額 343億円
吸収金額 100億円

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 みずほ 538,600株 59.8%
幹事 野村 77,500株 8.6%
幹事 大和 77,500株 8.6%
幹事 SBI 51,600株 5.7%
幹事 いちよし 51,600株 5.7%
幹事 SMBC日興 25,800株 2.9%
幹事 岡三 25,800株 2.9%
幹事 水戸 25,800株 2.9%
幹事 楽天 25,800株 2.9%
自律制御システム 割当株数

売出株数

売出株は1,683,700株

O.A.株

O.A.は387,500株

主な株主構成

株主名 比率 備考
UTEC 3号投資事業有限責任組合 2,100,000株
(19.93%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
野波 健藏 1,500,000株
(14.23%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
楽天株式会社 1,350,00株
(12.81%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
株式会社菊池製作所 1,050,000株
(9.96%)
ロックアップ90日間
1.5倍解除
iGlobe Platinum Fund Ⅱ 1,000,005株
(9.49%)
SMBC信託銀行 833,340株
(7.91%)
太田 裕朗 525,000株
(4.98%)
鷲谷 聡之 375,000株
(3.56%)
早川 研介 375,000株
(3.56%)
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 333,330株
(3.16%)

自律制御システム研究所(6232)とは

自律制御システム研究所 IPO
自律制御システム研究所(6232)は、自律制御技術を用いて“業務効率化”“無人化”“IoT化”をすすめる企業です。
自ら考えて飛ぶ』最先端の自律制御を中心に技術開発しています。
主な事業内容は、下の図の通りドローンの自社開発やドローンを活用した無人化・IoTシステムの受注・生産・販売などを展開しています。
自律制御システム研究所

自律制御システム研究所では、物流や空撮、測量、点検などで活躍するドローンを開発しています。
ドローンを活用したビジネスは以下の手順ですすめています。
自律制御システム研究所

自律制御システム研究所は、「自ら考えて飛ぶ」自律制御技術に力を入れて開発をすすめています。
ドローンを実際に自律飛行させるためには、非常に高度な技術が必要です。
自律制御システム研究所は、高度な制御アルゴリズムを用いた自律制御システムを開発しています。
その制御技術をもとに様々な顧客ニーズに対応できるようにしています。
自律制御システム研究所


自律制御システム研究所の「ACSL-PF1」とその派生形には、様々な機能が付いています。
「自ら考えて飛ぶ」自律制御技術が用いられています。
GPSが届かない環境下でも完全自律飛行を実現しているのが強みですね。
自律性著システム研究所 ドローン
下向きのSLAM単眼カメラで自分の位置や対象物との距離を計算しています。
制御用ステレオカメラで解析をおこなって、方角が分かるようになっています。
自律制御システム研究所
物流や防災用にカスタマイズすることもできます。
自律制御システム研究所


自律制御システム研究所のドローンは、様々な企業で活用されています。
有名なのは、楽天ドローンの「天空」です。
楽天はドローンの配送サービス「そら楽」を運営しています。
上の動画のように、ゴルフ場のコース内で軽食や飲み物を注文するとドローンが届けてくれます。

ドローンの最大の利点を活かした以下のような製品を発表されています。

天空…楽天が提供する物流ドローン
Air Slider…下水道などのインフラ点検ドローン
Rei-Humming…長時間調査が可能な災害ドローン
自律制御システム研究所 ドローン

自律制御システムでは、KPIを定めて事業を展開しています。
KPIとは、目標を達成するための過程を計測・評価する中間指標のことです。
現時点で自律制御システム研究所は赤字なので、顧客数を増やして黒字にもっていくしかありませんね。
自律制御システム研究所
販売台数は以下の通りで、決して多いわけではありません。
実績は少ないので、投資する場合は”将来の成長期待”に賭ける場合ですね。
自律制御システム研究所 販売台数

事業系統図はこちらです。
自律制御システム研究所 事業系統図

事業

事業別売上高はこちらです(2018年3月末)。

ソリューションの構築 2億1,745万8千円(前年同期比937.2%増)
量産機体の販売 9,068万6千円(前年同期比16.2%減)
その他 6,203万9千円(前年同期比124.5%増)

自律制御システム 事業別売上高
STEP別の売上高の推移はこちらです。
自律制御システム 事業別売上高

主な販売先

主な販売先はこちらです(2018年3月期)。

楽天株式会社 5,767万2千円(15.6%)
西日本電信電話 4,430万円(12.0%)
原田物産株式会社 3,214万5千円(8.7%)
産業技術総合開発機構NEDO 2,760万円(7.5%)
NECネッツエスアイ 628万9千円(1.7%)
自律制御システム 主な販売先

