新規上場!IPO アクリート(4395)の解説

投資パンダの初値評価

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アクリート(4395)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は7月26日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額は36.5億円吸収金額は3.85億円です。

アクリート(4395)が、仮条件を発表しました。
想定価格690円仮条件690~770円に対して、公募価格が770円で決定しました。

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新規上場!IPO アクリート(4395)の解説
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初値予想!アクリート(4395)の仮条件、決定!
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初値予想!アクリート(4395)の公募価格、決定!

今回のアクリート(4395)の初値は1,350~1,650円を予想します。

アクリート(4395)の基本情報

会社名 株式会社 アクリート
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券、マネックス証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、エース証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/07/09(月)
BB期間 2018/07/10(火)~2018/07/17(火)
公募価格決定日 2018/07/18(水)
上場予定日 2018/07/26(木)
上場市場 東証マザーズ

IPO情報

公募株式数 40,000株
売出株数 380,000株
O.A. 138,000株
想定価格 690円
仮条件価格 690~770円
公募価格 770円
想定時価総額 36.5億円
吸収金額 3.85億円

アクリート(4395)ってどんな会社?

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アクリートは、主に企業からSMS配信を代行するサービスを提供している企業です。
従業員数10名で、創業4年の企業が上場するのはすごいスピード感ですね。
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アクリートは、大量のSMSを配信するサービスを提供しています。
※SMSとは、相手先の電話番号だけで70文字の文字情報を送受信できるショートメッセージサービスのことです。
ユーザーの企業は、システムから自動的にSMS配信をおこなう自動配信をおこなうことができます。
SMS配信システムは、管理画面から簡単に利用することが可能となっています。
アクリートが選ばれる理由は以下の理由があげられています。
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サービスを導入している企業をみると、『ソフトバンク』や『リクルート』、『KDDI』、『楽天』、『ローソン』、『ディー・エヌ・エー』、『東京電力』、『ミクシィ』などの大手企業でも導入されています。

アクリートの展開している事業は、なかなかイメージしにくいですね。
より詳しく知りたい人は「導入事例」を見てみましょう。
パソナなどの企業がインタビューに答えています。
アクリート:『導入企業インタビュー』
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企業が、消費者や顧客にコンタクトをとる場合、今までの方法ではなかなか難しくなっていますね。
今後は下の図の通り、SMSが重要なツールになってくるかもしれません。
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事業

アクリートは、SMS配信サービス事業の単一セグメントです。
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SMS配信サービスの将来性

アクリートは、SMS配信サービス市場自体が成長していくと予想しています(当然ですが…)。
※SMSとは、相手先の電話番号だけで70文字の情報を送受信できるショートメッセージサービスのことです。
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アクリートは、各企業が抱える課題をSMS配信により解決していくことで、シェア拡大を目指していくとしています。
現在は、個人認証やコールセンター、マーケティング分野でSMS配信サービスの利用がすすんでいます。
今後は、下の図の通り、金融機関や物流、行政機関、仮想通貨などの市場でSMS配信サービスの利用を拡大していく戦略です。
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主な販売先

主な販売先の売上高をみると、『SAP BSC Neder land B.V.』248624千円(26.2%)、『Nexmo, Inc.』210999千円(22.2%)、『TeleSign Mobile Limited』146678千円(15.5%)でした(平成29年12月末)。

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調達資金の使い道

手取概算額3億3,579万2千円と第三者割当増資の手取概算額8,729万5千円については、事業拡張と借入金の返済に充当する予定です。
内訳をみると、ソフトウェアの開発委託費用と人件費として1億6,480万3千円、本社オフィスの移転費用に4,640万円、長期借入金の返済資金として2,300万円、人件費1億8,888万4千円を充当する予定です。
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従業員の状況

従業員の状況をみると、従業員数10名、平均年齢39.9歳、平均勤続年数2.2年、平均年間給与541万9千円となっています。
ちなみに労働組合は結成されていません。
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直近の決算

平成29年12月期の決算をみると、当事業年度のSMS配信数は251百万通(前期比338.8%増)、売上高9億4,921万6千円(前期比169.9%増)、営業利益1億7,145万2千円(前期比364.8%増)、経常利益1億7,139万5千円(前期比335.2%増)、当期純利益1億1,252万円(前期比609.6%増)でした。
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役員の状況

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大株主の状況

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資料

アクリート『有価証券報告書』より引用
アクリート『公式HP』より引用