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アクセスグループ(7042)IPO解説と初値予想!仮条件、公募価格、決算を紹介

初値予想!アクセスグループ(7042)

pandaS
10月2日(火)、アクセスグループ(7042)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は11月6日(火)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)での上場となります。
想定時価総額は14.3億円、吸収金額は5.7億円です。
大きく成長していくような事業ではないかもしれませんが、吸収金額が小さいため初値は大きな上昇が見込めます。


10月18日(木)、アクセスグループ(7042)は仮条件を発表しました。
想定価格1,240円に対して、仮条件が1,240~1,340円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格と一致しているため、しっかりと需要があったようですね。
アクセスグループ(7042)の初値は、2,400~2,650円と予想します。
(10月18日 更新)


10月29日(月)、アクセスグループ(7042)は公募価格を発表しました。
想定価格1,240円、仮条件が1,240~1,340円に対して、公募価格は1,340円で決定しました。
公募価格が仮条件の上限と一致しているため、しっかりと需要があるようです。
アクセスグループ(7042)の初値は、2,550~2,650円と予想します。
(10月29日 更新)


11月6日(火)、アクセスグループ(7042)は東証マザーズに上場しました。
初日は値が付かなかったので、11月7日(水)に初値が付きました。
初値は3,500円(公募価格比+2,160円 +161.2%)でした。
(11月7日 更新)

アクセスグループ(7042)の基本情報

会社名 株式会社アクセスグループ
会社HP https://www.access-t.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券

IPO日程

仮条件決定日 2018/10/18(木)
BB期間 2018/10/22(月)~2018/10/26(金)
公募価格決定日 2018/10/29(月)
上場予定日 2018/11/06(火)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)

IPO情報

公募株式数 240,000株
売出株数 160,000株
O.A. 60,000株
想定価格 1,240円
仮条件価格 1,240~1,340円
公募価格 1,340円
初値 3,500円(公募価格比+2,160円 +161.2%)
想定時価総額 14.3億円
吸収金額 5.7億円

割当株数(配分株数)

公募株数

公募株数の一覧はこちらです。

証券会社名 引受株数 シェア
主幹事 大和証券 212,000株 88.3%
幹事 みずほ証券 12,000株 5.0%
幹事 SMBC日興証券 8,000株 3.3%
幹事 岡三証券 4,000株 1.7%
幹事 SBI証券 4,000株 1.7%
割当株数

売出株数

売出株は160,000株

O.A.株

O.A.は60,000株

主な株主構成

株主名 比率 備考
木村 春樹 402,500株
(43.76%)
ロックアップ180日間
木村 勇也 248,600株
(27.03%)
ロックアップ180日間
A・G・S 134,500株
(14.62%)
木村 純子 70,000株
(7.61%)
アクセスグループ社員持株会 22,200株
(2.41%)
増永 夏美 7,500株
(0.82%)
土田 俊行 3,000株
(0.33%)
冨澤 一憲 3,000株
(0.33%)
豊田 隆 3,000株
(0.33%)
田中 康弘 2,000株
(0.22%)

アクセスグループ(7042)とは


アクセスグループ(7042)は、プロモーション事業と人材採用広報事業、学校広報事業を展開している企業です。
アクセスグループは、グループ会社を通じて事業を展開しています。

アクセスプログレス…プロモーション事業
・アクセスヒューマネクスト…採用広報事業
・アクセスリード…学校広報事業

アクセスグループ 事業系統図
プロモーション事業は、セールスプロモーションに特化した事業を展開しています。
住宅やシニア居住施設、外食、公的機関、アパレル、旅行などを主要ターゲット業界としています。
クライアントが販売促進したい商品やサービスの販促活動を展開しています。
アクセスグループ プロモーション事業
採用広報事業では、就活サイト『アクセス就活』を通じて採用情報を提供しています。
大学を新卒で卒業する学生や若年層の転職希望者に対して説明会やセミナーを開催することで、広告収入を得ています。
アクセスグループ 採用広報事業
学校広報事業では、教育機関の学生募集に関わる総合的なサポートをおこなっています。
『アクセス進学』や『アクセス日本留学』サイトを通じて、情報提供を通じて広告収入を得ています。
アクセスグループ 学校広報事業

事業

事業別売上高をみると…
・プロモーション事業 1728555千円(前年同期比11.2%増)
・採用広報事業 1488795千円(前年同期比4.4%減)
・学校広報事業 1288061千円(前年同期比5.8%増)
…となっています(平成29年9月末)。