過去の案件と比較しよう

自律制御システム研究所(6232)のIPO(新規上場)は、東証マザーズの上場で吸収金額100億円、時価総額343億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額100億円以上、東証マザーズの上場案件です。
過去の案件をみると、初値はプラスとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
自律制御システム研究所
(2018/12/21)
100億円
(343億円)
SBIインシュアランス
(2018/09/27)
141億円
(492億円)
2,160円
(±0%)
MTG
(2018/07/10)
152億円
(2,044億円)
7,050円
(+21.6%)
メルカリ
(2018/06/19)
1,067億円
(3,316億円)
5,000円
(+66.7%)
ラクスル
(2018/05/31)
176億円
(385億円)
1,646円
(+9.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2772640千円は、全額を運転資金に充当する予定です。

営業部門と管理部門の人員増強費 5億5,248万5千円
人員拡大に伴う採用関連費用 7,600万円
顧客向けの販売促進費 2億2,000万円
国家プロジェクト参画の開発費用 9億46万3千円
自律制御システム研究所 調達資金の使い道

従業員の状況

従業員の状況をみると…

従業員 44名
平均年齢 36.0歳
平均勤続年数 1.9年
平均年間給与 515万9千円
自律制御システム 従業員
ちなみに労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年3月期)。

売上高 370184千円(前年同期比136.0%増)
研究開発費 324461千円(前年同期比10.5%減)
国家プロジェクトの開発費 212215千円(前年同期比100.6%増)
営業損失 542296千円(前期は533146千円の営業損失)
経常損失 454155千円(前期は486418千円の経常損失)
当期純損失 460410千円(前期は488814千円の当期純損失)

自律制御システム 決算
自律制御システム 決算
自律制御システム 決算
自律制御システム 決算
自律制御システム 決算

役員の状況

自律制御システム 役員の状況
自律制御システム 役員の状況

株主の構成

自律制御システム 株主

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他にも、いちよし証券や水戸証券でIPOの申し込みできます。

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これから上場するIPOの一覧

霞ヶ関キャピタル(3498)
上場日 11月28日(水)、時価総額 49.2億円、吸収金額 5.67億円

アルー(7043)
上場日 12月11日(火)、時価総額 32.6億円、吸収金額 8.78億円

ピアラ(7044)
上場日 12月11日(火)、時価総額 76.9億円、吸収金額10.6億円

アルテリア・ネットワークス(4423)
上場日 12月12日(水)、時価総額 700億円、吸収金額 281億円

FUJIジャパン(1449)
上場日 12月13日(木)、時価総額 5.18億円、吸収金額 0.8億円

オーウエル(7670)
上場日 12月13日(木)、時価総額 73.5億円、吸収金額 13.1億円

グッドライフカンパニー(2970)
上場日 12月17日(月)、時価総額 21.4億円、吸収金額 7.3億円

ツクイスタッフ(7045)
上場日 12月17日(月)、時価総額 38.7億円、吸収金額 8.9億円

田中建設工業(1450)
上場日 12月18日(火)、時価総額 47.3億円、吸収金額 7.87億円

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)
上場日 12月18日(火)、時価総額 63.8億円、吸収金額 17.8億円

ソフトバンク(9434)
上場日 12月19日(水)、時価総額 7兆1,807億円、吸収金額 2兆6,460億円

Kudan(4425)
上場日 12月19日(水)、時価総額 223億円、吸収金額 6.4億円

Amazia(4424)
上場日 12月20日(木)、時価総額 41.3億円、吸収金額 4.3億円

AmidAホールディングス(7671)
上場日 12月20日(木)、時価総額 30.2億円、吸収金額 8.52億円

自律制御システム研究所(6232)
上場日 12月21日(金)、時価総額 343億円、吸収金額 100億円

EduLab(4427)
上場日 12月21日(金)、時価総額 237億円、吸収金額 46.3億円

ポート(7047)
上場日 12月21日(金)、時価総額 166億円、吸収金額 53.2億円

ベルトラ(7048)
上場日 12月25日(火)、時価総額 101億円、吸収金額 12.9億円

リンク(4428)
上場日 12月25日(火)、時価総額 35.8億円、吸収金額 8.86億円

レオス・キャピタルワークス(7330)
上場日 12月25日(火)、時価総額 254億円、吸収金額 73.9億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

自律制御システム研究所『公式HP』より引用
自律制御システム研究所『有価証券報告書』より引用

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