アクセスグループ 事業別売上高

プロモーション事業

セールスプロモーションに特化した事業を展開しています。
・売上高 17億28百万円(前連結会計年度比11.2%増)
・営業利益 77百万円(前連結会計年度比100.9%増)

採用広報事業

採用広報事業では、就活サイト『アクセス就活』を通じて採用情報を提供しています。
・売上高 14億88百万円(前連結会計年度比4.4%減)
・営業利益 62百万円(前連結会計年度比29.6%減)

学校広報事業

学校広報事業では、教育機関の学生募集に関わる総合的なサポートをおこなっています。
・売上高 12億88百万円(前連結会計年度比5.8%増)
・営業利益 3百万円(前連結会計年度比65.2%減)

過去の案件と比較しよう

アクセスグループ(7042)のIPO(新規上場)は、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場で吸収金額5.7億円、時価総額14.3億円の案件です。
下の図は、直近1年間の吸収金額は吸収金額10億円未満、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場案件です。
過去の案件をみると、いずれも大きく上昇していますね。

企業名 吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
香陵住販 7.2億円
(21.2億円)
1,970円
(+15.9%)
マリオン 6.7億円
(33.9億円)
3,800円
(+59.7%)
SIG 6.9億円
(35.8億円)
4,665円
(+133.3%)
エヌリンクス 7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)
アズ企画設計 6.7億円
(19.4億円)
4,705円
(+117.8%)
トレードワークス 4.8億円
(20.4億円)
13,600円
(+518.2%)
幸和製作所 9.6億円
(41.4億円)
7,980円
(+126.7%)
ポエック 3.6億円
(11.3億円)
3,280円
(+337.3%)
シー・エス・ランバー 7.3億円
(25.7億円)
2,724円
(+84.1%)
ニーズウェル 6.4億円
(31.0億円)
3,850円
(+130.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億9,060万円と第三者割当増資の手取概算額7,340万円は、設備資金および借入金の返済資金等に充当する予定です。
・既存サイトの拡充もしくは新規開発の設備資金 9,700万円
・コールセンターシステムの設備投資資金 600万円
・新規採用後の人件費 1億4,750万円
アクセスグループ 手取金の使途

従業員の状況

グループ全体で従業員は170名在籍しています。
アクセスグループ 従業員
アクセスグループ単体でみると、従業員数17名、平均年齢37.9歳、平均勤続11.8年、平均年間給与416万2千円です。
労働組合は結成されていません。
アクセスグループ 従業員

直近の決算

直近の決算では…
・売上高 45億5百万円(前連結会計年度比4.0%増)
・営業利益 1億63百万円(前連結会計年度比0.5%増)
・経常利益 1億52百万円(前連結会計年度比2.2%減)
・当期純利益 1億21百万円(前連結会計年度比37.3%増)
となりました(平成29年9月末)。
アクセスグループ 決算
アクセスグループ 決算
アクセスグループ 決算
アクセスグループ 決算
アクセスグループ 決算
アクセスグループ 決算

役員の状況

アクセスグループ 役員の状況
アクセスグループ 役員

株主の構成

アクセスグループ 大株主

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これから上場するIPOの一覧

ブリッジインターナショナル(7039)
上場日 10月3日(水)、時価総額 34.7億円、吸収金額 7.34億円

CRGホールディングス(7041)
上場日 10月10日(水)、時価総額 53.5億円、吸収金額 15.8億円

Delta-Fly Pharma(4598)
上場日 10月12日(金)、時価総額 201億円、吸収金額 37.5億円

イーソル(4420)
上場日 10月12日(金)、時価総額 76.5億円、吸収金額 17.4億円

プリントネット(7805)
上場日 10月18日(木)、時価総額 70.9億円、吸収金額 25.1億円

ギフト(9279)
上場日 10月19日(金)、時価総額 88.5億円、吸収金額 22.4億円

ディ・アイ・システム(4421)
上場日 10月19日(金)、時価総額 18.5億円、吸収金額 6.35億円

リーガル不動産(3497)
上場日 10月23日(火)、時価総額 37.2億円、吸収金額 15.7億円

バリューネックス
上場日 10月30日(火)、時価総額 41.7億円、吸収金額 7.77億円

※吸収金額と時価総額は、想定価格をもとに算出しています。

資料

アクセスグループ『有価証券報告書』より引用
アクセスグループ『公式HP』より引用

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